Collaborer à l’aide d’une conversation Microsoft Teams intégrée

La création d’un grand contenu marketing et de parcours est un effort d’équipe. Avec la conversation Microsoft Teams, vous pouvez collaborer avec votre équipe sans quitter le canevas de parcours ou l’éditeur de messagerie. Par exemple, après avoir créé un e-mail, vous pouvez marquer quelqu’un pour passer en revue votre contenu. Ou, lors de la création d’un parcours, vous pouvez collaborer avec un collègue pour décider des données à utiliser dans une branche. Cela vous donne les avantages supplémentaires de voir les commentaires au fil du temps et d’être en mesure de faire référence aux commentaires précédents que les personnes ont faites.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys prend en charge les activités de collaboration Teams suivantes :

• Démarrez une nouvelle conversation de conversation connectée : la conversation est automatiquement connectée à l’enregistrement. Cette fonctionnalité est disponible par défaut pour les enregistrements de contenu et de parcours client suivants :

  • Marketing sortant
    • Parcours du client
    • Messagerie électronique
    • Publication sociale
    • Page marketing
  • Insights client - Parcours
    • Parcours du client
    • Messagerie électronique
    • SMS
    • Notification Push

  Note

  Votre administrateur peut étendre cette liste dans la page des paramètres de conversation Teams.

• Ajouter des utilisateurs à une conversation connectée existante : la conversation apparaît comme une conversation connectée pour tous les utilisateurs impliqués dans la conversation.

• Connecter une conversation existante à un enregistrement : toute la conversation de conversation sera visible pour tous les utilisateurs qui font partie de la conversation connectée.

• Accédez à toutes vos conversations Dynamics 365 récentes : les pages de liste, telles que la page de liste des opportunités, affichent toutes vos conversations récentes connectées aux enregistrements Dynamics 365.

• Accédez à toutes vos conversations récentes : vos 200 conversations de conversation Teams les plus récentes sont affichées dans les pages de liste et d’enregistrement.

• Connecter un canal existant à un enregistrement : bien que le canal soit connecté à l’enregistrement, les conversations de canal ne sont accessibles qu’à partir de Teams.

Ouvrir des conversations et des canaux Teams liés à un enregistrement

Pour accéder aux conversations Teams, ouvrez tout enregistrement de contenu ou de parcours client dans Customer Insights - Parcours, puis sélectionnez l’icône de conversation Teams et d’intégration de canaux à droite de la barre de menus supérieure.

Le volet conversations Teams s’ouvre et affiche les sections suivantes sous l’onglet Conversation :

• Les conversations connectées à l’enregistrement répertorient les conversations Teams que vous avez connectées à l’enregistrement sélectionné ou à une autre personne vous a connecté en tant que participant.
• Les contacts suggérés répertorient les contacts suggérés en fonction des utilisateurs qui travaillent sur l’enregistrement. Pour plus d’informations, consultez Le fonctionnement des suggestions de contact ci-dessous.
• D’autres conversations répertorient vos 200 conversations de conversation les plus récentes sur Teams. Vous pouvez sélectionner une conversation existante et la connecter à un enregistrement.

L’onglet Canal répertorie les canaux que vous avez connectés à l’enregistrement sélectionné et tous les canaux auxquels une autre personne s’est connectée où vous êtes participant. Si vous avez connecté un enregistrement à un canal à l’aide de l’expérience de collaboration de base ou améliorée, ce canal est également répertorié sous cet onglet.

Fonctionnement des suggestions de contact

La liste de contacts suggérée affiche les utilisateurs qui sont connectés à l’enregistrement ou qui ont interagi avec l’enregistrement. En conséquence, un contact suggéré peut être un ou plusieurs des utilisateurs suivants, dans l’ordre donné :

• Si l’enregistrement est affecté à un utilisateur, le propriétaire de l’enregistrement.
• Si l’enregistrement est affecté à une équipe :
  • Administrateur de l’équipe.
  • Membres de l’équipe qui ont enregistré une activité dans la chronologie des enregistrements.
• Utilisateurs qui ont connecté des conversations avec l’enregistrement.
• Autres utilisateurs qui ont enregistré une activité dans la chronologie des enregistrements.

Afficher toutes les conversations Dynamics 365 connectées

Pour afficher toutes les conversations connectées, ouvrez l’affichage liste d’une entité de parcours client ou de contenu (par exemple, un e-mail, une notification Push, un sms, un billet social ou une page marketing) et sélectionnez l’icône de conversation Teams et l’icône d’intégration des canaux . Toutes vos conversations Dynamics 365 connectées s’affichent sous Conversations connectées aux enregistrements.

Démarrer une conversation Teams connectée dans Dynamics 365

Vous pouvez démarrer une nouvelle conversation connectée ou convertir une conversation Teams existante en conversation connectée pour associer la conversation à un enregistrement Customer Insights - Journeys.

1. Ouvrez un enregistrement de contenu ou de parcours client dans Customer Insights - Parcours, puis sélectionnez l’icône de conversation Teams et d’intégration des canaux. Le volet conversations Teams s’ouvre.

2. Utilisez l’une des méthodes suivantes pour démarrer une conversation connectée :

   • Pour démarrer une nouvelle conversation connectée avec un participant, sélectionnez Nouvelle conversation connectée dans la section Conversations connectées à l’enregistrement .
   • Pour démarrer une conversation connectée avec un contact suggéré, accédez à Plus (...)>Démarrez une conversation connectée avec contact dans la section Contacts suggérés .
   • Pour convertir une conversation existante en conversation connectée, sélectionnez la conversation dans la section Autres conversations , puis accédez à Plus (...)>Connectez-vous à cet enregistrement.

   Le nom de conversation peut être automatiquement défini comme nom d’enregistrement. Pour autoriser la définition automatique du nom de conversation, demandez à votre administrateur d’activer le paramètre de conversation de nom automatique .

   Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier le nom de la conversation. Il est judicieux de fournir un nom explicite pour vous permettre d’identifier la conversation même lorsque vous êtes dans l’application Teams.

3. Ajoutez d’autres participants à la conversation.

Tous les participants de la conversation connectée verront la conversation lorsqu’ils ouvrent l’enregistrement applicable dans l’application Customer Insights - Journeys.

Connecter un canal Teams à un enregistrement

Connectez les canaux Teams pertinents à un enregistrement afin que tous les membres puissent facilement accéder aux canaux connectés à partir de l’enregistrement et suivre les conversations. Pour connecter un canal Teams :

1. Ouvrez un enregistrement de contenu ou de parcours client, puis sélectionnez l’icône d’intégration des conversations et canaux Teams. Le volet conversations Teams s’ouvre.

   Vous pouvez également sélectionner Collaborer dans la barre de commandes pour connecter un canal à l’enregistrement. En savoir plus : Expérience de collaboration améliorée avec Microsoft Teams.

2. Sélectionnez l’onglet Canal . L’onglet répertorie les canaux qui sont déjà connectés à l’enregistrement.

3. Sélectionnez l’icône de canal De connexion dans le coin supérieur droit du volet conversations Teams . La boîte de dialogue Collaborer avec Microsoft Teams s’ouvre.

4. Pour démarrer un nouveau canal connecté, sélectionnez Créer une connexion.

5. Pour connecter un canal existant, sélectionnez le canal dans la liste, puis sélectionnez Démarrer la collaboration.

Démarrer une conversation Teams régulière ou déconnectée dans Dynamics 365

Vous pouvez démarrer une conversation régulière dans Dynamics 365 si vous ne souhaitez pas basculer vers Teams.

Pour démarrer une conversation, pendant que vous êtes dans l’un des enregistrements ou dans le volet de liste, sélectionnez l’icône de conversation Teams et d’intégration de canaux. Sélectionnez ensuite l’icône dans le coin supérieur droit du volet conversations Teams. Cette option démarre une conversation individuelle ou de groupe, mais ne la connecte pas à l’enregistrement.

Paramètres

Accéder aux paramètres de conversation Teams dans Dynamics 365

Pour accéder aux paramètres de conversation Teams dans Customer Insights - Parcours, accédez à laconversation Teams de>>.

Activer la connexion d’enregistrements Dynamics 365 aux canaux Microsoft Teams

Accédez aux paramètres de conversation Teams , puis activez l’activation de la connexion des enregistrements Dynamics 365 aux canaux Microsoft Teams .

Cela vous permet d’épingler des enregistrements et des vues à partir de l’application Customer Insights - Journeys vers les canaux Teams et permet l’intégration de documents Dynamics 365 et Teams.

Dans cette section des paramètres, vous pouvez également choisir d’activer l’intégration améliorée de Teams (permettant l’épinglage d’enregistrements et de vues directement à partir de l’application Customer Insights - Journeys) et des étiquettes confidentielles (autorisant les conversations privées et les étiquettes de confidentialité).

Après avoir modifié les paramètres, veillez à sélectionner le bouton Enregistrer .

Définir le nom par défaut des conversations connectées

Pour définir le titre de conversation à utiliser comme titre d’enregistrement par défaut, activez le bouton bascule des conversations de nom automatique dans la zone Paramètres du prospect , puis sélectionnez Enregistrer. Les utilisateurs peuvent modifier ultérieurement le titre s’ils le souhaitent.