Project Service Automation to Finance 統合ソリューションでは、データ統合機能を使用して、Common Data Service を介して Dynamics 365 Finance と Dynamics 365 Project Service Automation のインスタンス間でデータを同期します。 データ統合機能で使用できる統合テンプレートを使用すると、プロジェクト、プロジェクトコントラクト、プロジェクト契約ライン、プロジェクト契約ラインマイルストーン、プロジェクトタスク、経費トランザクションカテゴリ、時間見積、および Project Service Automation から Finance への経費見積のフローが可能になります。
注
- バージョン 7.3.0 を使用している場合は、KB 4074835をインストールする必要があります。 その後、固定価格プロジェクトを統合できるようになります。
- バージョン 7.3.0 を使用していて、Project Service Automation から料金のトランザクションを引き継いでいる場合、プロジェクト請求書にこれらの料金を含めるために、KB 4345320 をインストールする必要があります。
- バージョン 8.0 を使用している場合は、プロジェクト タスクの統合、経費トランザクション カテゴリ、時間の見積もり、経費の見積もり、機能のロックを使用できます。
- バージョン 8.0.1 以降を使用している場合は、実績を同期することができます。
Project Service Automation Finance を統合する前に、Project Service Automation 統合パラメーターを構成する必要があります。 詳細については、「 Project Service Automation 統合パラメーター」を参照してください。
この統合ソリューションでは、次のシナリオで直接同期できます。
- Project Service Automation でプロジェクト コントラクトを管理し、Project Service Automation から Finance に直接同期します。
- Project Service Automation でプロジェクトを作成し、Project Service Automation から Finance に直接同期します。
- Project Service Automation でプロジェクト 契約行を管理し、Project Service Automation から Finance に直接同期します。
- Project Service Automation でプロジェクト契約のマイルストーンを維持し、Project Service Automation から Finance に直接同期します。
- Project Service Automation でプロジェクト タスクを管理し、Project Service Automation から Finance に直接同期します。
- Finance で経費トランザクション カテゴリを管理し、Finance から Project Service Automation に直接同期します。
- Project Service Automation でプロジェクト時間の見積もりを作成し、Project Service Automation から Finance に直接同期します。
- Project Service Automation でプロジェクト経費の見積もりを作成し、Project Service Automation から Finance に直接同期します。
- Project Service Automation でプロジェクト時間、経費、および料金実績を作成し、プロジェクト トランザクションを Project Service Automation 統合ジャーナルに作成して、財務に転記できるようにします。
データ同期
次の図は、Project Service Automation と Finance の統合の一環としてデータがどのように同期されるかを示しています。
注
現在、すべてのテンプレートを使用できるわけではありません。 テンプレートは、完了するとリリースされます。
Finance のシステム要件
Project Service Automation to Finance 統合ソリューションを使用するには、プラットフォーム更新プログラム 12 以降で Enterprise Edition 7.3 をインストールする必要があります。
Project Service Automation のシステム要件
Project Service Automation to Finance 統合ソリューションを使用するには、次のコンポーネントをインストールする必要があります。
- Dynamics 365 Project Service Automation バージョン 9.0.0.0 以降
- Dynamics 365 Sales の見込顧客の現金化、バージョン 1.14.0.0 (v14) 以降
- Dynamics 365 Project Service Automation バージョン 1.0.0.0 以降の Project Service Automation to Finance ソリューション
Project Service Automation インスタンスに Project Service Automation to Finance 統合ソリューションをインストールする
Microsoft ダウンロード センターから Project Service Automation to Finance 統合ソリューションをダウンロードし、ソリューションに含まれている指示に従います。