重要
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
オポチュニティとは、サービスの契約に関心のある顧客からの温かいリードです。 Dynamics 365 for Customer Engagement の Project Service 機能は、取引先企業の 1 つの営業案件を開く手順、プロジェクト見積もりを準備する手順、および顧客とのプロジェクト契約を作成する手順をガイドします。 まず、機会を追加します。 サービスや製品の見積もりを営業案件に追加することもできます。 営業案件を追加するときは、プロジェクトの見込みありと評価段階にあります。
Project Service > 営業案件の順に移動します。
新規 をクリックします。
[概要] 領域に、営業案件の会社とその他の情報を入力します。
このリードに関連するメモや活動 (電話やメールなど) を追加します。 ノートとアクティビティの追加の詳細については 、「アクティビティを含むノート、タスク、通話、または電子メールを追跡する」を参照してください。
関係者を追加するには、[ 関係者] 領域で [ +] をクリックします。
営業チームのメンバーを追加するには、[ 営業チーム ] 領域で [ +] をクリックします。
競合企業を追加するには、[ 競合企業 ] 領域で [ +] をクリックします。
営業案件に製品を追加するには、[営業案件品目] 領域の [製品ベースの品目] の下にある [新規] をクリックします。 [製品名] で品目を選択し、数量、販売価格、および顧客予算を指定します。
案件にプロジェクト見積もりを追加するには、[+] 領域の [プロジェクトベースの品目] の下にある [] をクリックします。 名前、予算額、およびプロジェクト (使用可能な場合) を入力します。 見積もりを出すために作業分解構造を使用してプロジェクトを作成する必要がある場合は、「 プロジェクトの作成」を参照してください。
編集が完了したら、画面の右下にある[ 保存 ]ボタンをクリックします。