Activer les fonctionnalités d’IA de Copilot

Les ventes peuvent utiliser la communication avec les contacts commerciaux et les informations du système de gestion des relations client (CRM) de votre organisation pour dériver des insights basés sur l’IA qui aident vos vendeurs à écrire de meilleurs e-mails, à prendre de meilleures notes et à rester au-dessus de leurs offres. En tant qu’administrateur de client ou de CRM, vous pouvez configurer les fonctionnalités IA de Copilot pour l’ensemble de votre organisation (administrateur de client) ou des environnements spécifiques (administrateur de CRM).

Les fonctionnalités d’IA de Copilot peuvent être activées ou non par défaut, selon l’endroit où se trouve votre client. Par exemple, si vous êtes un nouveau client, que votre organisation Dynamics 365 est située en Amérique du Nord ou en Europe, et que votre CRM réside dans la même zone géographique que Microsoft Entra ID, les fonctionnalités IA de Copilot sont activées par défaut. Sinon, vous devez les activer pour que vos vendeurs puissent les utiliser.

Les fonctionnalités d’IA Copilot dans l’application Sales sont disponibles uniquement dans certaines langues prises en charge.

Conditions préalables

Si vous êtes nouveau client dans une région autre qu’en Amérique du Nord ou l’Europe, vous devez accepter que Copilot traite vos données en dehors de votre région géographique, de votre limite de conformité ou de votre instance cloud nationale.

• Lisez attentivement l’article Déplacement des données Copilot.
• Activez le mouvement des données dans votre locataire et/ou environnement.

Activer les fonctionnalités IA de Copilot pour votre organisation

En tant qu’administrateur client, vous pouvez contrôler qui peut utiliser les fonctionnalités d’IA dans l’application Sales pour tous les environnements de votre organisation. Si vous désactivez les fonctionnalités IA de Copilot pour votre organisation, les administrateurs CRM ne peuvent pas les activer dans leurs environnements.

1. Ouvrez les paramètres d’administrateur de l’application Sales.

2. Sous Client, sélectionnez IA Copilot.

3. Activez Copilot AI.

4. Si l’autorisation de déplacer des données en dehors de votre région est disponible, sélectionnez Autoriser le déplacement de données en dehors des limites.

5. Sous Appliquer à, sélectionnez l’une des options suivantes :

   • L’ensemble de l’organisation : active les fonctionnalités d’IA de Copilot pour tous les vendeurs dans tous les environnements de votre organisation.
   • Groupes de sécurité spécifiques : autorise uniquement certains groupes de sécurité de votre organisation à utiliser les fonctionnalités d’IA de Copilot. Recherchez et sélectionnez les groupes de sécurité pour lesquels vous souhaitez activer les fonctionnalités IA de Copilot.
   • Exclure des groupes de sécurité spécifiques : empêche les groupes de sécurité sélectionnés d’utiliser les fonctionnalités d’IA de Copilot. Recherchez et sélectionnez les groupes de sécurité que vous souhaitez exclure.

   

6. Sélectionnez Enregistrer.

Activer les fonctionnalités IA dans votre environnement

En tant qu’administrateur CRM, vous pouvez contrôler qui peut utiliser des fonctionnalités IA dans l’application Sales dans les environnements que vous gérez. Si un administrateur de client a désactivé les fonctionnalités IA de Copilot pour votre organisation, vous ne pouvez pas les activer dans vos environnements.

1. Ouvrez les paramètres d’administrateur de l’application Sales.

2. Sous Environnement, sélectionnez Copilot AI.

3. Activez Copilot AI.

4. Si l’autorisation de déplacer des données en dehors de votre région est disponible, sélectionnez Autoriser le déplacement de données en dehors des limites.

5. Pour désactiver la génération et l’affichage de l’analyse des sentiments générée par l’IA et des statistiques des participants dans le récapitulatif des réunions, désactivez la case à cocher Enregistrer et afficher l’analyse des sentiments générée par l’IA et les statistiques des participants à la réunion.

6. Pour activer les fonctionnalités d’évaluation, sélectionnez Essayer nos nouvelles fonctionnalités d’évaluation avant qu’elles ne soient mises à la disposition de tous.
   Les fonctionnalités d’évaluation permettent aux vendeurs de bénéficier de nouvelles fonctionnalités avant qu’elles ne soient généralement disponibles. Par défaut, les fonctionnalités d’évaluation sont désactivées.

7. Sélectionnez Enregistrer.

   

Accès aux données et utilisation des données

L’application Sales utilise le service Azure OpenAI pour générer du contenu dérivé de l’IA. Il ne traite ni ne stocke le contenu à des fins de surveillance ou de prévention des utilisations abusives ou nuisibles du service ou pour développer, tester ou améliorer des fonctionnalités conçues pour empêcher les conduites abusives ou nuisibles. Aucun membre du personnel de Microsoft n’a accès à ce contenu. Vos utilisateurs supportent les seuls risques et responsabilités pour toute utilisation de toute fonctionnalité optimisée par Azure OpenAI. En savoir plus sur les données, la confidentialité et la sécurité dans Azure OpenAI Service.

Le service Azure OpenAI est disponible dans des zones géographiques limitées. En utilisant les fonctionnalités de Copilot optimisées par Azure OpenAI, vous acceptez que les données soient stockées et/ou traitées en dehors de votre région géographique, de votre limite de conformité ou de votre instance cloud nationale. En savoir plus sur Résidence des données dans Azure et lire notre Déclaration de confidentialité.

Questions fréquentes (FAQ) sur

Pourquoi les vendeurs voient-ils le bouton Copier le contenu au lieu du bouton Ajouter à l’courrier électronique dans la fonctionnalité de contenu d’courrier électronique suggéré ?

Leur application Sales pour le complément Outlook est obsolète. Assurez-vous que l’application Sales pour le complément Outlook est mise à jour vers la dernière version (10.0.0.11 ou ultérieure) pour utiliser la fonctionnalité de complément à la messagerie. Découvrez comment mettre à jour l’application Sales.

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