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Créer un connecteur personnalisé et une action de connecteur (version personnalisée)

Important

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Cet article fournit des instructions concises pour vous aider à commencer rapidement à créer un connecteur Microsoft Power Platform à l’aide de vos API d’application, afin que vous puissiez étendre Sales. Pour plus des informations complètes sur les connecteurs, accédez à Vue d’ensemble des connecteurs.

Après avoir créé votre connecteur personnalisé, vous devez créer une action dans Microsoft Copilot Studio, l’activer pour vos utilisateurs et la faire certifier.

Créer et tester un connecteur personnalisé dans Microsoft Power Platform

Téléchargez le fichier OpenAI pour commencer rapidement à utiliser les actions du connecteur nécessaires pour étendre Sales.

Vous pouvez créer un connecteur personnalisé à partir de Power Apps ou de Power Automate.

Veillez à utiliser un environnement dans lequel les applications Dynamics 365 sont activées, car les environnements de ce type sont utilisés dans le complément Sales Outlook. Les environnements sans applications Dynamics 365, tels que l’environnement par défaut, ne sont pas pris en charge pour les connecteurs personnalisés. Pour créer un nouvel environnement avec les applications Dynamics 365 activées, voir Créer un environnement avec une base de données.

Lors de la configuration de l’authentification pour le connecteur, veillez à utiliser le type d’authentification OAuth 2.0 et utilisez Microsoft Entra ID comme fournisseur d’authentification. (Microsoft Entra ID était auparavant connu sous le nom de Azure Active Directory ou Azure AD.) De cette façon, votre service back-end peut recevoir des jetons Microsoft Entra ID qui peuvent ensuite être échangés lorsque des services Microsoft tels que Microsoft Graph sont appelés. Le connecteur et le service de back-end sont sécurisés à l’aide de deux enregistrements d’application différents, comme mentionné dans l’article Configurer l’authentification Microsoft Entra ID.

Pour connaître les étapes permettant de créer un connecteur personnalisé, de configurer l’authentification et de tester le connecteur, consultez Créer un connecteur personnalisé à partir d’une définition OpenAPI.

Remarque

Pour créer automatiquement une connexion pour les plug-ins de connecteur à l’aide de Microsoft Entra ID, vous devez définir la valeur Activer la connexion au nom de sur « vrai » dans la section Sécurité du connecteur personnalisé. Pour plus d’informations, consultez Gérer les connexions

Créer et publier une action dans Copilot Studio

Les actions déterminent les opérations à effectuer avec les informations et sources de données personnalisées, telles que les connecteurs personnalisés que vous avez créés. Ils permettent à Sales d’identifier les sources externes dont les insights doivent être extraits pour enrichir l’expérience Ventes. Vous pouvez créer des actions basées sur le connecteur que vous avez développé à l’aide de Copilot Studio. Pour plus d’informations, accédez à Créer et configurer des plug-ins Copilot.

Remarque

Si Sales n’apparaît pas actuellement dans Copilot Studio, demandez à votre administrateur de déployer l’application Teams Sales améliorée.

Activer l’action du connecteur pour les utilisateurs

Avant que les utilisateurs sales puissent accéder à une action de connecteur publiée dans Copilot Studio, un administrateur des ventes doit l’activer. Si vous souhaitez activer une action de connecteur pour vos utilisateurs Copilot, demandez à votre administrateur de suivre ces étapes.

Remarque

  • Les actions activées par votre administrateur peuvent prendre jusqu’à sept jours pour être ingérées dans les expériences Ventes. Pour forcer une mise à jour plus rapide, demandez aux utilisateurs de se déconnecter, puis de se reconnecter à Sales dans Outlook ou Teams.
  • Lorsque vous activez une action de connecteur pour Sales, les utilisateurs ventes dans les applications Microsoft 365 et Teams peuvent être en mesure d’envoyer et de recevoir des données provenant de sources externes à l’aide de Sales, même si la même action de connecteur n’a pas été autorisée à être utilisée directement avec Microsoft 365. Avant d’activere une action de connecteur, nous vous recommandons de veiller à ce qu’elle soit conforme aux stratégies de votre organisation.
  • Les données et les insights que les actions des connecteurs apportent aux expériences de vente sont alimentées par des tiers. Elles peuvent être soumises à des conditions générales et/ou à des politiques de confidentialité de tiers. Nous vous recommandons de valider ces actions de connecteur pour vérifier leur conformité avec les stratégies de votre organisation.

Obtenir votre connecteur et une action certifiée (facultatif)

Après avoir créé un connecteur personnalisé et une action de connecteur dans Copilot Studio, il devient accessible au sein de votre locataire. Si vous souhaitez rendre votre connecteur et votre action disponibles pour tous les utilisateurs de Sales, vous devez les obtenir certifiés. En savoir plus sur la certification de votre connecteur et de votre plug-in Power Platform. Pour faire certifier votre connecteur et votre action, vous devez préparer les fichiers du connecteur et du plug-in Power Platform pour certification.

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