Configurer les paramètres d’accès pour les fonctionnalités de l’application Sales

En tant qu’administrateur, vous pouvez activer ou désactiver des fonctionnalités dans l’application Sales. Vous pouvez également contrôler qui a accès à ces fonctionnalités en spécifiant des groupes de sécurité.

Informations sur la réunion

Vous pouvez contrôler si les informations de réunion sont stockées dans Dataverse. Par défaut, la fonctionnalité est activée, de sorte que les insights post-réunion, y compris les notes générées par l’IA, les questions et les éléments d’action de toutes les réunions de ventes enregistrées, sont stockés dans Dataverse. Vous pouvez choisir de stocker des insights de réunion pour tous les utilisateurs ou pour des groupes de sécurité spécifiques.

Conditions préalables

Les fonctionnalités d’IA Copilot doivent être activées pour votre organisation ou votre environnement.

Configurer les paramètres d’accès pour les informations de réunion

1. Ouvrez les paramètres d’administrateur de l’application Sales.

2. Sous Environnement, sélectionnez Paramètres d’accès.

3. Sélectionnez Autoriser les informations de réunion.

4. Dans le volet Autoriser les insights de réunion , activez ou désactivez le bouton bascule.

5. Si vous activez le bouton bascule, vous pouvez choisir de stocker les insights de réunion pour tous les utilisateurs ou uniquement pour des groupes de sécurité spécifiques. Sous Qui peut accéder à cette fonctionnalité ?, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Aucune restriction : tous les insights de réunion des utilisateurs sont stockés.

   • Définir des restrictions d’accès : utilisez des groupes de sécurité pour déterminer les insights de réunion des utilisateurs qui sont stockés.

     • Autoriser l’accès : recherchez et ajoutez des groupes de sécurité qui peuvent accéder à la fonctionnalité.
     • Limiter l’accès : recherchez et ajoutez des groupes de sécurité qui ne peuvent pas accéder à la fonctionnalité.

     Vous devez ajouter des groupes de sécurité dans l’une des sections pour enregistrer les modifications.

6. Cliquez sur Enregistrer.

   

Vous pouvez configurer des paramètres d’insights de réunion tels que l’enregistrement automatique des réunions commerciales et les configurations de notification avant et après la réunion sur la page des paramètres Informations de réunion.

Si vous souhaitez désactiver le stockage d’informations de réunion, suivez les mêmes étapes pour accéder au volet Autoriser les informations de réunion et désactiver le bouton bascule. Si vous désactivez ce paramètre, les utilisateurs ne recevront plus d’informations sur les réunions et les fonctionnalités associées seront masquées.

Agent commercial - Lead Research (préversion)

[Cette section fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

L'assistant des ventes permet aux vendeurs d’automatiser la recherche sur les prospects et d’obtenir des insights sur leurs prospects. Il aide les vendeurs à se préparer aux réunions en fournissant des informations pertinentes sur le prospect, telles que les détails de l’entreprise et les actualités récentes.

Par défaut, l'assistant des ventes est désactivé. Lorsque vous l’activez, vous pouvez contrôler si l’assistant des ventes est disponible pour tous les vendeurs ou uniquement pour des groupes de sécurité spécifiques.

Pour activer l'assistant des ventes :

1. Ouvrez les paramètres d’administrateur de l’application Sales.

2. Sous Environnement, sélectionnez Paramètres d’accès.

3. Sélectionnez Assistant des ventes.

4. Dans le volet Assistant des ventes , activez le bouton bascule.

5. Sous Qui peut accéder à cette fonctionnalité ?, choisissez d’autoriser l’accès à tous les vendeurs ou uniquement à des groupes de sécurité spécifiques. Pour ce faire, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Aucune restriction : tous les vendeurs de l’environnement peuvent utiliser la fonctionnalité.

   • Définir des restrictions d’accès : utilisez des groupes de sécurité pour déterminer quels vendeurs peuvent utiliser la fonctionnalité.

     • Autoriser l’accès : recherchez et ajoutez des groupes de sécurité qui peuvent accéder à la fonctionnalité.
     • Limiter l’accès : recherchez et ajoutez des groupes de sécurité qui ne peuvent pas accéder à la fonctionnalité.

     Vous devez ajouter des groupes de sécurité dans l’une des sections pour enregistrer les modifications.

6. Cliquez sur Enregistrer.

   

Une fois que vous avez activé l’assistant des ventes, vous pouvez configurer et activer la fonctionnalité Assistant des ventes à partir de la page de paramètres de l'Assistant commercial – Recherche de prospects.

Si vous souhaitez désactiver l’assistant des ventes, suivez les mêmes étapes pour accéder au volet Assistant des ventes et désactivez le bouton bascule. Si vous désactivez ce paramètre, les vendeurs ne voient plus la fonctionnalité Agent commercial dans l’application Sales. La désactivation de l’assistant empêche l’assistant de rechercher des prospects.

Agent commercial dans Microsoft 365 Copilot (préversion)

[Cette section fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

L’agent commercial est une interface de conversation basée sur l’IA qui permet aux vendeurs d’interagir avec leurs données de vente à l’aide du langage naturel. Les vendeurs peuvent poser des questions et obtenir des insights à partir de leurs données CRM et des conversations client passées. Par défaut, l’agent sales est activé pour tous les utilisateurs. Vous pouvez choisir de restreindre l’accès à des groupes de sécurité spécifiques ou de désactiver entièrement la fonctionnalité.

Pour configurer les paramètres d’accès de l’agent sales :

1. Ouvrez les paramètres d’administrateur Copilot pour les ventes.

2. Sous Environnement, sélectionnez Paramètres d’accès.

3. Sélectionnez Autoriser l’accès à Sales Chat.

4. Dans le volet Autoriser l’accès à Sales Chat, activez ou désactivez le bouton.

5. Si vous activez l'interrupteur, vous pouvez choisir d’autoriser l’accès pour tous les utilisateurs ou uniquement pour certains groupes de sécurité. Sous Qui peut accéder à cette fonctionnalité ?, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • Aucune restriction : tous les utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité.

   • Définir des restrictions d’accès : utilisez des groupes de sécurité pour décider quels utilisateurs peuvent utiliser la fonctionnalité.

     • Autoriser l’accès : recherchez et ajoutez des groupes de sécurité qui peuvent accéder à la fonctionnalité.
     • Limiter l’accès : recherchez et ajoutez des groupes de sécurité qui ne peuvent pas accéder à la fonctionnalité.

     Vous devez ajouter des groupes de sécurité dans l’une des sections pour enregistrer les modifications.

6. Cliquez sur Enregistrer.

   

Une fois que vous avez activé l’agent Sales, vous pouvez configurer et configurer l’agent sales à partir de la page des paramètres sales Chat.

Si vous souhaitez désactiver l’agent commercial, suivez les mêmes étapes pour accéder au volet Autoriser l’accès à Sales Chat et désactiver l'interrupteur. Si vous désactivez ce paramètre, les utilisateurs qui ont installé l’application Copilot for Sales voient toujours Sales en tant qu’agent dans la conversation Microsoft 365 Copilot. Ils peuvent toujours poser des questions et obtenir des réponses, mais les réponses n’incluent pas de données Sales.

Informations associées

• Configurer les paramètres d’accès pour les informations de réunion
• Configurer et activer Sales Agent - Lead Research
• Configurer l’agent sales dans Microsoft 365 Copilot