重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクトベースのサービスの営業案件、見積もり、または契約を作成する場合は、Dynamics 365 for Customer Engagement の Project Service 機能を使用してプロジェクトを作成します。 Project Service 機能は、営業案件から完了までプロジェクトを管理するのに役立ちます。 プロジェクトを作成すると、見積もり、コスト見積もり、リソース管理に影響を与える作業分解構成図も作成されます。
Project Service > プロジェクト に移動します。
[新しいプロジェクト] をクリックします。
[概要] 領域にプロジェクトの名前を入力し、できるだけ多くの詳細を入力します。 赤いアスタリスク(*)が付いている項目は必須です。
[保存] をクリックしてプロジェクトを作成し、編集を続行できるようにします。
次に、プロジェクトの作業分解構造を作成して、プロジェクトに必要なタスク、タイミング、およびリソース ロールを定義します。
注
スケジュール設定の際、Project Service Automation は、適用された 作業時間テンプレート のタイム ゾーンを尊重します。 ただし、スケジュール タスクを表示すると、タスクの開始日と終了日がユーザーのタイム ゾーンで表示されます。 これは、 プロジェクト フォームの他の時間軸ビューに適用されます。 ユーザーのタイムゾーンが、プロジェクトに適用されている稼働時間テンプレートのタイムゾーンと一致しない場合、違いを説明する警告が表示されます。