Accéder à l'application de ventes

L’application Sales est un assistant IA pour les vendeurs de Microsoft 365 qui se connecte aux solutions de vente pour apporter des mises à jour et des insights sur les plateformes IA et CRM de nouvelle génération dans les flux de travail de productivité.

Si vous n’avez pas accès à l’application Sales, demandez à votre administrateur de l’installer.

Application Access Sales dans Outlook

En tant que vendeur, vous communiquez avec de nombreux clients potentiels par courrier électronique. L’application Sales vous aide à vous préparer à vos engagements. Il réunit les informations de votre système CRM et de Microsoft Office et les enrichit d’insights exploitables, afin que vous puissiez être plus efficace là où vous passez la majeure partie de votre journée.

Vous pouvez accéder à l’application Sales à l’aide de l’une des options suivantes :

Bureau Outlook

• Lors de la rédaction d’un courrier électronique ou de la création d’une réunion

  • Sélectionner Sales sur le ruban ou All Apps>Sales (dans le ruban Classique)

    

  • Sélectionnez Plus de commandes (...), puis sélectionnez Ventes (dans le ruban simplifié)

  • Sélectionnez Afficher le contact ou Ajouter le contact dans le message de bannière (pour les courrier électroniques)

  • Sélectionnez Afficher les coordonnées dans le message de la bannière (pour les réunions)

• Pendant la lecture d’un courrier électronique ou l’ouverture d’une réunion

  • Dans le ruban Classique, effectuez l’une des actions suivantes :

    • Sélectionnez Ventes dans le ruban.
    • Sélectionnez Toutes les applications>Sales. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Ventes. Pour ajouter une entité CRM en tant que carte adaptative enrichie à l’e-mail, sélectionnez Rechercher les ventes , puis recherchez et sélectionnez l’entité CRM.

    

  • Dans le ruban simplifié : Sélectionnez Plus de commandes (...), puis sélectionnez Ventes.

Nouveau bureau Outlook et Outlook sur le Web

Dans le ruban, sélectionnez la flèche vers le bas sur l’icône Copilot , puis sélectionnez Ventes.

Pour savoir comment accéder à l’application lors de la rédaction d’un e-mail, de la lecture d’un e-mail ou de la création d’une réunion, consultez les sections suivantes.

• Lors de la rédaction d’un e-mail

  • Dans le ruban, sélectionnez Apps>Sales. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Ventes. Pour ajouter une entité CRM en tant que carte adaptative enrichie à l’e-mail, sélectionnez Rechercher les ventes , puis recherchez et sélectionnez l’entité CRM.

    

  Note

  Si l’application Sales est déployée par l’administrateur, l’application est automatiquement épinglée au ruban.

  • Sélectionnez Afficher le contact ou Ajouter le contact dans le message de bannière (pour les courrier électroniques)
  • Sélectionnez Afficher le résumé dans le message de la bannière (pour les réunions)

• Lors de la lecture d’un courrier électronique

  • Dans la barre d’actions de messagerie, sélectionnez Ventes des applications>.

    

  Note

  Si l’application Sales est déployée par l’administrateur, l’application est automatiquement épinglée à la barre d’action de messagerie.

• Lors de la création ou de l’ouverture d’une réunion, sélectionnez Ventes dans le ruban.

Bannières de courrier électronique dans Outlook

• Lors de la rédaction d’un courrier électronique, de la création d’une réunion ou de la réponse à un courrier électronique ou à une invitation à une réunion avec un contact externe, une bannière s’affiche en haut du courrier électronique ou de l’invitation à la réunion avec l’une des actions suivantes :

  • Voir Sales Insights : cette action s’affiche si les contacts externes dans le courrier électronique sont enregistrés dans CRM. Sélectionnez cette option pour ouvrir le volet Ventes .
  • Ajouter des contacts : cette action s’affiche si au moins un contact de l’e-mail n’est pas enregistré dans votre CRM. Pour plus d’informations : Ajouter de nouveaux contacts via des actions CRM rapides dans les bannières d’e-mail

  Note

  Dans ce scénario, le message de bannière s’affiche pour chaque e-mail ou réunion contenant des contacts externes.

• Lors de la lecture d’un e-mail provenant de contacts externes, une bannière s’affiche en haut de l’e-mail avec deux des actions contextuelles suivantes :

  • Ajouter des contacts : cette action s’affiche si au moins un contact dans le fil de discussion n’est pas enregistré dans votre CRM. Pour plus d’informations : Ajouter de nouveaux contacts via des actions CRM rapides dans les bannières d’e-mail
  • Enregistrer cet e-mail : cette action s’affiche si vous n’avez pas enregistré l’e-mail dans votre CRM. Pour plus d’informations : Enregistrer des e-mails dans CRM grâce à des actions CRM rapides dans les bannières d’e-mail
  • Consultez les insights sur les ventes : Sélectionnez cette option pour ouvrir le volet Ventes .

  Note

  Dans ce scénario, le message de bannière s’affiche pour un maximum de deux e-mails externes par utilisateur et par jour. Si vous souhaitez désactiver l’affichage de ces bannières, demandez à votre administrateur de les désactiver.

Épingler l’application Sales dans Outlook

Pour que l’application Sales soit visible lorsque vous parcourez vos e-mails et réunions, vous pouvez épingler l’application afin que le volet de l’application reste ouvert.

• Pour épingler l’application, sélectionnez l’icône en forme de punaise : .
• Pour détacher l’application, sélectionnez à nouveau l’icône en forme de punaise : .

Vous pouvez épingler l’application uniquement dans la version classique d’Outlook ou dans la nouvelle version d’Outlook lorsque Microsoft 365 Copilot n’est pas installé. Lorsque Microsoft 365 Copilot est installé, l’application est intégrée dans le volet latéral Microsoft 365 Copilot.

Accédez à l'application Ventes dans Microsoft Teams

Soutenu par l’IA, l’application Sales dans Teams fournit des recommandations et des informations pour vous aider à rester connecté à vos clients, réduire la saisie de données et personnaliser vos engagements pour fermer les transactions plus rapidement avec des taux de victoire plus élevés. Obtenez une meilleure compréhension des besoins de vos clients à partir de synthèses d’appel transcrites à l’aide de l’intelligence conversationnelle et prenez la mesure appropriée au bon moment grâce aux suivis générés automatiquement.

Pour savoir comment l’enregistrement des appels est utilisé, voir En savoir plus – Enregistrement d’appel ou de réunion.

Vous pouvez accéder à l’application Sales à l’aide de l’une des options suivantes :

Extensions de message

Dans une conversation ou un canal Teams, sélectionnez Extensions de message (...), recherchez l’application Sales, puis sélectionnez-la. Cela vous aide à partager des enregistrements CRM avec les membres de votre équipe.

Lors d’une réunion

Utiliser l’application Sales pendant une réunion