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Important
Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.
S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service
Avant de pouvoir utiliser les fonctionnalités d’automatisation de Project Service dans Dynamics 365 for Customer Engagement pour gérer vos comptes, projets et ressources, vous devez effectuer quelques étapes de configuration pour vous assurer que la solution Project Service correspond aux besoins de votre organisation. Ces étapes incluent notamment :
Configurez les unités de temps. Configurez les unités de temps dans le catalogue de produits que vous utiliserez comme base pour la planification et la facturation de vos projets.
Configurez les devises et les taux de change. Configurez les devises à utiliser pour vos projets.
Créez des unités organisationnelles. Configurez les groupes que votre entreprise utilise pour diviser son activité, qu’il s’agisse de géographie, de fonction métier ou d’une autre division logique.
Configurez les fréquences de facture. Configurez les périodes que vous souhaitez utiliser pour la facturation de vos clients.
Configurez les catégories de transactions. Configurez les catégories de transactions auxquelles vos consultants peuvent facturer leurs dépenses facturables et infacturables.
Configurez les catégories de dépenses. Configurez les catégories auxquelles vos consultants peuvent facturer leurs dépenses facturables et infacturables.
Créez des éléments de catalogue de produits. Ajoutez les produits que vous vendez, tels que les licences logicielles, au catalogue de produits.
Créer une liste de prix. Configurez différentes listes de prix, en fonction de la quantité dont vous souhaitez facturer vos clients pour chaque rôle dont leur projet a besoin.
Configurer des ressources. Ajoutez les compétences, les compétences, les rôles de ressources et d’autres informations de ressources dont vous aurez besoin pour vos projets.
Voir aussi
Vue d’ensemble de Project Service Automation
Configurer Project Service Automation
Guide du gestionnaire de compte
Guide du chef de projet
Guide du gestionnaire de ressources
Guid de temps, de dépenses et de collaboration