Exemple d'analyse des opportunités pour Power BI : Une visite guidée

L’exemple intégré Analyse des opportunités contient un tableau de bord, un rapport et un modèle sémantique pour une société logicielle qui a deux canaux de vente : direct et partenaire. Le responsable des ventes a créé ce tableau de bord pour suivre les opportunités et les revenus par région, taille de transaction et canal.

Cet exemple s’appuie sur deux mesures de chiffre d’affaires :

• Chiffre d’affaires : estimation par un vendeur de ce que sera le chiffre d’affaires.
• Chiffre d’affaires factorisé : calculé en tant que chiffre d’affaires X probabilité% et est accepté comme un prédicteur plus précis du chiffre d’affaires réel. La probabilité est déterminée par la phase de vente actuelle de l’opération :
  • Lead : 10%
  • Qualification : 20%
  • Solution : 40 %
  • Proposition : 60%
  • Finaliser : 80%

Cet exemple fait partie d’une série qui montre comment utiliser Power BI avec des données, des rapports et des tableaux de bord orientés entreprise. La société obviEnce a créé cet exemple à l’aide de données réelles et anonymisées. Les données sont disponibles dans plusieurs formats : exemple intégré dans le service Power BI, fichier .pbix Power BI Desktop ou classeur Excel. Consultez les exemples de Power BI.

Ce tutoriel explore l’exemple intégré Analyse des opportunités dans le service Power BI. Étant donné que l’expérience de rapport est similaire dans Power BI Desktop et dans le service, vous pouvez également suivre l’exemple de fichier .pbix dans Power BI Desktop. Obtenez l’exemple de l’une des manières suivantes :

• Obtenez l’exemple intégré dans le service Power BI.
• Téléchargez le fichier .pbix.
• Téléchargez le classeur Excel.

Prerequisites

Vous n’avez pas besoin d’une licence Power BI pour explorer l’exemple dans Power BI Desktop. Vous avez simplement besoin d’une licence gratuite Fabric pour explorer l’exemple dans le service Power BI et l’enregistrer dans votre espace de travail Mon espace de travail.

Obtenir l’exemple intégré

1. Ouvrez le service Power BI (app.powerbi.com), puis sélectionnez Learn dans le volet de navigation gauche.

2. Dans la page centre d’apprentissage , sous Exemples de rapports, faites défiler jusqu’à ce que vous voyiez l’exemple Analyse des opportunités.

3. Sélectionnez l’exemple. Il s’ouvre en mode Lecture.

4. Power BI importe l’exemple intégré, en ajoutant un nouveau tableau de bord, un rapport et un modèle sémantique à votre espace de travail actuel.

   

   Sélectionnez le tableau de bord pour afficher l’exemple de tableau de bord.

Qu’est-ce que le tableau de bord nous dit ?

Avec l’exemple intégré dans le service Power BI, vous disposez d’un rapport et d’un tableau de bord. Commençons la visite guidée au tableau de bord que le responsable des ventes a créé pour suivre ces métriques les plus importantes. Lorsqu’ils voient quelque chose d’intéressant, ils peuvent sélectionner une vignette pour examiner les données :

• Le chiffre d’affaires de l’entreprise est de 2 milliards de dollars et le chiffre d’affaires factorisé est de 461 millions de dollars.
• Le nombre d’opportunités et les revenus suivent un modèle d’entonnoir familier, avec des totaux décroissants avec chaque étape suivante.
• La plupart de nos opportunités se trouvent dans la région Est.
• De grandes opportunités génèrent plus de revenus que des opportunités moyennes ou petites.
• De grandes transactions de partenaires génèrent plus de revenus : 8 millions de dollars en moyenne par rapport à 6 millions de dollars pour les ventes directes.

Étant donné que l’effort pour atterrir un accord est le même que si l’accord est classé comme grand, moyen ou petit, notre entreprise doit analyser les données pour en savoir plus sur les grandes opportunités.

1. Dans le service Power BI, recherchez l’espace de travail où vous avez enregistré l’exemple, puis sélectionnez le tableau de bord Exemple Analyse des opportunités .

   Si vous utilisez Power BI Desktop, ouvrez le fichier .pbix et sélectionnez l’onglet Nombre d’opportunités .

2. Sélectionnez la vignette Opportunity Count by Partner Driven, Sales Stage pour ouvrir la première page du rapport d’analyse des opportunités.

   

Obtenir le fichier .pbix pour cet exemple

Vous pouvez également télécharger l’exemple Analyse des opportunités en tant que fichier .pbix, qui est conçu pour une utilisation avec Power BI Desktop.

1. Après avoir ouvert le fichier dans Power BI Desktop, sélectionnezPublier> un fichier>sur Power BI ou choisissez Publier dans le ruban Accueil.

2. Dans la boîte de dialogue Publier sur Power BI , choisissez un espace de travail, puis sélectionnez.

3. Dans le service Power BI, dans votre espace de travail, faites défiler jusqu’à l’exemple de rapport Analyse des opportunités et sélectionnez pour ouvrir.

4. Dans le menu Autres options (...), sélectionnez Épingler à un tableau de bord. Sélectionnez Nouveau tableau de bord, entrez un nom, puis choisissez Épingler en direct.

Le tableau de bord que vous créez de cette façon n’est pas le même que l’exemple de tableau de bord créé par l’exemple intégré. Vous pouvez toujours utiliser Q&A et apporter des modifications à votre tableau de bord.

Obtenir le classeur Excel pour cet exemple

Si vous souhaitez afficher la source de données de cet exemple, il est également disponible en tant que classeur Excel. Pour afficher les données brutes, activez les compléments Analyse des données, puis sélectionnez Gérer Power Pivot>.

Si vous souhaitez obtenir et utiliser le fichier Excel dans le service Power BI, procédez comme suit :

1. Téléchargez l’exemple parmi les exemples de Power BI Desktop. Le fichier est appelé Opportunity Tracking Sample no PV.xlsx.

2. Ouvrez le fichier dans Excel, puis sélectionnez>Publier> un fichiersur Power BI.

3. Sélectionnez un espace de travail, tel que Mon espace de travail, puis sélectionnez Exporter.

   Il existe différentes façons d’utiliser des fichiers Excel. Pour plus d’informations, consultez Explorer les exemples Excel dans Excel.

4. Dans le service Power BI, les données exportées apparaissent sous la forme d’un modèle sémantique dans l’espace de travail sélectionné. Sélectionner plus d’options (...) >Créer automatiquement un rapport.

5. Sélectionnez Enregistrer, entrez un nom pour votre rapport, puis sélectionnez Enregistrer.

6. Dans le menu Autres options (...), sélectionnez Épingler à un tableau de bord. Sélectionnez Nouveau tableau de bord, entrez un nom, puis choisissez Épingler en direct.

Le tableau de bord que vous créez de cette façon n’est pas le même que l’exemple de tableau de bord créé par l’exemple intégré. Vous pouvez toujours utiliser Q&A et apporter des modifications à votre tableau de bord.

Explorer les pages du rapport

Affichez chaque page du rapport en sélectionnant les onglets de page du côté de la navigation.

Page Vue d’ensemble du nombre d’opportunités

Notez les détails suivants :

• L’Est est notre plus grande région en termes de nombres d’opportunités.
• Dans le graphique en secteurs Nombre d’opportunités par région, sélectionnez chaque région successivement pour filtrer cette page par région. Pour chaque région, notez que les partenaires poursuivent des opportunités beaucoup plus importantes.
• Le graphique en colonnes Nombre d'opportunités par pilotage partenaire et par taille des opportunités montre que la plupart des grandes opportunités sont pilotées par les partenaires, tandis que la plupart des petites et moyennes opportunités ne le sont pas.
• Dans le graphique à barres Nombre d’opportunités par étape de vente , sélectionnez chaque étape de vente à son tour pour voir la différence dans le nombre régional. Notez que bien que la région Est ait le plus grand nombre d’opportunités, les trois régions de la solution, de la proposition et de la finalisation des ventes ont des nombres comparables. Ce résultat signifie que nous fermons un pourcentage plus élevé de transactions dans les régions Centre et Ouest.

Page Analyse des revenus

Cette page examine de manière similaire les données, mais utilise une perspective de revenus au lieu de compter.

Notez les détails suivants :

• L’Est est notre plus grande région, non seulement dans le nombre d’opportunités, mais aussi dans le chiffre d’affaires.
• Si vous filtrez le graphique Revenue by Sales Stage et Partner Driven en sélectionnant Oui pour Partner Driven, vous voyez un chiffre d’affaires de \1,5 milliard de dollars et un chiffre d’affaires factorisé de \294 millions de dollars. Comparez ces montants à \$644 millions et \$166 millions pour les revenus non partenaires.
• Le chiffre d’affaires moyen des grands comptes est supérieur à \8 millions si l’opportunité est pilotée par les partenaires, comparativement à 6 millions de dollars pour les entreprises non basées sur des partenaires.
• Pour les entreprises basées sur des partenaires, le chiffre d’affaires moyen des opportunités de grande taille est presque double de celui des opportunités de taille moyenne.
• Le chiffre d’affaires moyen des petites et moyennes entreprises est comparable pour les entreprises basées sur des partenaires et non partenaires.

Il est clair que nos partenaires font un meilleur travail que les non-partenaires vendant aux clients. Il peut être judicieux de canaliser plus de transactions par le biais de nos partenaires.

Nombre d’opportunités par région et étape

Cette page du rapport examine les données similaires aux données de la page précédente, mais les décompose en fonction de la région et de l’étape.

Notez les détails suivants :

• Si vous sélectionnez East dans le diagramme Nombre d’opportunités par région pour filtrer par la région Est, vous voyez que les opportunités de cette région sont réparties presque de manière égale entre opportunités pilotées par des partenaires et celles non pilotées par des partenaires.
• Les grandes opportunités sont les plus courantes dans la région centre, les petites opportunités sont les plus courantes dans la région Est, et les opportunités moyennes sont les plus courantes dans la région Ouest.

Page Opportunités futures par mois

Cette page examine des facteurs similaires, mais du point de vue de la date et de l’heure.

Notre directeur financier utilise cette page pour gérer la charge de travail. En examinant les opportunités de chiffre d’affaires par étape de vente et mois, ils peuvent planifier en conséquence.

Notez les détails suivants :

• Le chiffre d’affaires moyen de la phase de vente Finalise est le plus élevé. La fermeture de ces offres est une priorité absolue.
• Si vous filtrez par mois (en sélectionnant un mois dans le segment Mois ), vous voyez que janvier a une forte proportion d’opérations importantes dans la phase de vente Finalise avec un chiffre d’affaires factorisé de 75 millions de dollars. Février, d’autre part, a principalement des transactions moyennes dans les phases de vente de la solution et de la proposition.
• En général, les chiffres de chiffre d’affaires factorisé varient en fonction de l’étape des ventes, du nombre d’opportunités et de la taille des offres. Ajoutez des filtres pour ces facteurs à l’aide du volet Filtre à droite pour découvrir d’autres insights.

Modifier le rapport

Sélectionnez Modifier dans la barre d’en-tête Power BI pour explorer l’affichage d’édition :

• Découvrez comment les pages sont effectuées, les champs de chaque graphique et les filtres des pages.
• Ajoutez des pages et des graphiques, en fonction des mêmes données.
• Modifiez le type de visualisation pour chaque graphique.
• Épinglez des graphiques qui vous intéressent à votre tableau de bord.

Contenu connexe

Cet environnement est un environnement sûr à jouer, car vous pouvez choisir de ne pas enregistrer vos modifications. Mais si vous les enregistrez, vous pouvez toujours revenir au Centre d’apprentissage pour une nouvelle copie de cet exemple.

Nous espérons que cette visite guidée a montré comment les tableaux de bord Power BI, Q&A et les rapports peuvent fournir des insights sur les exemples de données. Maintenant, c’est ton tour. Connectez-vous à vos propres données. Avec Power BI, vous pouvez vous connecter à un large éventail de sources de données. Pour en savoir plus, consultez Prise en main de la création dans le service Power BI.