FAQ relatives à l’intelligence relationnelle

Cet article répond aux questions fréquemment posées sur l’analyse et la santé des relations, et sur qui sait qui dans Dynamics 365 Sales et Sales premium.

Analyse et intégrité de la relation

Quelles données sont utilisées pour générer un Aperçu de la relation ?

Informations de base :

Utilise le courrier électronique, Appel téléphonique et les rendez-vous envoyés ou reçus dans Dynamics 365.

Informations améliorées :

Utilise l’e-mail, l’appel téléphonique et les rendez-vous envoyés ou reçus dans Dynamics 365 et Exchange (si la synchronisation côté serveur est activée).

Quelle est la fréquence des mises à jour des indicateurs de performance clés ?

Informations de base :

Mis à jour en quasi-temps réel, dès qu’une activité connexe est marquée comme terminée dans Dynamics 365.

Informations améliorées :

Mis à jour toutes les 24 heures. ​

Quels sont les signaux dans l’intégrité de la relation ?

​ L’intégrité de la relation examine l’activité, la récence, l’engagement et les activités de sentiments entre les commerciaux et les clients.

Puis-je influencer le score d’intégrité de la relation ?​

Un administrateur peut influencer le score de l’intégrité de la relation en modifiant la pondération des types d’activités et le niveau prévu de communications avec les clients. Pour plus d’informations : Configurer l’analyse de la relation et l’intégrité de la relation

Comment les transactions similaires conclues sont-elles identifiées ?

Dynamics 365 Sales utilise des modèles d’IA pour déterminer les facteurs qui affectent l’identification des transactions similaires remportées. Les facteurs peuvent différer d’une organisation à l’autre en fonction des champs personnalisés et prêts à l’emploi.

Pour afficher les champs qui déterminent les transactions conclues similaires à un moment donné, sélectionnez l’icône d’information correspondant à n’importe quel en-tête de section et un volet latéral s’ouvre avec les informations du champ.

Capture d’écran du volet latéral d’analyse des relations.

Qui connaît qui

Pourquoi est-ce que je ne vois pas certains de mes collègues dans les suggestions Qui connaît qui ?

Si vous savez qu’un collègue a interagissant avec un client, mais que ses informations ne s’affichent pas dans le widget Who Know Who, cela peut être dû aux raisons suivantes :

Informations de base :

Affiche jusqu’à cinq collègues qui ont contacté le client le plus par e-mail et rendez-vous dans Dynamics 365. Les collègues qui ont contacté le client par téléphone et ceux qui ont eu moins d’interactions par e-mail et rendez-vous ne sont pas répertoriés.

Informations améliorées :

Il est possible que ces collègues ne font pas partie de votre organisation Dynamics 365.

Quels collègues apparaissent comme des connexions ?

Quel est le temps nécessaire pour que les suggestions s’affichent ?

Informations de base : Les suggestions Qui connaît qui sont disponibles prêtes à l’emploi si les données de courrier électronique et de rendez-vous êtes disponibles dans Dynamics 365.

Informations améliorées : une fois que votre Microsoft 365 administrateur a donné son consentement, vous commencerez à voir les résultats dans un délai d’un jour. Toutefois, les suggestions peuvent ne pas être complètes immédiatement car les données sont traitées par lots sur une période de quatre jours.

Quels collègues s’affichent en tant que connexions ?

Informations de base : Collègues qui ont le plus contacté le client par e-mail et par rendez-vous dans Dynamics 365.

Insights améliorés : Collègues qui ont contacté le client le plus par le biais d’e-mails et de rendez-vous dans Dynamics 365 et Exchange (si la synchronisation côté serveur est activée).

Comment les connexions sont-elles pondérées ?

Informations de base : Utilise uniquement la fréquence. Les connexions sont pondérées en fonction du nombre d’interactions via des e-mails et des rendez-vous dans Dynamics 365. Les cinq premiers utilisateurs qui ont le plus interagi avec le contact ou le prospect sont affichés.

Informations améliorées : Utilise la fréquence et la récence. Si votre Administrateur a activé l’intégration Exchange, les connexions sont pondérées en fonction des interactions récentes et fréquentes via des e-mails ou des rendez-vous.

Chaque vendeur verra le même ensemble d’introducteurs pour un contact ou un prospect.

À quelle fréquence les données sont-elles collectées ?

Informations de base : collectées en temps quasi réel, dès qu’une activité associée est marquée comme terminée dans Dynamics 365.

Insights améliorés : Après avoir activé la synchronisation côté serveur, les données Exchange sont synchronisées en fonction de la fréquence de synchronisation définie par votre administrateur. En savoir plus sur la fréquence de synchronisation.

Quelle est la source des données Qui connaît qui ?

Informations de base : E-mails et rendez-vous envoyés et reçus dans Dynamics 365.

Insights améliorés Les e-mails et les informations de réunion dans Dynamics 365 et Exchange sont les données sources. Les données Exchange sont utilisées uniquement si la synchronisation côté serveur est activée. En savoir plus sur la façon dont les connexions sont pondérées

Où sont générées les informations d’Exchange ?

Si la synchronisation côté serveur est activée, les données Exchange sont collectées et stockées dans Dynamics 365. Les insights sont ensuite générés à partir des données stockées dans Dynamics 365.