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Activer le résumé des ordres de travail avec Copilot dans Field Service

L’ordre de travail généré par l’IA et le récapitulatif des réservations dans Dynamics 365 Field Service fournit un résumé d’un enregistrement et de ses données associées. Il aide les gestionnaires de services, les répartiteurs et les travailleurs de première ligne à comprendre rapidement le contexte et les prochaines étapes. Le récapitulatif résume l’historique de l’enregistrement, les actions futures, les heures d’arrivée, la criticité du travail, les pièces requises et d’autres informations contextuelles.

La fonctionnalité de résumé respecte les consignes IA responsable et évite les informations qui enfreignent certaines restrictions. Les utilisateurs doivent générer leurs propres résumés et le contenu est basé sur leurs autorisations.

Important

La possibilité pour les utilisateurs de fournir des commentaires pour un résumé d'ordre de travail est activée par défaut. Les administrateurs d’environnement peuvent contrôler si les utilisateurs sont en mesure de fournir des commentaires pour chaque environnement individuel à partir de la table de l’organisation. Le paramètre de commentaires Copilot au niveau du locataire dans le Centre d’administration Power Platform n’affecte actuellement pas cette fonctionnalité. Pour vous assurer que les commentaires des utilisateurs sont désactivés sur votre client, vous devez le désactiver pour chaque environnement.

Prerequisites

  • La fonctionnalité est désactivée par défaut pour les environnements au Royaume-Uni. Un Administrateur doit activer Copilot pour le bon de travail. Pour la disponibilité régionale, consultez le Rapport sur la disponibilité internationale de Copilot.

  • Vous devez disposer d’un environnement Field Service payant. La fonctionnalité de résumé de l’ordre de travail n’est pas disponible dans les environnements de test.

Comment les résumés sont-ils générés ?

Lorsque vous générez un résumé, le système utilise l’ID de commande de travail et votre profil de sécurité pour vérifier si des données pertinentes existent et que vous y avez accès. Si tel est le cas, le système extrait les informations contextuelles directement du bon de travail et des enregistrements associés pour générer le résumé. Le résumé est généré dans la langue que vous définissez dans les paramètres de personnalisation. Il fournit des références afin que vous puissiez accéder aux enregistrements sources pour plus de détails.

Par défaut, Copilot fournit des résumés basés sur une liste de champs gérés par Microsoft. Les administrateurs peuvent modifier la configuration récapitulative pour répondre aux besoins de leur entreprise.

Le résumé par défaut inclut les champs de données suivants provenant des interventions et des enregistrements associés :

  • Informations sur la réservation
  • Détails de l’activité
  • Notes de l’ordre de travail et des réservations
  • Détails du produit de l’ordre de travail
  • Détails du service de l’ordre de travail
  • Tâches de service de l’ordre de travail
  • Informations sur les actifs et historique des ordres de travail

Configuration du résumé

Copilot dans Field Service fournit des résumés prédéfinis optimisés pour des tables spécifiques. Grâce à la configuration récapitulative, les administrateurs peuvent remplacer les résumés par défaut en configurant les leurs pour les adapter à leurs besoins professionnels.

Vous devez configurer séparément le résumé des tables de réservation de ressources réservables et d’ordre de travail.

Capture d’écran de la configuration récapitulative pour le contrôle récapitulatif basé sur le Copilot.

Comment configurer le résumé

Les administrateurs peuvent suivre les étapes décrites dans cette section pour créer une configuration récapitulative personnalisée à partir de zéro. Ils peuvent également commencer avec un modèle de configuration basé sur le résumé de l’ordre de travail.

  1. Dans Field Service, accédez à la zone Paramètres, puis Paramètres Copilot>Configuration récapitulative.
  2. Dans la liste choisir une table pour laquelle configurer le résumé. Actuellement, vous pouvez configurer deux tables prêtes à l’emploi : les ordres de travail et les réservations de ressources réservables.
  3. Activer le Configurer le résumé paramètre.
  4. Vous pouvez ajouter, supprimer et modifier les colonnes de données que Copilot utilise pour générer le résumé. Sous Nom de la table, ouvrez la liste déroulante pour rechercher ou sélectionnez le tableau en naviguant via Relations. Une fois que vous avez choisi une table, les colonnes de la table apparaissent sous nom de colonne.
  5. Dans la section Exemple de résumé, vous pouvez tester cette configuration à l’aide d’une ligne de la table Dataverse, puis prévisualiser le résumé que Copilot génère à partir de données réelles.
  6. Enregistrez vos modifications.

Pour rétablir le résumé par défaut fourni par Field Service, désactivez le paramètre Configurer le résumé.

Note

  • Pour générer des résumés configurés, les utilisateurs ont besoin d’une autorisation de lecture pour la table msdyn_fieldservicesummaryconfiguration. Mettez à jour les rôles de sécurité personnalisés pour éviter les problèmes lors de la génération d’un résumé configuré.
  • L’optimisation utilisée dans la génération de résumés par défaut, où il peut y avoir des détails différents en fonction de l’état de l’ordre de travail, n’est pas appliquée aux résumés configurés par l’administrateur.
  • Dans les cas où Field Service a été préinstallé dans un environnement, il se peut que vous ne voyiez pas les configurations récapitulatives après l’activation de la fonctionnalité. Sélectionnez Créer des configurations par défaut pour ajouter les configurations manquantes.

Transporter les configurations de résumé dans différents environnements

Pour migrer des configurations récapitulatives vers d’autres environnements Dynamics 365 Field Service, les administrateurs peuvent utiliser l’outil Migration de configuration. Pour plus d’informations, consultez Configurations récapitulatives de transport dans les environnements Dynamics 365 Field Service.

Activer les résumés sur mobile pour Unified Interface

Après avoir configuré le contrôle de résumé, activez-le. Elle est activée par défaut pour l’application web. Un administrateur doit l’activer pour l’application mobile.

  1. Dans le module d’application Field Service Mobile, passez à la zone Paramètres et accédez à la page Fonctionnalités.
  2. Dans la section Version préliminaire, activez Récapitulatif de Copilot pour mobile (Unified Interface).

Activer les résumés dans la nouvelle expérience utilisateur mobile

Lorsque vous activez la nouvelle expérience mobile, vous pouvez activer le résumé basé sur copilot à partir des paramètres de l’application Field Service Mobile. Une fois que vous l’avez activé, les fonctionnalités récapitulatives et de mise à jour des ordres de travail apparaissent dans l’affichage agenda de la nouvelle expérience. Les utilisateurs peuvent accéder à Copilot en balayant sur une réservation ou à partir du menu d’action associé à une réservation.

Capture d’écran d’un appareil mobile montrant l’action de balayage, l’option de résumé Copilot et un résumé généré.

Ajouter le contrôle de résumé à un formulaire

Par défaut, le résumé de l’ordre de travail est inclus dans le formulaire d'ordre de travail prêt à l’emploi. Vous pouvez ajouter le contrôle à un formulaire personnalisé de commande de travail ou de réservation pour le web ou le mobile.

  1. Connectez-vous à Power Apps.
  2. Sélectionnez votre environnement.
  3. Accédez à Applications et sélectionnez votre module d’application.
  4. Modifiez le formulaire Réservation de ressources réservables ou Ordre de travail.
  5. Ajoutez le composant Field Service Copilot - Récapitulatif à une section du formulaire.
  6. Définissez Colonne de table comme Statut du système (choix).
  7. Dans le volet latéral, sous Options d’affichage, activez Masquer l’étiquette.
  8. Enregistrez et publiez le formulaire et publiez le module d’application.
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