アシスタント (旧称リレーションシップ アシスタント) は Dynamics 365 Sales の一部です。 アシスタントは、日常のアクションやコミュニケーションを監視し、アプリケーション全体で目立つように表示される分析情報カードを使用して 1 日を常に把握し、カスタマイズされた実用的な分析情報を提供します。
ヒント
Dynamics 365 Sales を無料で試すには、30 日間試用版にサインアップしてください。
アシスタント機能を使用するにはどうすればよいですか?
ロールに応じて、一覧の説明に従ってテキスト メッセージ機能を使用できます。
システム管理者または同様のロール:
- 組織のアシスタントを構成します。 詳細情報: アシスタントを構成する
- カスタム分析情報カードを作成します。 詳細情報: カスタム分析情報カードを作成する
- 分析情報カードを編集します。 詳細情報: 分析情報カードの編集
- アシスタント ウィジェットをカスタム フォームに追加します。 詳細情報: カスタム フォームにアシスタント ウィジェットを追加する
- ティーザー カードを無効にします。 詳細情報: ティーザー カードを無効にする
セールス マネージャー、販売者、またはその他の同様の役割:
- アシスタントを使用して、1 日を管理しましょう。 詳細情報: アシスタントを使用して顧客のコミュニケーションをガイドする
- オンまたはオフを切り替えることで、分析情報カードを管理します。 詳細情報: 分析情報カードのオンとオフを切り替える
- 既定のインサイトカードの参照。 詳細情報: インサイトカードリファレンス
アシスタント スタジオのチュートリアル
アシスタントのチュートリアルでは、Power Automate を使用して最小限またはまったくコードを使用してカスタム分析情報カードを作成する方法を学習できます。 チュートリアルを使用して、基本的なカスタム分析情報、同等の "hello world" を作成し、作業を進めるにつれて徐々に複雑さを増やすことから学習します。