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Ajouter des étapes de commande à une séquence

Les étapes de commande permettent d’accéder à d’autres séquences et de mettre à jour les champs d’une séquence à afficher dans la liste de travail et dans le widget Suivant.

Types d’étapes de commande

Les étapes de commande suivantes sont disponibles dans les séquences :

Passer à une autre séquence

Transfère le contrôle de séquence de la séquence actuelle à la séquence sélectionnée. Par exemple, vous avez défini une séquence S1 et joint une séquence S2 après une activité initiale d’envoi d’un e-mail d’introduction. Lorsque S1 est joint à un enregistrement et que le vendeur termine la tâche initiale d’envoi d’un e-mail de présentation, l’enregistrement commence à afficher les activités définies dans S2. Voici les considérations à prendre en compte pour utiliser cette activité :

  • Une séquence ne peut pas commencer par cette activité
  • D’autres étapes ne peuvent pas être ajoutées après cette activité

Pour ajouter l’étape de passage à une autre activité de séquence :

  1. Dans la page du concepteur de séquence, sélectionnez l’icône Ajouter (+) sous une étape.
  2. Dans la boîte de dialogue Ajouter une action ou un autre élément, sous l’onglet Commandes sélectionnez Passer à une autre séquence.
    Capture d'écran de l'avancement vers une autre activité de séquence.
  3. Dans le volet Passer à une autre séquence, dans la liste Se connecter à, choisissez une séquence à attacher. La liste se compose des séquences actives et liées au type d’enregistrement.
    Capture d’écran de l’exemple pour passer à une autre activité de séquence.
  4. Fermez le volet Passer à une autre séquence.
    L’étape d’activité est ajoutée à la séquence.

Mettre à jour le champ

Crée une étape qui met automatiquement à jour un enregistrement en utilisant une valeur configurée pour un champ. Lorsque l’activité est affichée pour le vendeur dans l’enregistrement, le champ est automatiquement mis à jour avec la valeur que vous avez configurée. Les types de champs suivants sont pris en charge (champs personnalisés inclus) :

  • Deux options (par exemple, un champ Ne pas envoyer par e-mail qui contient les valeurs Autoriser et Ne pas autoriser).
  • Option définie (par exemple, un champ Budget qui contient les valeurs No Committed Budget, May Buy, Can Buy et Will Buy).

Vous pouvez ajouter cette activité n’importe où dans la séquence. Dès que l’activité précédente est terminée, l’activité Mettre à jour le champ est exécutée automatiquement et la séquence passe à l’activité suivante. Pour éviter d’exécuter l’étape Mettre à jour le champ immédiatement après la fin de l’activité précédente, ajoutez l’activité Définir le temps d’attente (décrite plus haut dans ce sujet) avant l’activité Mettre à jour le champ.
Les vendeurs peuvent voir l’activité sur la chronologie de l’enregistrement.
Pour ajouter l’étape d’activité Mettre à jour le champ :

  1. Dans la page du concepteur de séquence, sélectionnez l’icône Ajouter (+) sous une étape.
  2. Dans la boîte de dialogue Ajouter une action ou un autre élément, sous l’onglet Commandes sélectionnez Mettre à jour le champ.
    Capture d’écran de la mise à jour du champ d'activité.
  3. Dans le volet Mettre à jour le champ, sous Mettre à jour automatiquement ce champ, sélectionnez un champ. Sous Avec cette valeur, sélectionnez une valeur à utiliser pour mettre à jour l’enregistrement automatiquement.
    Capture d’écran de l’exemple d’activité de champ de mise à jour.
  4. Fermez le volet Mettre à jour le champ.
    L’étape d’activité est ajoutée à la séquence.

Vous ne trouvez pas la fonctionnalité dans votre application ?

Il existe quelques possibilités :

  • Vous n’avez pas la licence nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité. Consultez le tableau de comparaison et le guide de licence pour voir quelles fonctionnalités sont disponibles avec votre licence.
  • Vous n’avez pas le rôle de sécurité nécessaire pour utiliser cette fonctionnalité.
  • Votre administrateur n’a pas activé la fonctionnalité.
  • Votre organisation utilise une application personnalisée. Consultez votre administrateur pour connaître les étapes exactes. Les étapes décrites dans cet article sont spécifiques aux applications prêtes à l’emploi Centre des ventes ou Sales Professional.

Créer et activer une séquence
Ajouter des étapes à une séquence
Ajouter des étapes de condition aux séquences
Ajouter des activités LinkedIn à une séquence

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