Créer un modèle de projet (service de projet)

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Les modèles de projet vous permettent de gagner du temps si votre entreprise offre régulièrement des offres sur des types de projets similaires. Ils fournissent un ensemble standard de rôles et d’heures estimées pour un type de projet. Les responsables de comptes et les responsables de projet peuvent créer des projets basés sur un modèle de projet, ou ils peuvent copier le modèle et effectuer l’un de leurs propres projets.

Composants du modèle de projet

Un modèle de projet se compose de trois composants :

• Structure de répartition du travail : une structure de répartition de travail dans un modèle de projet a le même ensemble d’éléments que dans le projet. Vous pouvez créer une hiérarchie de tâches, associer des rôles à une tâche, définir des attributs de planification, définir des dépendances et afficher toutes les données dans le Gantt. La structure de répartition du travail dans les modèles de projet prend également en charge les modes de tâche pour chaque tâche. Il n’existe aucune différence entre un modèle de projet et un projet lors de la création d’une planification de travail.

• Estimations de projet : Les estimations de projet dans les modèles de projet fonctionnent de la même manière que dans les projets, à l'exception du fait que les listes de prix par défaut pour les coûts et les prix de vente sont toujours les listes de prix par défaut définies dans les paramètres du service Project. Le reste de la fonctionnalité est identique à celui d’un projet.

• Formation de l’équipe de projet : lors de la formation d’une équipe de projet pour un modèle de projet, vous ne pouvez pas réserver une ressource nommée dans un modèle. Vous pouvez utiliser Générer une équipe de projet dans la structure de répartition du travail pour générer un ensemble de ressources génériques. Vous pouvez également spécifier les compétences et les aptitudes requises pour les ressources génériques. Vous ne pouvez pas remplacer une ressource générique par une ressource bookable dans les modèles de projet.

Créer un modèle de projet à partir d’un projet existant

Vous pouvez créer un modèle de projet à partir d’un projet de la manière suivante :

• Structure de répartition du travail : une structure de répartition de travail dans un modèle dérivé d’un projet copie toutes les tâches et toutes les dépendances. Les affectations créées sont basées sur les membres d’équipe génériques ajoutés à l’équipe de projet lors de la création du modèle de projet.
• Estimations de projet : lorsqu’un modèle de projet est créé à partir d’un projet existant, les estimations du projet source sont copiées dans le modèle de projet.
• Membres de l’équipe de projet : lorsqu’un modèle est créé à partir d’un projet existant, tous les membres nommés de l’équipe sont remplacés par la ressource générique de l’organisation. Tous les noms et rôles de position sont conservés.

Créer un projet à partir d’un modèle

Vous pouvez créer un projet à partir d’un modèle de la manière suivante :

• Lorsque vous créez un projet à partir du devis, vous pouvez choisir un modèle de projet dans le formulaire de création rapide du projet.

• Lorsque vous créez un projet en cliquant sur Nouveau projet, le formulaire du projet s’affiche avant d’enregistrer l’enregistrement. À partir de là, vous pouvez cliquer sur Choisir un champ de modèle à choisir dans la liste des modèles de projet prédéfinis dans votre organisation.

• Cliquez sur Créer un projet à partir d’un modèle dans la page Modèle de projet pour créer un projet à partir du modèle.

Copie de composants d’un modèle dans un projet

Lorsque vous copiez des composants d’un modèle dans un projet, vous devez connaître quelques éléments.

Copie d’une structure de répartition du travail : lorsque vous copiez la structure de répartition du travail à partir d’un modèle de projet, si le projet a un calendrier de projet différent du modèle, les heures de travail du calendrier du projet sont appliquées à la planification des tâches. Cela ajuste le plan au calendrier de référence du projet. De même, la première tâche de la structure de répartition du travail prend la date de début du projet. Par conséquent, le reste de la planification de la hiérarchie des tâches est mis à jour en fonction de la durée et des dépendances spécifiées dans la structure de répartition de travail du modèle.

Copie des estimations de projet : lorsque vous copiez des lignes d’estimation de projet, les listes de prix sont mises à jour en fonction de l’unité propriétaire du projet pour la liste des prix de coût et du client pour la liste des prix de vente. Les prix unitaires et les prix de vente sont déterminés à partir de ces listes de prix sur les projets associés à une entité de vente.

Copie d’une équipe de projet : lorsque vous copiez l’équipe de projet du modèle vers un projet, les ressources génériques sont copiées, ainsi que les compétences et compétences définies dans le modèle. Les affectations de ressources génériques sont également conservées comme dans le modèle de projet.

Voir aussi

Guide du chef de projet