Guide du responsable de projet (Service Project)

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Les fonctionnalités de Project Service dans Dynamics 365 for Customer Engagement vous aident à créer des devis et des contrats de projet, et à créer et gérer des projets pour vos clients une fois que vous avez remporté le contrat. Ils fournissent également des analyses pour vous aider à vous assurer que les projets sont réalisables et rentables. Vous pouvez configurer des projets sur une base de temps et de matériaux ou à prix fixe.

Les outils de gestion de projet vous aident à :

• Estimer efficacement le travail

• Prévoir les besoins en ressources lorsque les projets se trouvent dans le pipeline

• Permettre aux membres de l’équipe de collaborer sur des projets et de maintenir l’état actuel et précis du projet à tout moment

• Identifiez et résolvez de manière proactive les menaces potentielles pour le succès de chacun et de chaque engagement.

Ce guide fournit des informations dont vous avez besoin pour créer et gérer des projets :

• Fournir des estimations de travail pour un projet pendant le processus de vente

• Créer un projet

• Utiliser le complément Project Service Automation pour planifier votre travail dans Microsoft Project

• Planifier un projet avec une structure de répartition du travail

• Déterminer les estimations des coûts et des revenus du projet

• Suivre la progression et le coût du projet

• Créer un modèle de projet

• Envoyer des demandes de ressources

• Créer un groupe Office 365 pour un projet

• Ajouter des documents à un projet

• Suivre l’état d’un projet

• Afficher les membres de l’équipe de projet et gérer les réservations

• Afficher et modifier les estimations de projet

• Approuver le temps et les dépenses

• Passer en revue les résultats réels du projet

• Afficher et envoyer des factures

• Afficher les tableaux de bord et les rapports

Prerequisites

Si ce n’est déjà fait, vous devez effectuer les éléments suivants avant de pouvoir commencer à créer des projets :

• Créez un modèle d’heures de travail. Configurez un calendrier de projet qui définit le nombre d’heures de travail à prendre en charge par jour dans la planification et toutes les fermetures d’entreprise.

• Créer une liste de prix. Définissez les prix des coûts et des ventes pour les rôles de ressources dans votre organisation, ainsi que pour d’autres catégories telles que les dépenses et les produits.

• Ajoutez des rôles de ressources. Définissez des rôles pour déterminer les besoins en ressources et les coûts du projet.

Voir aussi

Vue d’ensemble du service Project
Guide de l’administrateur
Guide du gestionnaire de comptes
Guide du gestionnaire de ressources
Guide sur le temps, les dépenses et la collaboration