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Planifier les ressources d’un projet (Project Service)

Important

Dynamics 365 Project Service Automation est devenu Dynamics 365 Project Operations. Pour plus d’informations, voir Transition de Project Service Automation.

S’applique aux versions 2.x et 1.x de l’application Project Service

Vous pouvez vérifier la disponibilité des ressources pour obtenir une vue d’ensemble de la réservation de vos ressources, ou vous pouvez filtrer l’affichage par compétences, équipe, emplacement et autres options.

Le tableau de planification affiche la liste des ressources et leur disponibilité. Sélectionnez un mode d’affichage pour afficher la disponibilité par heures, jour, semaine ou mois.

Avant d’utiliser le tableau de planification, il est important de le configurer. Pour plus d’informations, consultez Configurer le tableau de planification (Field Service ou Project Service Automation).

Si vous utilisez une version plus ancienne, pour connaître la disponibilité des ressources, consultez Afficher la disponibilité des ressources.

Important

Pour utiliser la fonctionnalité de réservation du tableau de planification, le géocodage et les services de localisation, vous devez activer les cartes.

  1. Dans le menu principal, sélectionnez Planification des Ressources>Administration.
  2. Cliquez sur Paramètres de planification.
  3. Ouvrez l’enregistrement et faites défiler jusqu’à la section Optimisation de la planification des ressources .
  4. Dans le champ Se connecter à Maps , choisissez Oui.
  5. Acceptez les conditions et enregistrez l'enregistrement.
  6. Dans le menu principal, sélectionnez Service de Projet>Tableau de Planification. À partir de là, il existe plusieurs façons de planifier manuellement une exigence de réservation. Choisissez la méthode qui vous convient.

Trouver les ressources disponibles

  1. Dans la liste Exigence de réservation , cliquez avec le bouton droit sur une réservation non planifiée et choisissez l’une des options suivantes :
  • Choisissez Rechercher la disponibilité - Ressources actuelles pour trouver une ressource disponible dans la liste du tableau de planification.
  • Choisissez Rechercher la disponibilité - Toutes les ressources pour rechercher une ressource disponible à partir des ressources du système

    Remarque

    Lorsque vous faites cela, les filtres afficheront des options pour l’exigence de réservation sélectionnée.

  1. Lorsque vous voyez un créneau disponible, cliquez avec le bouton droit sur le créneau horaire sur le tableau de planification et choisissez Réserver ici. Ou, glissez-déplacez les besoins en réservation vers la plage horaire disponible.

Réserver une ressource à l’aide de la vue quotidienne et rechercher les ressources sous-réservées

  1. Dans le tableau de planification, sélectionnez Mode d’affichage , puis Jours.

    Cela montre une vue en grille du nombre d’heures réservées par une ressource par jour et des jours où elle est libre.

  2. Cliquez sur le nom de la ressource que vous souhaitez réserver, puis sélectionnez Réserver.

  3. Dans la boîte de dialogue Réservation de ressource (créer), choisissez le projet pour lequel vous souhaitez réserver la ressource, ainsi que la méthode de réservation et les heures de début et de fin.

  4. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Réserver.

Afficher le tableau de planification

  1. Sélectionnez une exigence de réservation non programmée dans la liste en bas.

  2. Faites glisser l’exigence de réservation vers une ressource/un créneau horaire disponible sur le tableau de planification.

  3. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Réserver.

Ressources supplémentaires

Guide du gestionnaire de ressources

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