重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクトの見積もりを獲得したので、次は顧客との契約を作成し、それを公式にします。 見積ごとに 1 つ以上の契約を作成できます。 契約を作成しているときは、プロジェクトの 契約 フェーズにあります。
前のステップの [プロジェクト契約 ]画面で、[ 概要 ]領域の必要に応じて情報を変更します。
契約に製品を追加するには、[契約品目] 領域の [製品ベースの品目] の下にある [新規] をクリックします。 [商品名]で商品を選択し、数量、販売価格、契約金額を指定します。
プロジェクトベースの品目を契約に追加するには、[+] 領域の [プロジェクトベースの品目] の下にある [] をクリックします。 名前、予算額、およびプロジェクト (使用可能な場合) を入力します。 見積もりを出すために作業分解構造を使用してプロジェクトを作成する必要がある場合は、「 プロジェクトの作成」を参照してください。
編集が完了したら、画面の右下にある[ 保存 ]ボタンをクリックします。
契約を顧客に送信する準備ができたら、[ その他 ] (...) をクリックし、[ レポートの実行] をクリックし、[ 注文] をクリックします。 レポートを Word 文書として保存し、必要に応じて編集して、契約を顧客に送信します。
顧客が契約を確認したら、プロジェクト契約画面の上部にある [確認] をクリックします。 顧客が一部のアイテムの変更を望んでいる場合は、新しい契約を作成します。 この時点で顧客がサービスを使用しないことを決定した場合は、Project Contract画面の上部にあるClose as Lost (紛失として閉じる)をクリックします。