Création d’une liste de prix (Project Service)

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Les listes de prix fournissent un modèle que vos gestionnaires de compte peuvent utiliser pour créer des devis et des projets, ainsi que pour établir les coûts d’un projet. Ils fournissent une liste détaillée des rôles et des dépenses, ainsi que le prix que vous facturerez pour chacun d’eux. Vous pouvez créer plusieurs listes de prix afin de pouvoir gérer des structures de prix distinctes pour les différentes régions dans lesquelles vous vendez vos produits ou pour différents canaux de vente. Il est conseillé de créer au moins une liste de prix pour chaque devise dans laquelle vous prévoyez de facturer vos clients.

Pour créer des estimations financières pour les travaux à livrer, assurez-vous que chaque projet dispose d’un coût de soutien et d’une liste de prix de vente. Configurez une liste de coûts et de prix de vente par défaut qui s’applique à tous les projets créés dans votre organisation.

Les listes de prix reposent sur les rôles et les catégories de dépenses, donc avant de créer une liste de prix, assurez-vous d’avoir déjà configuré les rôles et les catégories de dépenses que vous souhaitez utiliser lors de la création de la liste de prix.

1. Accédez aux listes de prix des services > de projet.

2. Cliquez sur Nouveau.

3. Dans Contexte, indiquez si cette liste de prix concerne le coût, l’achat ou les ventes.

4. Dans Nom, entrez un nom pour la liste de prix.

5. Dans Devise, sélectionnez la devise que vous allez utiliser pour la facturation ou l’évaluation des coûts.

6. Dans Unité de temps, spécifiez la période à laquelle le prix s’applique, par exemple le jour ou l’heure.

7. Remplissez la date de début, la date de fin et la description si nécessaire.

8. Cliquez sur Enregistrer pour créer l’enregistrement afin de pouvoir continuer à le modifier.

9. Pour ajouter un prix de rôle à la liste de prix, cliquez + sous Prix de rôle.

10. Dans le volet Prix du rôle , renseignez les détails, puis cliquez sur Enregistrer. Continuez d’ajouter des prix de rôle selon vos besoins. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.

11. Pour ajouter un prix de catégorie de dépenses à la liste de prix, cliquez + sous Prix de catégorie.

12. Dans le volet Prix de la catégorie de transaction , renseignez les détails, puis cliquez sur Enregistrer. Continuez à ajouter les prix des catégories si nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.

13. Pour ajouter des articles de liste de prix à la liste de prix, cliquez + sous Éléments de liste de prix.

14. Dans le volet Élément de la liste de prix , renseignez les détails, puis cliquez sur Enregistrer. Continuez à ajouter des articles de liste de prix si nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.

15. Pour ajouter des relations de territoire à la liste de prix, cliquez + sous Relations de territoire.

16. Dans la fenêtre Nouvelle connexion , renseignez les détails, puis cliquez sur Enregistrer. Continuez à ajouter des relations de territoire si nécessaire. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer dans le coin inférieur droit de l’écran.

Voir aussi

Configurer Project Service Automation