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Les organisations utilisent souvent les rendez-vous dans les applications Dynamics 365. Par exemple, lorsqu’un représentant du service clientèle crée un rendez-vous de service pour aider un client à rencontrer un problème.
Vous pouvez utiliser le tableau de planification pour afficher les Rendez-vous Dynamics 365 avec les réservations. Intégrez les rendez-vous au tableau de planification et pendant le processus de planification afin que les répartiteurs voient la disponibilité.
Activer les rendez-vous pour votre organisation
Activez la planification des rendez-vous pour toutes les ressources de votre organisation.
Ouvrez l’application Planification des ressources .
Pour modifier la zone Paramètres et accédez à Administration>Paramètres de planification.
Définissez Inclure les rendez-vous sur Oui.
Confirmez votre modification et sélectionnez Enregistrer et fermer.
Activer les rendez-vous pour une ressource
Lorsque les rendez-vous sont activés sur l’environnement, vous pouvez modifier le paramètre des ressources individuelles.
Dans l’application Planification des ressources, sélectionnez Ressources.
Ouvrez une ressource bookable, sélectionnez l’onglet Planification et définissez Inclure des rendez-vous sur Oui.
Créer un rendez-vous
Il existe plusieurs façons de créer des rendez-vous Dataverse. Par exemple :
- Dans Dynamics 365 Centre de service clientèle en utilisant Activités
- Dans Dynamics 365 Sales Professional en utilisant Activités
- Dans Outlook, en utilisant la synchronisation côté serveur et en suivant la catégorie suivi vers Dynamics 365, il apparaît alors sous forme d’un enregistrement de rendez-vous Dataverse.
Afficher les rendez-vous sur le tableau de planification
Les rendez-vous s’affichent en lecture seule sur le tableau de planification et ne peuvent pas être déplacés. Ils s’affichent pour tous les participants requis et le propriétaire, s’il s’agit de ressources réservables. Survolez un rendez-vous pour voir plus de détails.
Les rendez-vous marqués Private dans Outlook et synchronisés avec Dynamics 365 n’affichent pas leur sujet sur le tableau de planification.
Personnalisez les couleurs des rendez-vous sur le tableau de planification
Le nouveau tableau de planification utilise les couleurs définies dans les métadonnées des Rendez-vous Dataverse. Pour modifier les couleurs de rendez-vous affichées dans le tableau de planification, modifiez la couleur de chaque StatusCode.
Note
La personnalisation des infobulles de rendez-vous dans le Tableau de planification n’est pas prise en charge.
Masquer les rendez-vous annulés dans le tableau de planification
Dans le tableau de planification, sélectionnez paramètres du planificateur.
Désactivez l’option Afficher les éléments annulés. Les réservations annulées et les rendez-vous ne s’affichent plus.
Planifier automatiquement autour des rendez-vous
Resource Scheduling Optimization respecte les rendez-vous lors de l’exécution d’un calendrier d’optimisation planifié et pour les optimisations ad hoc à partir du tableau de planification. Le système considère les rendez-vous avec le statut Occupé ou Terminé comme non disponibles pour les opérations de planification.
Les opérations de planification automatisée et assistée considèrent les rendez-vous comme indépendants de l’emplacement. Si un rendez-vous a des réservations associées, le système masque ces réservations et ne les considère pas pour les opérations de planification.