Important
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
プロジェクト テンプレートを使用すると、会社が定期的に同様の種類のプロジェクトに入札する場合に時間を節約できます。 標準のロール セットと、プロジェクトの種類の推定時間を提供します。 アカウント マネージャーとプロジェクト マネージャーは、プロジェクト テンプレートに基づいてプロジェクトを作成することも、テンプレートをコピーして独自のプロジェクトを作成することもできます。
プロジェクト テンプレートのコンポーネント
プロジェクト テンプレートは、次の 3 つのコンポーネントで構成されます。
作業分解構造: プロジェクト テンプレートの作業分解構造には、プロジェクトと同じ要素セットがあります。 タスク階層の作成、タスクへのロールの関連付け、スケジュール属性の定義、依存関係の設定、ガント内のすべてのデータの表示を行うことができます。 プロジェクト テンプレートの作業分解構造では、各タスクのタスク モードもサポートされています。 作業スケジュールを作成するときに、プロジェクト テンプレートとプロジェクトに違いはありません。
プロジェクト見積もり: テンプレート内のプロジェクト見積もりは、プロジェクトの場合と同じように機能します。ただし、コストと販売価格を既定値にするための価格表は、常に Project Service パラメーターで定義されている既定のコストと販売価格の一覧です。 残りの機能は、プロジェクトと同じです。
プロジェクト チームの編成: プロジェクト テンプレートのプロジェクト チームを形成する場合、テンプレートに名前付きリソースを予約することはできません。 作業内訳構造で プロジェクト チームの生成 を使用して、一連の汎用リソースを生成できます。 また、汎用リソースに必要なスキルと能力を指定することもできます。 プロジェクト テンプレートでは、汎用リソースを予約可能なリソースに置き換えることはできません。
既存のプロジェクトからプロジェクト テンプレートを作成する
次の方法でプロジェクトからプロジェクト テンプレートを作成できます。
- 作業分解構造: プロジェクトから派生したテンプレート内の作業内訳構造は、すべてのタスクと依存関係をコピーします。 作成される割り当ては、プロジェクト テンプレートの作成時にプロジェクト チームに追加される汎用チーム メンバーに基づいて行われます。
- プロジェクトの見積もり: プロジェクト テンプレートが既存のプロジェクトから作成されると、ソース プロジェクトからの見積もりがプロジェクト テンプレートにコピーされます。
- プロジェクト チーム メンバー: 既存のプロジェクトからテンプレートを作成すると、すべての名前付きチーム メンバーが組織の汎用リソースに置き換えられます。 すべての役職名とロールが保持されます。
テンプレートからプロジェクトを作成する
テンプレートからプロジェクトを作成する方法は次のとおりです。
見積もりからプロジェクトを作成する場合は、プロジェクトクイック作成フォームでプロジェクト テンプレートを選択できます。
[新しいプロジェクト] をクリックしてプロジェクトを作成すると、レコードを保存する前にプロジェクト フォームが表示されます。 ここから、[ テンプレートの選択 ] フィールドをクリックして、組織内の定義済みのプロジェクト テンプレートの一覧から選択できます。
[プロジェクト テンプレート] ページで [テンプレートからプロジェクトを作成] をクリックして、テンプレートからプロジェクトを作成します。
テンプレートのコンポーネントをプロジェクトにコピーする
テンプレートのコンポーネントをプロジェクトにコピーする場合、知っておくべき点がいくつかあります。
作業分解構造のコピー: プロジェクト テンプレートから作業分解構造をコピーすると、プロジェクトのプロジェクトカレンダーがテンプレートとは異なる場合、プロジェクトのカレンダーの作業時間がタスクのスケジュールに適用されます。 これにより、スケジュールがバッキング プロジェクトカレンダーに調整されます。 同様に、作業内訳構造の最初のタスクはプロジェクトの開始日を受け取るので、残りのタスク階層スケジュールは、テンプレートの作業内訳構造で指定された期間と依存関係に基づいて更新されます。
プロジェクト見積のコピー: プロジェクト見積明細行間でコピーすると、原価価格表のプロジェクト所有単位と販売価格表の顧客に基づいて価格表が更新されます。 単価と販売価格は、販売エンティティに関連付けられているプロジェクトのこれらの価格表から決定されます。
プロジェクト チームのコピー: テンプレートからプロジェクトにプロジェクト チームをコピーすると、テンプレートで定義されているスキルと能力と共に、汎用リソースがコピーされます。 一般的なリソース割り当ては、プロジェクト テンプレートと同様に保持されます。