Vue d’ensemble des hiérarchies visuelles

Votre organisation peut désormais voir et utiliser les données des clients dans une disposition hiérarchique visuelle, ce qui offre une visibilité instantanée sur les données associées. Les hiérarchies visuelles peuvent afficher visuellement des tables de données standard et personnalisées, ainsi qu’un large éventail de relations de données.

• Les administrateurs conçoivent et publient des hiérarchies pour l’organisation dans le concepteur de hiérarchies.
• Les utilisateurs peuvent afficher et modifier des enregistrements sans avoir à quitter la hiérarchie, ce qui permet à la hiérarchie d’être utilisée comme espace de travail principal.
• Les utilisateurs peuvent facilement naviguer et modifier la disposition de la hiérarchie en fonction de leurs préférences.

Regardez cette vidéo pour obtenir une vue d’ensemble rapide de la hiérarchie visuelle :

Types de hiérarchies

Les hiérarchies visuelles sont flexibles, ce qui vous permet d’afficher des données à partir d’une table unique, de plusieurs tables ou d’une combinaison des deux.

Table unique

Les hiérarchies sont créées à partir de données dans une seule table avec une relation auto-référentielle qui permet à chaque ligne de la table de référencer sa ligne parente. Par exemple, les comptes peuvent pointer vers leur compte parent, ce qui permet de définir une hiérarchie de comptes.

Les captures d’écran suivantes montrent un exemple de hiérarchie de table unique des comptes dans le designer et la façon dont elle apparaît aux utilisateurs.

• En mode Concepteur, les administrateurs conçoivent une hiérarchie de tables unique en sélectionnant Développer tous les niveaux de la table dans le concepteur.
  
• Les utilisateurs affichent la hiérarchie d’un compte sélectionné et de ses enfants associés.
  

Multi-tables

Les hiérarchies peuvent également inclure visuellement des données provenant de différentes tables. Par exemple, vous souhaiterez peut-être fournir à vos vendeurs une vue d'un compte qui affiche les opportunités et les contacts connexes, comme illustré ci-dessous.

• En mode concepteur, les administrateurs conçoivent une hiérarchie à plusieurs tables en ajoutant des nœuds enfants pour la table associée.
  

• Dans l’affichage utilisateur, la hiérarchie affiche le compte et ses contacts associés, les opportunités ouvertes et les opportunités fermées.
  

Hybride

Dans une hiérarchie multi-tables, n’importe quelle table avec des données autoréférentielles peut être configurée pour afficher tous les niveaux. Cela permet des scénarios intéressants tels qu’un affichage des contacts avec des contacts enfants dans l’exemple ci-dessus.

Fonctionnalités clés de la hiérarchie visuelle

La fonctionnalité de hiérarchie visuelle inclut les fonctionnalités clés suivantes :

• Personnaliser les vignettes : les administrateurs personnalisent les vignettes de hiérarchie qui choisissent les champs à afficher sur une vignette, si des étiquettes descriptives sont affichées, si une image doit être affichée et la taille et la couleur des vignettes.
• Descendre dans la hiérarchie : parcourez différents niveaux de données hiérarchiques. Vous pouvez développer et réduire les branches, zoomer et dézoomer, et passer d'une disposition verticale à une disposition horizontale pour obtenir une vue claire de la structure des données.
• Actions rapides : les utilisateurs peuvent effectuer des actions rapides sur une vignette pour ajouter un enregistrement ou associer un enregistrement existant, ou accéder aux détails de l’écran complet.
• Volet d’informations entièrement modifiable : sélectionnez une vignette pour afficher le volet latéral qui offre une capacité complète d’afficher et de modifier les détails de l’enregistrement. Agrandissez facilement le volet latéral pour l'affichage en plein écran. La capture d’écran suivante montre un exemple du volet détails d’un enregistrement de contact.
  

Faire ses premiers pas dans la hiérarchie visuelle

Pour commencer à utiliser la hiérarchie visuelle, procédez comme suit :

1. L’administrateur conçoit une hiérarchie.
2. L’administrateur accorde l’accès aux hiérarchies.
3. L’administrateur ajoute un point d’entrée de hiérarchie d’affichage à l’entité souhaitée.
4. L’administrateur affiche un aperçu et publie la hiérarchie pour l’organisation.
5. Les utilisateurs affichent des données dans une hiérarchie.