Étendre les ventes dans Microsoft 365 Copilot avec des applications partenaires (préversion)

Important

Il s’agit d’une fonctionnalité d’évaluation prête pour la production.
Les versions préliminaires prêtes pour la production sont soumises à des conditions d’utilisation supplémentaires.

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Sales dans Microsoft 365 Copilot sont un assistant IA qui aide les équipes commerciales à optimiser la productivité et à conclure plus d’offres. Il apporte des insights sur les ventes et l’IA de nouvelle génération dans les outils que vous utilisez quotidiennement, tels qu’Outlook, Microsoft Teams et d’autres applications Microsoft 365.

Prête à l’emploi, l’application Sales dans Outlook et Teams se connecte aux systèmes de gestion des relations client (CRM), tels que Salesforce Sales Cloud et Dynamics 365 Sales. Cependant, les ventes ne se limitent pas seulement au CRM. Les équipes commerciales utilisent souvent des applications spécialisées pour la planification des comptes, la prospectation, le renseignement sur les revenus, le quoting, l’eSignature, etc. Les clients et les créateurs d’applications commerciales peuvent désormais apporter des données et des insights à partir de l’une de leurs applications dans l’expérience de l’application Sales.

Si vous êtes développeur d’applications partenaires, vous pouvez intégrer votre application à l’application Sales pour fournir des insights et des recommandations contextuels dans le contexte du flux de travail quotidien du vendeur dans Teams et Outlook.

Cet article fournit des conseils sur l’extension de l’application Sales à l’aide de vos API d’application. Il fournit les informations suivantes :

Fonctionnalités que vous pouvez étendre dans l’application Sales
Paramètres d’entrée et de sortie pour les API que vous devez générer
Descriptions spécifiques que l’application Sales recherche dans votre action pour déterminer l’API prévue pour une fonctionnalité

L’article fournit également des conseils sur la gestion de l’entrée et de la sortie pour les API.

Comment fonctionne l’extensibilité dans Sales in Microsoft 365 Copilot ?

Les ventes dans Microsoft 365 Copilot se composent de plusieurs fonctionnalités individuelles mises à disposition contextuellement pour les utilisateurs. Chaque fonctionnalité est soutenue par un service de compétence appartenant à l’application Sales. Lorsqu’un utilisateur système interagit avec une fonctionnalité, le service de compétence pour cette fonctionnalité génère les insights fournis dans le cadre de la fonctionnalité. Prêt à l’emploi, le service compétence obtient des insights à l’aide de données des systèmes Microsoft Graph et CRMs. Grâce à l’extensibilité, le service de compétences obtient des insights supplémentaires et enrichit donc la fonctionnalité, en appelant vos API d’application qui sont mises à disposition dans votre action en temps réel. Lorsque le service de compétences appelle vos API d’application, il transmet tout le contexte disponible que vos API d’application acceptent. En retour, il s’attend à recevoir des insights dans un format aligné sur la façon dont les insights sont présentés aux utilisateurs de l’application Sales dans la fonctionnalité.

Diagramme montrant l’architecture d’extensibilité

Pour vous assurer que tout fonctionne correctement, l’application Sales doit effectuer les actions suivantes :

Identifiez les API de votre application qui sont pertinentes pour obtenir des insights pour enrichir une fonctionnalité spécifique de l’application Sales.
Transmettez les informations contextuelles requises à votre API d’application.
Déterminez les parties de vos API d’application à afficher dans la fonctionnalité.

En tant que créateur, vous devez générer les éléments suivants :

API qui correspondent aux attentes des fonctionnalités de l’application Sales que vous essayez d’étendre. L’API utilisée pour étendre une fonctionnalité dans l’application Sales doit accepter les entrées requises de l’application Sales et retourner les sorties requises attendues par l’application Sales.
Connecteur Microsoft Power Platform qui utilise les API et l’authentification OAuth.
Action qui ajoute les descriptions fournies par l’application Sales au connecteur.
L’application Sales ne nécessite pas d’adhésion à une spécification d’API spécifique. Le nommage de l’API ou ses paramètres d’entrée/sortie et sa structure ne sont pas des contraintes pour Copilot. Vous êtes chargé de vous assurer que vos API peuvent gérer les entrées que Copilot fournit et qu’elles retournent les sorties attendues. En outre, vous devez fournir des descriptions appropriées afin que Copilot puisse les faire correspondre correctement pendant l'exécution.

Par exemple, vous souhaitez améliorer la fonctionnalité d’insights sur les opportunités dans l’application Sales. Pour cette extension, vous devez créer une API qui, au minimum, accepte une référence d’enregistrement CRM (transmise en tant que valeurs de paramètre recordType et recordId) comme entrée et fournit le titre, la description et la date de l’insight comme sortie. Cette API doit être ajoutée à un connecteur Microsoft Power Platform nouveau ou existant qui utilise OAuth pour l’authentification. En outre, les API du connecteur doivent être complétées par des descriptions requises par l’application Sales.

Fonctionnalités de Copilot qui peuvent être étendues

Grâce à l’extensibilité, vous pouvez améliorer les fonctionnalités existantes ou ajouter de nouvelles fonctionnalités dans l’application Sales. Vous pouvez apporter des données et des insights de votre application dans l’expérience Copilot. Les fonctionnalités suivantes peuvent être étendues :

En outre, vous pouvez introduire de nouvelles fonctionnalités de questions et réponses (Q&A) dans les fonctionnalités de conversation dans l’application Ventes. Toutefois, il est important de noter que vous ne pouvez pas ajouter de nouvelles fonctionnalités aux fonctionnalités sans conversation dans l’application Sales.