Enrichir les résumés de l’enregistrement de CRM avec avec les informations de votre application (version préliminaire)

[Cet article fait partie de la documentation en version préliminaire et peut faire l’objet de modifications.]

Pour mieux comprendre le contexte d’une réunion à laquelle ils se préparent ou d’un courrier électronique qu’ils lisent, les commerciaux veulent des informations pertinentes sur la gestion de la relation client (CRM), telles que les requêtes, les préoccupations et les notes des clients. L’application Sales utilise l’IA pour générer un résumé de chaque enregistrement CRM. Ce résumé met en évidence des détails cruciaux, tels que l’étape de vente, le budget et la date de clôture prévue. Vous pouvez étendre la fonctionnalité récapitulative des enregistrements CRM que l’application Sales fournit avec des insights à partir de votre propre application.

Description de l’API

Vous devez ajouter la description de l’API suivante à l’action. De cette façon, l’application Sales peut identifier l’API appropriée qui doit être appelée pour enrichir la fonctionnalité.

Cette action permet d’obtenir des informations supplémentaires sur les ventes liées à un enregistrement CRM qui seront affichées dans la fiche récapitulative de l’enregistrement C4S. L’action améliore les compétences existantes de Copilot pour les ventes.

Opération API

Cette API utilise le type d’opération : GET

Paramètres d’entrée

L’application Sales est conçue pour fournir les paramètres d’entrée suivants à vos API.

Paramètres de sortie

L’application Sales s’attend à recevoir une liste d’insights (objets) de vos API, et chaque insight doit avoir des paramètres spécifiques. Pour vous assurer que l’application Sales peut analyser correctement la sortie, la structure de réponse doit respecter les instructions du tableau suivant.

Schéma informatif

{
 « Raison du statut » : « Approuvé »,
 « Propriétaire » : « Kenny Smith »
}

Exemple

{
    "value": [
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "You have 5 connections in Fourth Coffee Inc",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0667701Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        },
        {
            "title": "Contract signed",
            "description": "Multiple stakeholders from Fourth Coffee have visited the Contoso website four times in the last four months",
            "dateTime": "2024-05-07T03:28:38.0669445Z",
            "url": null,
            "additionalProperties": {
                "Contract name": "50 Cafe-A-100 Automatic Renewal Contract",
                "Signed by": "Alberto Burgos, Tony",
                "Signed": "9/7/23"
            }
        }
    ],
    "hasMoreResults": false
}

L’image suivante affiche un exemple de la manière dont le résultat de l’API est mappé au résumé de l’enregistrement.

Légende :

1. Section affichant les informations de l’application partenaire. Le titre de la section est dérivé du nom du connecteur Microsoft Power Platform.
2. Descriptions de l’aperçu de la réponse de l’API.
3. Numéros de citation qui peuvent être sélectionnés pour afficher les détails de l’aperçu.
4. Carte de citation montrant des détails sur l’aperçu.
5. Icône et titre de l’aperçu. L’icône est récupérée à partir des métadonnées du connecteur Microsoft Power Platform. Le texte du titre est le titre de l’aperçu provenant de la réponse de l’API.
6. Propriétés supplémentaires de l’aperçu provenant de la réponse de l’API.
7. Nom de l’application partenaire. Le nom affiché est le nom du connecteur Microsoft Power Platform.
8. Lien qui peut être sélectionné pour afficher les détails des informations dans l’application partenaire. Il est basé sur l’URL de l’aperçu dans la réponse de l’API.

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