アカウントは、フィールドサービス組織からサービスを受ける顧客を表します。 アカウントには主に 2 つのタイプがあります。
サービスアカウント は、フィールド技術者によるオンサイトサービスを受けるアカウントです。
請求先アカウント は、提供された作業の請求書を受け取るアカウントを表します。 通常、これは中央組織に属する複数のサービス アカウントの共有アカウントです。
たとえば、ワイン生産者企業が複数のブドウ園を所有しているとします。 各ブドウ園はサービスアカウントです。 法人が請求先アカウントです。
サービス アカウントの作成
Field Service で、サービス エリアを選択します。 顧客 で、アカウント を選択し、新規 を選択します。
アカウント名とサービスアドレスを入力します。
フォームの上部にある ジオ コード を選択して、サービス アドレスの緯度と経度を取得し、 OK を選択します。
また、オートジオコーディングをオンにして、サービス住所の座標を自動的に取得することもできます。
(オプション) 「サマリー 」タブに情報を入力します。
アカウントの概要情報を追加または更新しても、既存の作業指示書は更新されませんが、将来の作業指示書に反映されます。
(オプション) [詳細 ] タブを選択し、アカウントの会社プロファイル情報、連絡先の設定、請求と配送の既定値を入力します。
(オプション) サービス タブを選択し、アカウントに関連付けられている作業指示書の会計とサービスの既定値を入力します。
請求先アカウント: このアカウントがサービス アカウントとして選択されている場合、作業指示書の請求先アカウントを設定します。 請求先アカウントが指定されていない場合、サービス アカウントはサービス アカウントと請求先アカウントの両方として機能します。
価格表: このアカウントの 価格表 を設定します。 請求先アカウントが指定されている場合、作業指示書は請求先アカウント レコードの価格表を使用します。 選択した価格表に製品またはサービスが含まれていない場合は、製品レコードの定価が使用されます。
免税: 作業指示書の価格に売上税を追加するかどうかを決定します。 [はい] に設定すると、売上税は追加されません。 いいえ に設定して、作業指示書の価格と請求書の売上税コードを指定します。
サービス担当地域: 作業指示書とリソースのスケジューリングで使用される アカウント、作業指示書、およびリソースの地理的地域を設定します。
旅費タイプ: 作業指示書製品として フィールド技術者に請求される旅費 の価格と請求を決定します。
時間単位: 60 分ごとの作業指示書の予約の 実際の移動期間 を表す数量。 たとえば、旅費の単位金額の価格が
60で、実際の出張時間が 30 分の場合、旅費の作業指示書製品の価格は $30 になります。マイレージ: 作業指示の予約での走行距離を示す数量。 たとえば、旅費の単位金額の価格が
1で、移動距離が 20 の場合、旅費の作業指示書製品の価格は $20 になります。固定: この数量は
1です。 たとえば、 旅費 の単位金額価格が50の場合、旅費の作業指示書製品の価格は、距離や移動時間に関係なく $50 になります。なし: 作業指示書に出張費は追加されません。
作業時間テンプレート: このアカウントに使用する作業テンプレート。
作業指示書の指示: 作業指示書の 指示 フィールドに入力するテキスト メモ。 このメモを使用して、技術者がこのアカウントに固有のプロセスに従うのに役立ててください。
保存 を選択します。