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Créer un contact dans votre CRM à partir de l’application Sales

Si un contact externe n’existe pas dans votre CRM, créez un contact dans le CRM directement à partir de l’application Sales.

Conseil / Astuce

Entrez l’adresse e-mail du contact au format suivant lorsque vous composez un e-mail ou une invitation à une réunion : Adresse< e-mail FirstName LastName>. Si vous le faites, les éléments correspondants dans le formulaire de contact CRM se remplissent automatiquement.

Pour créer un contact :

  1. Dans le volet Ventes, pointez sur un contact non enregistré, puis sélectionnez Ajouter à (CRM).

    Capture d’écran montrant comment ajouter plusieurs contacts externes sous l’onglet Dynamics 365.

  2. Dans le formulaire Nouveau contact, ajoutez les informations requises, puis cliquez sur Enregistrer.

    Note

    Si votre administrateur a désactivé la création de l’enregistrement inline, le formulaire Nouveau contact s’ouvre dans votre CRM pour renseigner les détails. Plus d’informations : Configurer la création d’un contact

    Capture d’écran montrant comment créer un contact en ligne.

    Note

    Vous pouvez également ouvrir le formulaire de contact dans votre CRM. Sélectionnez Ouvrir dans (CRM), puis entrez les détails.

    L’application Sales connecte automatiquement le nouveau contact CRM à votre contact externe.

Important

Avec l’implémentation de la fonctionnalité de création globale dans l’application Sales, la création de contacts peut échouer lorsque vous utilisez le processus de création de contact externe. Pour continuer à créer des contacts dans CRM, procédez comme suit dans les paramètres d’administration Teams :

  1. Accédez à Paramètres>Environnement>Formulaires>Contact.
  2. Sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Créer de nouveaux enregistrements dans Sales
    • Créer des enregistrements en ouvrant Salesforce à partir d’un lien
  3. Enregistrez les paramètres et créez à nouveau le contact.

Signature disponible par e-mail

Si vous ouvrez le volet Ventes à partir d’un e-mail entrant qui contient la signature de l’expéditeur et que vous ajoutez le contact à votre CRM, l’application Sales préremplit les détails du contact en fonction de la signature et met en surbrillance les champs qu’il a renseignés. Vous pouvez mettre à jour les informations et sélectionner Enregistrer.

Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les e-mails dans les langues prises en charge.

Capture d’écran montrant les détails préremplis de la signature.

Ajouter de nouveaux contacts par le biais d’actions CRM rapides dans les bannières de courrier électronique

Lorsque vous lisez, composez ou répondez aux e-mails avec des contacts externes dans les champs From, To ou Cc, vous pouvez ajouter de nouveaux contacts à votre CRM à l’aide d’actions CRM rapides dans le message de bannière.

Lorsque vous lisez un e-mail à partir de contacts externes, si au moins un contact dans le thread de messagerie n’est pas enregistré dans votre CRM, le message de bannière en haut de l’e-mail inclut une action que vous pouvez utiliser pour ajouter les nouveaux contacts. Actuellement, les bannières de messages dans ce scénario sont disponibles sur jusqu’à deux e-mails externes par utilisateur par jour. Si vous ne souhaitez pas que ces bannières apparaissent, demandez à votre administrateur de les désactiver.

Lorsque vous composez un e-mail, créez une invitation à une réunion ou répondez à un e-mail ou à une invitation à une réunion avec des contacts externes, si au moins un contact dans l’e-mail n’est pas enregistré dans votre CRM, le message de bannière en haut de l’e-mail inclut une action pour ajouter les nouveaux contacts. Le message de bannière dans ce scénario s’affiche pour chaque e-mail qui contient des contacts externes.

  1. Ouvrez un e-mail contenant des contacts externes.

  2. Dans le message de bannière, sélectionnez Ajouter un contact ou Ajouter des contacts.

  3. Dans le volet Ventes , pointez sur le contact non enregistré, puis sélectionnez Ajouter. Si le support des prospects est activé dans votre environnement, vous pouvez choisir de l’ajouter en tant que prospect ou contact.

    Capture d’écran montrant un message de bannière avec une action rapide pour ajouter un nouveau contact.

  4. Dans le formulaire Nouveau contact ou Nouveau prospect , ajoutez les informations requises, puis sélectionnez Enregistrer.

Créer un enregistrement dans votre CRM à partir de l’application Sales
Configurer la création d’un enregistrement

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