Important
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
Dynamics 365 for Customer Engagement の Project Service 機能は、プロジェクトの見積もりとコントラクトを作成し、契約を獲得した後にクライアントのプロジェクトを作成および管理するのに役立ちます。 また、プロジェクトが実現可能で収益性の高いプロジェクトであることを確認するのに役立つ分析も提供します。 プロジェクトは、時間と品目または固定価格ベースで設定できます。
プロジェクト管理ツールは、次の場合に役立ちます。
作業を効果的に見積もる
プロジェクトがパイプライン内にある場合のリソース要件の予測
チーム メンバーがプロジェクトで共同作業を行い、常に現在の正確なプロジェクトステータスを維持できるようにする
各エンゲージメントの成功に対する潜在的な脅威を事前に特定して解決します。
このガイドでは、プロジェクトの作成と管理に必要な情報を提供します。
[前提条件]
まだ行っていない場合は、プロジェクトの作成を開始する前に、次の項目を完了する必要があります。
作業時間テンプレートを作成します。 スケジュール内の 1 日あたりの稼働時間と業務休業時間を定義するプロジェクト カレンダーを設定します。
価格表を作成します。 組織内のリソース ロールだけでなく、経費や製品などのその他のカテゴリのコストと販売価格を設定します。
リソース ロールを追加します。 リソース要件とプロジェクト コストを決定するのに役立つロールを定義します。
こちらもご覧ください
Project Service の概要
管理者ガイド
アカウント マネージャー ガイド
Resource Manager ガイド
時間、経費、および共同作業ガイド