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Chat avec le service dans Microsoft 365 Copilot Data (aperçu)

Important

  • Cette fonctionnalité est en version préliminaire.
  • Les fonctionnalités en version préliminaire ne sont pas destinées à une utilisation en production et peuvent être restreintes. Ces fonctionnalités sont disponibles avant une publication officielle afin que les clients puissent y accéder de façon anticipée et fournir des commentaires.

Cet article explique comment utiliser Microsoft 365 Copilot pour discuter avec les données CRM en utilisant le service dans l’extension Microsoft 365 Copilot (aperçu). Si votre administrateur a activé le Service dans l’agent Microsoft 365 Copilot (aperçu) dans le centre d’administration Microsoft 365, vous pouvez l’utiliser pour interroger les données CRM et accéder aux capacités d’IA, telles que des résumés de cas.

Le service dans l’extension Microsoft 365 Copilot (aperçu) fonctionne pour vous aider à :

  • Offrir une expérience client cohérente dans chaque conversation avec vos clients.
  • Connectez les données et les informations client dans toute l’entreprise.
  • Offrir une expérience utilisateur naturelle, dans les outils de votre choix.

Note

Cette fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les environnements aux États-Unis.

Conditions préalables

Pour utiliser les données CRM avec Microsoft Copilot, vous devez remplir les conditions préalables suivantes :

Utilisez le service dans l’extension Microsoft 365 Copilot (aperçu)

  1. Connectez-vous à Microsoft 365 Copilot, puis dans le menu chat flyout, sélectionnez le service dans le plugin Microsoft 365 Copilot extension (aperçu ).
  2. Pour ajouter une nouvelle connexion, sélectionnez Connecter.
  3. Actualisez la conversation instantanée pour afficher le nom du bouton bascule avec le titre mis à jour : Extension Customer Service (version préliminaire) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
  4. Réglez le bouton bascule sur Activé.
  5. Commencez à utiliser la conversation instantanée pour voir les résultats des données CRM.

Types de données pris en charge

Les données qui résident dans les tables sont appelées données structurées. Les données présentes dans des documents statiques, tels que des fichiers Word et PDF, sont appelées données non structurées. Le service dans l’extension Microsoft 365 Copilot (preview) prend principalement en charge pour l’instant les données structurées, et les requêtes de recherche structurée ne sont disponibles que dans les applications Dynamics 365.

Scénarios prêts à l’emploi disponibles

Si vous avez accès aux données CRM, vous pouvez activer le plugin dans Microsoft 365 Copilot et interroger les données sans quitter l’outil. Pour les requêtes utilisant des données CRM, les CRM pris en charge sont les applications Dynamics 365. Pour les requêtes de résumé d’incident, les CRM pris en charge sont Dynamics 365 et Salesforce.

Certains exemples d’invites ci-après :

  • Montrez-moi le résumé de l’incident numéro CAS-01006-W8H5Q.
  • Me montrer les tickets de support à priorité élevée pour Contoso Coffee au cours des 30 derniers jours.
  • Me dire si Contoso Coffee a des cas actifs signalés au cours des trois derniers mois. Si oui, me montrer la liste.
  • Quels sont les incidents qui ont manqué leur contrat de niveau de service au cours des sept derniers jours ?
  • Me montrer tous les incidents actifs.
  • Me montrer mes incidents à rendre demain.
  • M’en dire plus sur l’incident dont le numéro est CAS-01006-W8H5Q.
  • Quelle est la résolution de l’incident #abc ?
  • Me montrer les tickets de support à priorité élevée actifs pour AgentName au cours des 30 derniers jours.
  • Me montrer les tickets de support à priorité élevée remontés pour AgentName au cours des 30 derniers jours.

Important

Le contenu généré par l’IA n’est qu’une suggestion. Il est de votre responsabilité d’examiner et de modifier le contenu suggéré pour vous assurer qu’il est exact et approprié avant de partager les réponses.

Voir aussi

Déploiement du service dans l’extension Microsoft 365 Copilot

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