アシスタントを使用して分析情報を取得し、顧客とのコミュニケーションをガイドする

アシスタントは、毎日のアクティビティを監視する機能であり、分析情報カードを使用して 1 日の最新情報や期限に関する分析情報と通知を提供するのに役立ちます。

アシスタントは、現在行っていることに関連して、最も重要で関連性の高い情報を提供します。 アシスタントは、手元にあるすべてのデータを分析し、アクションカードのコレクションを生成します。 アシスタントは、優先順位でカードを並べ替え、現在のコンテキストに合わせてフィルター処理します。

アシスタントが実行できる操作の一部を次に示します。

• 今後のアクティビティを思い出させます
• コミュニケーションを評価し、しばらくの間非アクティブな連絡先に連絡するタイミングを提案します
• ユーザーからの返信を待機している可能性がある電子メール メッセージを識別します。
• 営業案件の終了日が近づくと、アラートが表示されます

[前提条件]

アシスタントを使用するには、管理者が Dynamics 365 Sales Insights 機能を有効にする必要があります。 詳細については、「 Sales Insights 機能の管理の概要」を参照してください。

Web ブラウザーでアプリを実行しているときにアシスタントを使用する方法の詳細については、「 アシスタントを使用して顧客のコミュニケーションをガイドする」を参照してください。

アシスタントを使用する

1 日を始めると、アシスタントは、注意が必要な最も重要な項目やタスクに注意を引きます。

1. Dynamics 365 を選択して Dynamics 365 ウィンドウを開きます。

   

2. Outlook 用アプリを使用して追跡するメール内のアイテムを選択します。

3. [Dynamics 365] ウィンドウで、[その他のコマンド]、[メインのその他のコマンド] ボタン、そして [アシスタント] を選択します。