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Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Votre entreprise organise probablement son activité de conseil par zone géographique, fonction ou autres domaines. Vous pouvez créer des unités organisationnelles qui reflètent votre activité de conseil. Une unité organisationnelle de service de projet est un groupe ou une division d’une société de services professionnels qui emploie des ressources facturables avec des taux de coût distincts de ceux des autres groupes ou divisions de l’entreprise.
Remarque
Une unité organisationnelle Project Service est distincte d’une unité commerciale dans Customer Engagement. Les unités commerciales sont davantage une structure de sécurité qui affecte les niveaux d’accès aux informations d’engagement client, et sont généralement organisées autour des divisions de l’entreprise, comme la société mère et les filiales ou divisions. Les unités organisationnelles représentent la façon dont votre société de conseil catégorise ses différents secteurs d’activité, que ce soit par emplacement géographique (EMEA ou LATAM), par fonction (comme le développement de produits ou l’externalisation informatique) ou par d’autres paramètres.
Allez à Unités organisationnelles de service > de projet.
Cliquez sur Nouveau.
Dans la zone Général , entrez un nom pour l’unité d’organisation dans Nom et remplissez les autres champs si nécessaire.
Cliquez sur Enregistrer pour créer l’enregistrement afin de pouvoir continuer à le modifier.
Sous Listes de prix de revient, cliquez pour + ajouter une liste de prix. Vous ne pouvez ajouter des listes de prix qu’avec le contexte Cost ici.
Dans le champ Nom , cliquez sur le bouton Rechercher et sélectionnez une liste de prix que vous souhaitez mettre à la disposition de cette unité organisationnelle. Continuez à ajouter des listes de prix au besoin.
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.