Connecteur Tableau Cloud Microsoft 365 Copilot (préversion)

Avec le connecteur Tableau Cloud Microsoft 365 Copilot, votre organization peut indexer des feuilles Tableau dans votre tableau Cloud. Après avoir configuré le connecteur et le contenu d’index à partir de Tableau Cloud, les utilisateurs finaux peuvent rechercher ces feuilles dans Microsoft Copilot et à partir de n’importe quel client Recherche Microsoft.

Cet article s’adresse aux administrateurs Microsoft 365 ou à toute personne qui configure, exécute et surveille un connecteur Tableau Cloud Microsoft 365 Copilot.

Fonctionnalités

• Indexer les feuilles de votre Tableau Cloud et prend en charge les filtres d’ingestion basés sur les projets de niveau supérieur.
• Conserver les listes de contrôle d’accès (ACL) définies par votre organization
• Personnalisez votre fréquence d’analyse.
• Créez des flux de travail à l’aide de cette connexion et des plug-ins à partir de Microsoft Copilot Studio.
• Utilisez la recherche sémantique dans Copilot pour permettre aux utilisateurs de trouver du contenu pertinent.

Limitations

• Les feuilles de l’espace personnel ne peuvent pas être indexables.

Configuration requise

• Vous devez être l’administrateur de recherche du locataire Microsoft 365 de votre organization.

• Configurer des applications connectées avec confiance directe dans Tableau : pour vous connecter à Tableau Cloud et activer le connecteur Tableau Cloud Copilot pour synchroniser régulièrement les feuilles, vous devez configurer et activer Les applications connectées avec confiance directe sur votre site Tableau, à l’aide d’informations d’identification qui peuvent accéder aux feuilles. Tableau Connected Apps offre une expérience d’authentification transparente et sécurisée en établissant une relation de confiance explicite entre votre site Tableau Cloud et les applications externes. Pour plus d’informations , cliquez ici.

Prise en main

1. Nom d’affichage

Un nom d’affichage est utilisé pour identifier chaque citation dans Copilot, ce qui permet aux utilisateurs de reconnaître facilement le fichier ou l’élément associé. Le nom d’affichage indique également le contenu approuvé. Le nom d’affichage est également utilisé comme filtre de source de contenu. Une valeur par défaut est présente pour ce champ, mais vous pouvez la personnaliser avec un nom que les utilisateurs de votre organization reconnaître.

2. URL du site Tableau Cloud

Une URL de site Tableau Cloud ressemble généralement à https://<your-domain>.online.tableau.com/#/site/<site-name>

3. Type d’authentification

Pour activer et configurer les applications connectées avec confiance directe pour Tableau Cloud, procédez comme suit pour utiliser Tableau Connected Apps avec confiance directe pour l’authentification.

Étape 1 : Créer une application connectée Tableau avec confiance directe

Créez une application connectée à partir de la page Paramètres de Tableau Cloud.

1. En tant qu’administrateur de site, connectez-vous à Tableau Cloud.

2. Dans le volet gauche, sélectionnez Paramètres Applications > connectées.

   

3. Sélectionnez la flèche déroulante Du bouton Nouvelle application connectée , puis sélectionnez Approbation directe.

4. Utilisez les informations du tableau suivant pour remplir la boîte de dialogue Créer une application connectée.

   Field	Description	Valeur recommandée
   Nom de l’application connectée	Valeur unique qui identifie l’application pour laquelle vous avez besoin d’une approbation directe.	Microsoft Search et Copilot
   Niveau d’accès	Pour contrôler les vues ou les métriques qui peuvent être incorporées, sélectionnez « Tous les projets » ou « Un seul projet ». Tous les projets : cette option permet d’intégrer le contenu de tous les projets. Un seul projet : cette option permet d’intégrer uniquement le contenu du projet spécifié. Si le projet spécifié contient des projets imbriqués, l’incorporation de contenu dans ces projets imbriqués n’est pas activée.	« Tout le projet » ou « Un seul projet »
   Liste d’autorisation de domaine	domaines dans lesquels les vues ou les métriques peuvent être incorporées	Tous les domaines

   Lorsque vous avez terminé, sélectionnez le bouton Créer .

   

5. En regard du nom de l’application connectée, sélectionnez le menu Actions, puis sélectionnez Activer.

   

Étape 2 : Générer un secret

1. Dans la page de détails de l’application connectée que vous avez créée à l’étape 1, sélectionnez le bouton Générer un nouveau secret .

   

2. Notez l’ID de secret, la valeur secrète et l’ID client à utiliser à l’étape 3 ci-dessous.

Étape 3 : Entrez les champs obligatoires de l’authentification du connecteur Tableau Copilot.

Entrez l’Utilisateur, l’ID client de l’application connectée, l’ID secret de l’application connectée et la clé secrète de l’application connectée pour vous connecter à votre site Tableau Cloud.

Reportez-vous au tableau suivant pour découvrir les descriptions des champs obligatoires de l’authentification du connecteur Tableau Copilot

4. Déploiement par étapes à un public limité

Déployez cette connexion sur une base d’utilisateurs limitée si vous souhaitez la valider dans Copilot et d’autres surfaces de recherche avant d’étendre le déploiement à un public plus large.

À ce stade, vous êtes prêt à créer la connexion pour Tableau Cloud. Vous pouvez cliquer sur le bouton Créer pour publier vos feuilles de connexion et d’index à partir de votre site Tableau Cloud.

Pour d’autres paramètres, tels que les autorisations d’accès, les règles d’inclusion de données, le schéma, la fréquence d’analyse, etc., nous définissons les valeurs par défaut en fonction de ce qui fonctionne le mieux avec les données Tableau Cloud. Les valeurs par défaut sont les suivantes :

Si vous souhaitez modifier l’une de ces valeurs, vous devez choisir Configuration personnalisée.

Configuration personnalisée

L’installation personnalisée est destinée aux administrateurs qui souhaitent modifier les valeurs par défaut des paramètres. Une fois que vous avez sélectionné Configuration personnalisée, vous devez voir trois autres onglets : Utilisateurs, Contenu et Synchronisation.

Utilisateurs

Autorisations d’accès

Le connecteur Tableau Cloud Copilot prend en charge les données visibles uniquement pour les personnes ayant accès à cette source de données (recommandé) ou tout le monde. Si vous choisissez Tout le monde, les données indexées apparaissent dans les résultats de la recherche pour tous les utilisateurs.

Si vous choisissez Uniquement les personnes ayant accès à cette source de données, vous devez choisir davantage si votre site Tableau Cloud a Microsoft Entra ID utilisateurs provisionnés ou non-AAD. Pour identifier l’option qui convient à votre organization :

1. Choisissez Microsoft Entra ID si l’ID d’e-mail des utilisateurs Tableau Cloud est identique à l’UPN (UserPrincipalName) des utilisateurs dans Microsoft Entra ID.

2. Choisissez non-AAD si l’ID d’e-mail des utilisateurs Tableau Cloud est différent de l’UtilisateurPrincipalName (UPN) des utilisateurs dans Microsoft Entra ID.

   Importante

   • Si vous choisissez Microsoft Entra ID comme type de source d’identité, le connecteur mappe les ID d’e-mail des utilisateurs obtenus à partir de Tableau Cloud directement à la propriété UPN de Microsoft Entra ID.
   • Si vous avez choisi « non-AAD » pour le type d’identité, consultez Mapper vos identités non-Azure AD pour obtenir des instructions sur le mappage des identités. Vous pouvez utiliser cette option pour fournir l’expression régulière de mappage de l’ID d’e-mail à l’UPN.
   • Mises à jour aux utilisateurs ou aux groupes qui régissent les autorisations d’accès sont synchronisées uniquement dans des analyses complètes. Les analyses incrémentielles ne prennent actuellement pas en charge le traitement des mises à jour des autorisations.

Contenu

Filtres d’ingestion de contenu

Vous pouvez choisir les données que vous souhaitez indexer. Toutes les feuilles du projet de niveau supérieur sélectionné de votre site Tableau Cloud sont indexées. Utilisez le bouton d’aperçu des résultats pour vérifier les exemples de valeurs des propriétés et filtres sélectionnés.

Utilisez le bouton d’aperçu des résultats pour vérifier les exemples de valeurs des propriétés et filtres sélectionnés.

Gérer les propriétés

Ici, vous pouvez case activée propriétés disponibles à partir de votre Tableau Cloud. Affectez un schéma à la propriété (définissez si une propriété peut faire l’objet d’une recherche, s’il est interrogeable, récupérable ou refinable), modifiez l’étiquette sémantique et ajoutez un alias à la propriété. Les propriétés sélectionnées par défaut sont répertoriées comme suit.

Synchronisation

Vous pouvez configurer des analyses complètes et incrémentielles en fonction des options de planification présentes ici. Par défaut, l’analyse incrémentielle est définie toutes les 15 minutes, et l’analyse complète est définie pour chaque jour. Si nécessaire, vous pouvez ajuster ces planifications en fonction de vos besoins d’actualisation des données.

Résolution des problèmes

Après avoir publié votre connexion, vous pouvez consulter les status dans la section Connecteurs du Centre d’administration. Pour savoir comment effectuer des mises à jour et des suppressions, consultez Gérer votre connecteur.

Si vous rencontrez des problèmes ou si vous souhaitez fournir des commentaires, contactez Microsoft Graph.