Configurer des sources de connaissances pour Sales Qualification Agent

Par défaut, l’agent utilise des sources de données web publiques pour rechercher des prospects et leurs entreprises. Toutefois, vous pouvez améliorer la pertinence des insights de recherche et du contenu de messagerie en ajoutant des sources de connaissances personnalisées spécifiques à votre organisation et à votre secteur d’activité. Par exemple, vous pouvez ajouter des témoignages de clients et des études de cas en tant que sources de connaissances pour les e-mails de sensibilisation afin d’interagir efficacement avec les prospects.

Considérations

Avant de configurer des sources de connaissances pour l’Agent de qualification des ventes, tenez compte des facteurs suivants :

• Lorsque vous ajoutez une source de connaissances à l’agent, vous êtes redirigé vers Microsoft Copilot Studio. Vérifiez donc que vous disposez des autorisations nécessaires pour accéder aux sources de connaissances et les modifier dans Copilot Studio. L’Agent de qualification des ventes utilise des micro-agents spécialisés dans Copilot Studio pour les e-mails de sensibilisation, les e-mails de suivi et les insights de recherche. Les sources de connaissances ajoutées à ces micro agents sont utilisées uniquement à des fins spécifiques qu’elles sont configurées. Par exemple, les sources de connaissances ajoutées à l’agent micro de recherche sont utilisées uniquement pour les insights de recherche, et non pour les e-mails de sensibilisation ou les e-mails de suivi.

• Si l’agent de qualification des ventes et l’agent de recherche des opportunités se trouvent dans le même environnement, ils partagent les mêmes sources d'information pour obtenir des informations sur les comptes. Les sources de connaissances que vous ajoutez ou supprimez de l’un des assistants sont également reflétées dans l’autre assistant. Si vous voyez des sources de connaissances que vous n’avez pas ajoutées, il est possible que ces sources soient configurées pour l’agent Opportunity Research. Ne les supprimez pas, sauf si vous souhaitez les supprimer des deux assistants.

• Vérifiez que tous les fichiers ou documents que vous souhaitez que l’agent utilise se trouvent dans un dossier SharePoint. Les autres sources de fichiers telles que OneDrive ne sont pas prises en charge.

• Dans Copilot Studio, lorsque vous chargez des fichiers à partir de SharePoint, sélectionnez l’option SharePoint dans la section Proposée . L’option SharePoint sous la section Charger le fichier n’est pas prise en charge. La sélection de cette option empêche l’assistant de traiter les prospects. La capture d’écran suivante montre l’option appropriée à sélectionner dans Copilot Studio :

  

Ajouter des sources de connaissances pour la recherche d’entreprise

Par défaut, l’agent utilise des sources de données web publiques pour rechercher des prospects et leurs entreprises. Toutefois, vous pouvez ajouter des sources de connaissances personnalisées que vous souhaitez que l’agent utilise pour obtenir des insights plus pertinents et spécifiques sur le prospect et leur entreprise.

1. Accéder à la page des paramètres de l'assistant.

2. Dans la section Connaissances , sélectionnez Recherche.

3. Sous Enrichir la recherche avec des sources de connaissances, sélectionnez Recherche d’entreprise. Les insights de l’entreprise incluent le type de secteur, la taille de l’entreprise, les finances, les priorités et les actualités. Les exemples suivants sont les meilleures sources à ajouter en tant que sources de connaissances pour la recherche d’entreprise :

   Insight	Questions typiques répondues	Exemples de sources de données prêtes à l’emploi
   Arrière-plan de l’entreprise	Que fait l’entreprise ? Quelle est sa taille et son industrie ?	Site web de l’entreprise, pages Wikipédia, profils Crunchbase
   Priorités stratégiques	Qu’est-ce que l’entreprise se concentre sur ? Leur priorité correspond-t-elle à ce que nous vendons ?	Rapports annuels, transcriptions des conférences téléphoniques sur les résultats
   Finances	Quelle est la santé de l’entreprise ? Aura-t-il le budget pour acheter ce que nous vendons ?	Dépôts SEC, Bloomberg, Tableaux financiers Dataverse
   Actualités récentes	Qu'est-ce qui s'est passé qui nous importe, et montre un besoin ou une intention d'utiliser nos solutions ?	Recherche d’actualités Bing

4. Sélectionnez Ajouter dans Microsoft Copilot Studio ou Gérer dans Microsoft Copilot Studio pour ajouter ou supprimer des sources de connaissances. Vous êtes redirigé vers la page Connaissances de l’agent commercial D365 - Agent de recherche dans Copilot Studio.

5. Ajoutez des sources de connaissances pertinentes et revenez à la page des paramètres de l’agent. Les sources de connaissances que vous avez ajoutées dans Copilot Studio sont répertoriées sous La recherche de l’entreprise. Vous pouvez maintenant tester la source de connaissances.

6. Sélectionnez l’icône Test ( ) dans la section Recherche de l’entreprise . Suivez les instructions du volet Test Insight et vérifiez si l’agent génère des insights de recherche pertinents à l’aide des sources de connaissances que vous avez ajoutées.

Configurer l’agent pour générer des insights sur les concurrents

L’agent de qualification des ventes peut fournir des insights sur les concurrents pour un prospect. Ces insights incluent des informations sur vos concurrents, leurs forces et leurs faiblesses, et les points de discussion pour aider les vendeurs à positionner efficacement vos produits ou services contre la concurrence. En tant qu’administrateur, vous pouvez configurer l’agent pour générer des insights sur les concurrents en spécifiant les principaux concurrents et en chargeant des sources de connaissances pertinentes.

Comment l’agent identifie les concurrents pour la recherche

L’agent identifie les concurrents pour un prospect provenant des sources suivantes :

• Les concurrents ajoutés à l'enregistrement de prospect ont la priorité la plus élevée. Si le dossier de prospects a un concurrent spécifié, l’agent recherche uniquement ce concurrent.

• Si aucun concurrent n’est spécifié dans l'enregistrement de prospect, l’assistant recherche les concurrents depuis :

  • Résultats de recherche web basés sur l'analyse de compte et la proposition de valeur.

  • Opportunités fermées incluant des informations sur les concurrents.

  • Liste des concurrents configurés dans les paramètres de l’agent (comme expliqué dans la section suivante).

  L’agent classe les concurrents en fonction du nombre de sources dans lesquelles ils apparaissent. Si un concurrent est mentionné dans plus de sources que d’autres, l’agent le classe comme concurrent principal. S’il existe plusieurs concurrents ayant le même rang, l’agent choisit celui associé à l’opportunité récemment gagnée.

  Le tableau suivant illustre la façon dont l’agent hiérarchise les concurrents dans différents scénarios :

  Scénario	Quels concurrents sont considérés ?
  Contoso apparaît dans trois sources, Fabrikam en deux et Northwind en un	Contoso
  Contoso et Fabrikam apparaissent chacun dans trois sources, Northwind en deux	Contoso ou Fabrikam selon celui qui a été associé à l'opportunité remportée le plus récemment.
  Contoso et Fabrikam apparaissent tous les deux dans deux sources	Le concurrent de l’opportunité la plus récente est priorisé
  Contoso, Fabrikam et Northwind apparaissent chacun dans une source (aucun chevauchement entre les sources)	Les concurrents configurés par l’administrateur sont affichés sous forme de secours
  Aucune information de concurrent disponible dans les enregistrements et aucun concurrent configuré dans les paramètres de l’agent	Les concurrents des résultats de la recherche web sont affichés

Ajouter des concurrents et des sources de connaissances pour obtenir des insights sur les concurrents

Lorsque l’agent ne trouve pas d’informations sur les concurrents dans l’enregistrement des prospects ou ne trouve pas de mentions qui se chevauchent entre différentes sources, il utilise la liste des concurrents que vous ajoutez dans les paramètres de l’agent, comme expliqué dans cette section.

Vous pouvez également charger des documents pertinents tels que des cartes de bataille, des brefs de positionnement et des rapports d’analyse du marché pour aider l’agent à générer des insights plus précis et pertinents. En savoir plus sur les considérations relatives aux sources de connaissances.

1. Accéder à la page des paramètres de l'assistant.

2. Sous Connaissances, sélectionnez Recherche, puis faites défiler jusqu’à la section Recherche des concurrents .

3. Sous Concurrents clés, sélectionnez + Concurrent pour ajouter jusqu’à trois concurrents pour la gamme de produits sur laquelle l’agent travaillera.

4. Sélectionnez Téléverser dans Microsoft Copilot Studio pour téléverser ou supprimer des sources de connaissances pour les analyses des concurrents.
   La page Assistant des ventes D365 - ConcurrentsConnaissances de l'assistant s'ouvre dans Copilot Studio.

5. Sélectionnez Ajouter des connaissances, puis Charger le fichier.

   Note

   Vous pouvez charger uniquement des jeux de diapositives ou des documents en tant que sources de connaissances pour les insights des concurrents.

6. Sélectionnez les documents. Vous pouvez regrouper des documents similaires dans un groupe pour aider l’assistant à mieux comprendre le contexte. Par exemple, vous pouvez regrouper tous les documents liés à un concurrent spécifique. Sélectionnez Charger>Charger en tant que groupe pour charger les documents en tant que groupe.

   

   Vous pouvez également regrouper des documents individuels dans un groupe après leur chargement. Sélectionnez un document dans la page Connaissances et sélectionnez Créer un groupe de fichiers pour créer un groupe et y ajouter le document.

7. Revenez à la page paramètres de l’Agent de qualification des ventes et sélectionnez l’icône Test ( ) dans la section Recherche des concurrents . Suivez les instructions du volet Test Insight et vérifiez si l’agent génère des insights de recherche pertinents à l’aide des sources de connaissances que vous avez ajoutées.

Ajouter des sources de connaissances pour les e-mails de sensibilisation et de suivi

Vous pouvez ajouter des sources de connaissances que l’agent peut utiliser pour rédiger des e-mails de sensibilisation et de suivi pour les prospects. Par exemple, vous pouvez ajouter des témoignages de clients et des études de cas en tant que sources de connaissances pour les e-mails de sensibilisation afin d’interagir efficacement avec les prospects.

1. Accéder à la page des paramètres de l'assistant.
2. Dans la section Connaissances , sélectionnez e-mails de l’agent. Ajoutez des sources de connaissances pour les types d’e-mails suivants : - Sources de connaissances pour la personnalisation des e-mails : l’agent utilise ces sources de connaissances pour rédiger des e-mails de sensibilisation personnalisés. Ajoutez des témoignages de clients pertinents, des études de cas et d’autres insights pour interagir efficacement avec le prospect.
   - Sources de connaissances pour les réponses par e-mail : ce paramètre s’applique uniquement au mode Recherche et engagement. L’agent utilise ces sources de connaissances pour rédiger des e-mails de suivi pour répondre avec précision et poser des questions perspicaces. Pour un suivi efficace, ajoutez des sources de connaissances qui incluent des sources de prix, des spécifications de produit, des playbooks de vente, des références SKU, etc.
3. Sélectionnez Gérer pour ajouter ou supprimer des sources de connaissances dans Microsoft Copilot Studio. Pour la personnalisation de l’e-mail, la page Connaissances de l’agent D365 Sales Agent - Outreach Email s’ouvre dans Copilot Studio. Pour les réponses par e-mail, la page Connaissances de l'agent autonome D365 Sales Agent - Engage s'ouvre dans Copilot Studio.
4. Ajoutez des sources de connaissances pertinentes et revenez à la page des paramètres de l’agent. Les sources de connaissances que vous avez ajoutées dans Copilot Studio sont répertoriées sous le type de courrier respectif.

Exemple de scénario : Contoso Investment Bank cible des prospects à valeur nette élevée (HNW)

Objectif : l’équipe des opérations commerciales de Contoso souhaite que l’agent décide si la valeur nette personnelle d’un prospect dépasse 5 millions de dollars US. Si c’est le cas, ils veulent inclure des points de discussion personnalisés dans l’e-mail de sensibilisation.

Après avoir publié les sources de connaissances, l’agent :

• Récupère NetWorth de la liste SharePoint pour décider si le prospect répond au seuil de valeur nette élevée.
• Utilise les données de haute qualité de Dunn & Bradstreet pour augmenter les sources publiques.
• Met en surface les priorités de l'entreprise à partir des rapports d'analystes suggérant des produits d'investissement pertinents.
• Cite le dernier titre de Bloomberg dans la dernière carte d’actualités.
• Génère un e-mail qui fait référence à la plage de valeur nette du prospect et d'une initiative stratégique récente.

Meilleures pratiques

Voici quelques bonnes pratiques à prendre en compte lors de l’ajout de sources de connaissances :

• Conservez les descriptions spécifiques. L’ajout de descriptions telles que « Table Dataverse avec ressources sous gestion par client » est plus utile que simplement « Table Finance ».
• Limitez les sites publics. Trop de domaines larges diluent la pertinence ; ajoutez les quelques-uns qui correspondent le mieux à votre industrie.
• Passez en revue la sécurité. L’agent présente uniquement les données auxquelles le vendeur connecté est autorisé à accéder.
• Suivre la capacité. Les fichiers volumineux et les actualisations fréquentes consomment des crédits IA ; suivez l’utilisation dans le Centre d’administration Power Platform.

Avec des sources de connaissances organisées, l’Agent de qualification des ventes devient un meilleur chercheur qui comprend votre organisation et met en évidence les insights que vos vendeurs apprécient le plus.

Étapes suivantes

• Exécuter la simulation pour passer en revue le contenu du courrier électronique de sensibilisation
• Démarrer l’agent de qualification des ventes

Informations connexes

Ajouter des connaissances à un agent
Configurer l’agent de qualification des ventes