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La solution d’intégration Project Service Automation to Finance utilise la fonctionnalité d’intégration de données pour synchroniser les données entre les instances de Dynamics 365 Finance et Dynamics 365 Project Service Automation via Common Data Service. Les modèles d’intégration disponibles avec la fonctionnalité d’intégration des données permettent le flux de projets, de contrats de projet, de lignes de contrat de projet, de jalons de ligne de contrat de projet, de tâches de projet, de catégories de transactions de dépenses, d’estimations horaires et d’estimations des dépenses de Project Service Automation vers Finance.
Note
- Si vous utilisez la version 7.3.0, vous devez installer la base de connaissances 4074835. Vous pourrez ensuite intégrer des projets à prix fixe.
- Si vous utilisez la version 7.3.0 et que vous apportez des transactions de frais à partir de Project Service Automation, vous devez installer la base de connaissances 4345320 pour inclure ces frais dans la facture du projet.
- Si vous utilisez la version 8.0, vous pourrez utiliser l’intégration des tâches de projet, les catégories de transactions de dépenses, les estimations horaires, les estimations des dépenses et le verrouillage des fonctionnalités.
- Si vous utilisez la version 8.0.1 ou ultérieure, vous pourrez synchroniser les faits réels.
Avant de pouvoir intégrer Project Service Automation Finance, vous devez configurer les paramètres d’intégration Project Service Automation. Pour plus d’informations, consultez les paramètres d’intégration de Project Service Automation.
Cette solution d’intégration active la synchronisation directe dans les scénarios suivants :
- Conservez des contrats de projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Créez des projets dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Conservez les lignes de contrat de projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Conservez les jalons de ligne de contrat de projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Gérez les tâches de projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Conservez les catégories de transactions de dépenses dans Finance et synchronisez-les directement entre Finance et Project Service Automation.
- Créez des estimations de l’heure du projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement entre Project Service Automation et Finance.
- Créez des estimations de dépenses de projet dans Project Service Automation et synchronisez-les directement de Project Service Automation vers finance.
- Créez le temps, les dépenses et les frais de projet réels dans Project Service Automation et créez des transactions de projet dans le journal d’intégration Project Service Automation afin qu’elles puissent être publiées dans Finance.
Synchronisation des données
L’illustration suivante montre comment les données sont synchronisées dans le cadre de l’intégration entre Project Service Automation et Finance.
Note
Tous les modèles ne sont actuellement pas disponibles. Les modèles seront publiés à mesure qu’ils sont terminés.
Configuration requise pour finance
Pour utiliser la solution d’intégration Project Service Automation pour finance, vous devez installer Enterprise Edition 7.3 avec platform update 12 ou version ultérieure.
Configuration système requise pour Project Service Automation
Pour utiliser la solution d’intégration Project Service Automation pour finance, vous devez installer les composants suivants :
- Dynamics 365 Project Service Automation version 9.0.0.0 ou ultérieure
- Prospecter vers une solution de trésorerie pour Dynamics 365 Sales, version 1.14.0.0 (v14) ou ultérieure
- Solution Project Service Automation vers finance pour Dynamics 365 Project Service Automation version 1.0.0.0 ou ultérieure
Installer la solution d’intégration Project Service Automation pour finance dans votre instance Project Service Automation
Téléchargez la solution d’intégration Project Service Automation vers Finance à partir du Centre de téléchargement Microsoft et suivez les instructions incluses dans la solution.