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Vue d’ensemble de Sales Close Agent (préversion)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

La clôture des transactions dans l’environnement dynamique d’aujourd’hui nécessite plus que de solides compétences de vente : elle exige la création de confiance, la gestion des relations et l’agilité pour répondre à des changements rapides dans les interactions client, les mises à jour d’équipe et les mouvements concurrentiels. Dynamics 365 Sales introduit des agents alimentés par l’IA pour simplifier et optimiser ce processus.

Important

  • Il s’agit d’une fonctionnalité en préversion.
  • Les fonctionnalités d'évaluation ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires, et sont disponibles avant publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.

Comment l’Agent de fermeture des ventes vous aide-t-il ?

La gestion efficace des transactions nécessite des analyses à temps et une exécution efficace. Dynamics 365 Sales propose deux agents basés sur l’IA qui simplifient ces défis :

Agent de clôture des ventes - Type de recherche

Sales Close Agent - Research (anciennement Agent de Recherche d'Opportunités) consolide les mises à jour CRM, les fils de discussion, l'analyse de réunion et la recherche web en temps réel pour fournir des insights exploitables en un seul endroit.

Note

Le type Sales Close Agent - Research s’applique uniquement à l’entité Opportunité .

Cela vous aide à :

  • Détecter les risques au début : qu’il s’agisse d’une partie prenante désengagée, d’un ralentissement de l’élan ou d’une pression concurrentielle, l’agent signale les risques et recommande des actions ciblées pour faire avancer votre transaction.
  • Hiérarchiser en toute confiance : en fonction de signaux en temps réel, voyez quelles transactions gagnent de la traction, ce qui est à risque et où votre effort entraînera l’impact le plus important.
  • Obtenez rapidement l’image complète : afficher les besoins de l’acheteur, les rôles des parties prenantes, les mentions des concurrents et traiter la santé dans un endroit unifié sans avoir à parcourir plusieurs sources. L’assistant synthétise les insights de CRM, d’e-mails, de réunions et de recherche web pour vous donner une vue complète de votre transaction.

Regardez cette vidéo pour découvrir comment sales Close Agent - Research vous aide à vous concentrer sur les opportunités les plus importantes et fournit des insights et des recommandations pour fermer les transactions plus rapidement :

Type Assistant de conclusion des ventes : interaction

Conçu pour les transactions à haute vitesse et à faible complexité, cet agent automatise le processus de vente de bout en bout.

Note

Le type Assistant de conclusion des ventes : interaction s’applique aux entités Comptes, Contacts, Prospects et Opportunités.

L’application vous permet de :

  • Automatiser l’engagement des clients : l’agent contacte de manière proactive les clients potentiels, fournissant une communication personnalisée basée sur des modèles prédéfinis et des données client. Cela garantit un suivi opportun et un engagement cohérent sans intervention manuelle.
  • Guidez les clients dans le parcours d'achat : l’agent aide les clients à parcourir le processus de vente, de l’intérêt initial à l’achat final. Il peut recommander des produits, répondre à des questions courantes et résoudre les objections, ce qui contribue à faire avancer efficacement les transactions.
  • Garantir la conformité et la précision : en tirant parti d’un catalogue de produits et d’informations tarifaires bien définies, l’agent garantit que toutes les interactions client sont conformes aux stratégies organisationnelles et que les recommandations de produit sont précises.
  • Tirez parti des playbooks personnalisables : les organisations peuvent adapter le comportement de l’agent à l’aide de playbooks personnalisables, ce qui leur permet d’aligner les actions de l’agent avec leurs stratégies de vente et leur messagerie spécifiques.

Différence entre les types Assistant de conclusion des ventes : recherche et Assistant de conclusion des ventes : interaction

Le tableau suivant résume les différences entre les types d'agent de clôture de ventes - Recherche et agent de clôture de ventes - Engagement :

Fonctionnalité Type de recherche Type d’engagement Descriptif
Consolider des insights à partir de plusieurs sources ✅ ✅ L’assistant synthétise les insights de CRM, d’e-mails, de réunions et de recherche web pour vous donner une vue complète de votre transaction.
Détecter les risques tôt ✅ ❌ L’agent signale les risques tels que les parties prenantes désengagées, le ralentissement de l’élan ou la pression concurrentielle, et recommande des actions ciblées pour maintenir votre accord à l’avenir.
Hiérarchiser les offres ✅ ❌ En fonction des signaux en temps réel, l’agent vous aide à voir quelles transactions gagnent de la traction, ce qui est à risque et où votre effort entraînera l’impact le plus important.
Fournir une vue complète des contrats ✅ ❌ Consultez les besoins des acheteurs, les rôles des parties prenantes, les mentions des concurrents et la santé des transactions en un seul endroit, sans avoir à passer au crible plusieurs sources.
Automatiser l’engagement client ❌ ✅ L’agent contacte de manière proactive les clients potentiels, fournissant une communication personnalisée basée sur des modèles prédéfinis et des données client.
Accompagner les clients à travers l’entonnoir de vente ❌ ✅ L’agent aide les clients à naviguer dans le processus de vente, de l’intérêt initial à l’achat final, de recommander des produits, de répondre aux questions et d’aborder les objections.
Garantir la conformité et la précision ❌ ✅ En tirant parti d’un catalogue de produits et d’informations tarifaires bien définies, l’agent garantit que toutes les interactions client sont conformes aux stratégies organisationnelles et que les recommandations de produit sont précises.
Tirer parti des playbooks personnalisables ❌ ✅ Les organisations peuvent adapter le comportement de l’agent à l’aide de playbooks personnalisables, ce qui leur permet d’aligner les actions de l’agent avec leurs stratégies de vente et leur messagerie spécifiques.
Automatiser les processus de vente ❌ ✅ L’agent simplifie et automatise différentes tâches de vente, réduisant ainsi l’effort manuel et augmentant l’efficacité tout au long du cycle de vente.

Utilisation de la capacité

L’assistant de conclusion des ventes (types recherche et interaction) utilise la capacité affectée à votre client pour traiter les enregistrements et communiquer avec les clients. Vous pouvez configurer la capacité prépayée ou la capacité de paiement à l’utilisation pour l’assistant. Utilisez les ressources suivantes pour en savoir plus sur la configuration de la capacité et la surveillance de l’utilisation :

Intelligence artificielle responsable

Sales Close Agent est conçu avec des principes d’IA responsables à l’esprit. L’assistant a été soigneusement évalué pour s’assurer qu’il répond aux normes de qualité et est conçu pour être utilisé comme outil de productivité. Pour plus d’informations sur les pratiques d’IA responsables de l’agent, accédez à :

Comment configurer et utiliser les agents

Selon votre rôle, utilisez les liens suivants pour configurer et utiliser les agents de fermeture de ventes :

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