情報へのアクセスとレポート

この記事では、プラットフォームの一部として利用可能なさまざまなレポート オプションについて説明します。

情報アクセスが重要である理由

情報アクセスは、ERP ソリューションの重要な部分です。 これは、システムとのユーザー エンゲージメントのかなりの部分を表します。 日々の活動や、データ管理に必要な投資水準に関する情報を収集するためのさまざまな方法を検討してください。 従業員は、大量のデータを論理的に解釈して、毎日の仕事の上にとどまります。 すぐに使用できるプラットフォームは、ERP ソリューションのさまざまな情報アクセスニーズに対応するためのレポート ソリューションのコレクションを提供します。 競争が増している環境で、合併と買収が期の変化とともに発生するようです。 これまで以上に、今日のビジネスはより多くの顧客を獲得するためにグローバルなリーチを拡大する方法を探しています。 成功するためには、顧客とのコミュニケーションに使用する従来のソリューションを適応させ、新しい市場に関連する地域の規制要件の実施に備える必要があります。 計算、ネットワーキング、ストレージ、および認証などの Microsoft Azure が提供するプリミティブ機能を超えて、プラットフォームは小規模ビジネスからグローバル企業の大企業に至るまでの規模の組織のリソースを管理するツールを提供します。 これらのツールは、動的なビジネスの世界に対応するために、柔軟性を念頭に設計されています。

アプリケーションの「レポート」とは何ですか。

レポートは、データの構造化されたプレゼンテーションです。 理想的な状況では、レポートは、ユーザーが情報に基づいた意思決定を行えるようにデータを表示します。 アプリケーションは、広範囲に使用される情報アクセス シナリオをサポートしています。会社間すべての財務報告、分析ダッシュボードおよびタイル、電子的な譲渡可能資金、顧客の販売請求書、小切手および税務書類、などさらに多くあります。 ビジネス データの消費を伴う統合されたレポート シナリオの例は次のとおりです。

• ネイティブ コントロールはリスト ページ、グリッド コントロール、グラフのビジュアル化などを含みます。
• 事前定義された個人用ビューが含まれているダッシュ ボードとワークスペース。
• 財務報告 法人全体で全面的なビューを提供します。
• 構造化されたドキュメント内部の従業員または外部の顧客や仕入先に配布します。

これらの各シナリオの中核には構造化されたビジネス データの表示が含まれますが、これらのレポートにアクセスするプロセスとその結果の使用方法は大きく異なります。 ユーザー ツールの柔軟性は、データ検索を含むシナリオに対して必要です。 対照的に、レイアウトの精度はほとんどの規制ドキュメントに準拠するために必要です。 情報アクセスシナリオの多様性を考えると、すべてのレポートが等しく作成されるわけではないのは理解できます。 この記事は、プラットフォームの一部として利用可能なさまざまなレポート オプションに習熟することを目的としています。

レポートの一般的な誤解

習熟したレポートメーカーになるためには、過去の阻害要因を取り除くことがしばしば役に立ちます。 次のセクションでは、報告に関する 3 つの共通の誤解を修正しようとしています。

• 通説 #1: 運用レポートには "リアルタイム" データが必要 逆に、 リアルタイム の結果を必要とするレポート シナリオは比較的少なくなります。 物事の壮大なスキームは、これらのソリューションが運用環境で発生する可能性の高い開発コストと重い負担を考えると、リアルタイム ビューで依頼する重要な立場を取得することが推奨されます。
• Myth #2: 最適なツールは、開発者が最も使いやすいツールです。企業の資産を監視できるレポートに対する顧客の要求を考慮してください。 過去には、開発者は結果セットを十分に減らすためのフィルターを提供するために、完全にユーザーに依存した複雑な計算を伴う在庫品目の一覧を表示する静的レポートを構築していました。 このソリューションは、データ セットが少なくなる開発者環境で完全に機能する可能性があります。 ただし、この方法では、運用環境で使用する場合に大量のコンピューティング リソースを不必要に消費する可能性があります。
• 神話 3: 開発者は視覚的に魅力的なデザインを作成するのが得意だ 実際には、開発者はしばしば顧客の美的な好みに応えるエレガントなデザインレイアウトの作成において苦手とされます。 分析レポートに関しては、ユーザーがデータを直接探索し、パーソナライズされたビューを共有できるようにする方が適切です。

レポート要件を理解する

最適なレポート ソリューションは、ターゲット ユーザーの専門知識、日常的な機能、情報アクセスのニーズを念頭に置いて設計されます。 プラットフォームには、さまざまなレポート エクスペリエンスに共通する機能要件を満たすように設計された複数のツールが用意されています。 ニーズに最も効果的に対応する適切なツールを選択するには、カスタマー エクスペリエンスを明確に理解する必要があります。 適切な質問を尋ねるだけで、顧客の要件を完全に満足する完全で堅牢なソリューションを提供するチャンスを大幅に強化することができます。 レポート ソリューションの顧客要件を評価する際に質問する主要な質問を次に示します。

• ユーザーについて知る

  • 対象のペルソナの技能はどうですか ? Microsoft Excel のような分析ツールに慣れていますか。
  • ユーザーは、データセットを絞り込むためにガイド付きパラメータ経験を必要としますか。
  • レポートにアクセスする頻度はどのくらいですか?

• データを確認してください

  • トランザクション、分析、予測の情報を探していますか?
  • データのシェイプは変更しますか。変更するなら、どのくらいの頻度ですか。
  • レポートには外部ソースからのデータが含まれていますか?

• 結果の使用方法を決定する

  • データを参照し、情報を取得しますか。
  • 結果は他のユーザーとどのように共有されますか?
  • 対象の出力に固定されたドキュメント構造はありますか。

お客様が、使い慣れている既存のプロセスと一致するソリューションを 望 んでいるのは理解できます。 ただし、これらの主要な質問を通じて、顧客が実際にタスクを成功させるために 必要 なものを発見することで、多くのことを学ぶことができます。 より生産的なソリューションを提供することで、顧客を満足させることができます。

レポート エクスペリエンス

アプリケーションは、5 つの異なるレポート エクスペリエンスに分類される情報アクセス シナリオをサポートします。 特殊なツールは、組織全体のさまざまな機能の複雑で多様なレポートのニーズを満たします。

• 操作ビュー – 特定のビジネス ペルソナの特定のニーズに対応するように設計されています。
• ビジネス ドキュメント - 処理済みのビジネス データをキャプチャおよび交換するために使用される静的なドキュメントです。
• 分析ツールおよび視覚化 - ユーザーによるデータの検証を可能にする論理計算の個人用プレゼンテーションです。
• 電子申告 - 電子ドキュメントの形式の構成に使用されるツールです。
• 財務報告 – 法人全体の財務活動の標準ビューに基づいた詳細な会計管理ツールを提供するように設計されています。

スコアカード

レポート ソリューションに適したツールを選択する場合は、次の表を参考にしてください。

操作ビュー

運用ビューは、ほとんどの従業員の日常業務において重要な役割を果たします。 画家にとってのブラシと同じように、運用の視点は人々に生産性を高める力を与えます。 これらのビューには、ユーザーがパターンを検出し、異常を強調表示し、最も重要なタスクに対処するのに役立つデータの論理的なプレゼンテーションが含まれています。 対象となるエクスペリエンスは、特定のペルソナに固有の情報アクセス要件を満たします。 これらのビューは、一般的なユーザー アクションの効率を最大化するのに役立つ実用的なコントロールを提供します。 カスタム操作ワークスペースの構築の詳細については、「 運用ワークスペースの構築」を参照してください。 操作ビューの申請例には、コントローラー操作、生産現場管理、顧客コレクションのモニターなどがあります。

特性と能力とは何ですか?

• ユーザー コンテキストと選択を理解する応答性の高い視覚化を備えた完全に統合されたエクスペリエンス。
• ユーザーが独自の変化するニーズに合わせてカスタマイズできるビュー。
• ユーザーがアクティビティを効率的に処理および監視できるようにするアクション可能なコントロール。
• 一般的な質問に回答する分析データと、レコードの詳細へのアクセスを提供するトランザクション ビューの組み合わせ。

操作ビューを他のタイプの視覚化と区別するのは何ですか?

• 組織のすべてのレベルで使用するために設計された汎用ツール。
• 組織内の特定のロールに関連付けられている一般的な情報アクセス要件に基づく定義済みのビュー。
• ユーザーとの対話およびトランザクションのデータベースに加えた変更に対する応答性が高いです。

このツールを選択する場合は、何を考慮する必要がありますか?

• このプラットフォームで、ユーザーは、Power BI タイルおよびレポートへのリンクをワークスペース内に直接埋め込むことができます。
• パーソナライズされたワークスペースを導入して、独自のカスタム操作ビューを作成できます。
• フォーム データ ソースは、ネイティブ コントロールを使用して分析ビューの集計クエリをサポートするようになりました。

分析ツールおよび視覚エフェクト

分析データに基づく埋め込みビジュアルを使用すると、ユーザーは集計ビューとトランザクションの詳細間を移動できます。 Power BI サービス統合は、データにアクセスするための組み込みサポートを備えたトップクラスの分析ツールを提供します。 これらのツールは、「市民開発者」が必要なレポートを作成し、そのレポートを組織内の他の人と共有できるようにします。 Lifecycle Services で使用可能な Power BI コンテンツ パックを使用して開始します。 詳細については、Power BI 統合を通じて利用可能な機能およびサービス を参照してください。 分析ツールと視覚エフェクトの申請例には、四半期ごとの顧客売上、地域別の総収入、在庫切り換えなどがあります。

特性と能力とは何ですか?

• マクロ レベルの情報を提供するほぼリアルタイムな結果は、マイクロ レベルの活動に基づきます。
• 一般的なアプリケーションには、グラフ、KPI、より複雑なビジュアルが含まれます。
• 対話型コントロールを使用してドリルスルー ナビゲーションを提供し、深く探索する体験を実現します。

分析ツールおよび視覚化を他のタイプのレポートと区別するのは何ですか?

• 非常にグラフィカルな性質を持つこれらのプレゼンテーションは、データの背後にある隠された意味を見つけるのに役立ちます。
• 組み込みユーザー インターフェイスで豊富な視覚化をサポートする自由書式 Web デザイナー。
• データを探索し、分析によって理解を深めるためにパワー ユーザーによって活用されます。
• ユーザーが含めたい情報を選択できるため、個人的性質。
• 組み込みの共有機能とユーザー制御のアクセス管理。

このツールを選択する場合は、何を考慮する必要がありますか?

• 開発者は、Power BI で使用できるデータ エンティティを発行する責任があります。
• Power User は、外部データ ソースに組み合わされたアプリケーションのデータに基づいて、マッシュ アップ ビューを生成します。
• ビジュアルはユーザーの操作に対して非常に応答性が高く、データ ソースへの直接クエリ アクセスを使用する場合にほぼリアルタイムの結果を提供します。

ビジネス ドキュメント

これらのレポート ソリューションを使用して、ビジネス トランザクションの詳細をキャプチャして伝達します。 そのため、ネットワーク プリンターなどの既存のデバイスを使用してビジネス データの物理的な症状を生み出すことができるレポート ソリューションが必要です。 ドキュメント レポート サービスの機能強化の詳細については、「 ドキュメント レポート サービス」を参照してください。 ビジネス ドキュメントのアプリケーションの例には、売上請求書、顧客明細書、およびチェックが含まれます。

特性と能力とは何ですか?

• 紙に印刷したり、メールで配布したりするページ分割されたドキュメント。
• 目的の結果セットをフィルター処理して生成するためのパラメーターへの依存度が高い。
• ビジネス ドキュメントは、将来参照できるようにアーカイブできる顧客とベンダーのアクティビティのスナップショットをキャプチャします。
• Visual Studio で開発し、アプリケーションの一部としてデプロイする複雑なソリューション。

ビジネス ドキュメントを他のタイプの視覚化と区別するのは何ですか?

• 非同期データ アクセスおよびレンダリング ソリューションは比較的大規模なデータ セットを処理するために設計されています。
• 分散リソース使用率を提供する専用のレポート サービス。
• ビジネス文書の大量生成を伴う自動プロセスの理想的なソリューションです。
• Word、Excel、CSV に加えて、PDF へのファイルエクスポートによるドキュメントアーカイブとデータ抽出の組み込みサポート。

このツールを選択する場合は、何を考慮する必要がありますか?

• カスタム ソリューションの開始点として、アプリケーション スイート レポートを使用します。
• メタデータの変更に大きく依存し、パーソナル化を提供しないソリューション。
• 標準のソリューションへの変更は、メタデータの変更として管理する必要があります。

電子申告

電子レポート (ER) は、さまざまな国や地域の法的要件に従って電子ドキュメント形式を構成するために使用するツールです。 電子申告ツールの詳細については、 電子申告 (ER) の概要 を参照してください。 電子申告の申請例には、会計監査、税金の申告、電子請求があります。

特性と能力とは何ですか?

• TEXT、XML、OPENXML ワークシート形式を生成するために最適なツール。
• ツールは、Excel ベースの数式に精通した業務ユーザー向けに設計されています。
• 規制要件の変更に準拠するための高い順応性があります。
• ドラフト定義を管理するには、コンポーネントのバージョン管理が利用できます。

電子申告を他のタイプの視覚化と区別するのは何ですか?

• 銀行、政府、その他の外部エンティティへの電子提出用に設計されています。
• 数式を使用して、データ変換を集計データと論理計算を含むグループに定義します。

財務報告

標準財務レポートでは、既定の主勘定カテゴリが使用されます。 レポート デザイナーを使用して、損益計算書や貸借対照表などの従来の財務諸表を作成または変更し、その結果を組織の他のメンバーと共有します。 財務報告ツールに関する詳細については、 一般会計と財務報告の概要 を参照してください。 財務報告の申請例には、前年比の貸借対照表、キャッシュ フロー、集計試算表があります。

特性と能力とは何ですか?

• 複雑な組織構造を処理するために設計された組み込みの柔軟な財務報告ソリューション
• 総勘定元帳と完全に統合されています。
• 既定のソリューションを出発点としてカスタム財務レポートを作成します。
• トランザクションの詳細に移動するためのドリルダウン機能を備えた対話型レポート。

財務報告を他のタイプの視覚化と区別するのは何ですか?

• 財務レポートの特殊なニーズに合わせて調整されたユーザー コントロール。
• 会社または事業単位間のデータを含むロール アップ レポートを作成します。
• パフォーマンスの最適化のために財務データ マートを活用します。