Important
Dynamics 365 Project Service Automation は Dynamics 365 Project Operations に進化しました。 詳細は、Project Service Automation の移行を参照してください。
適用対象: Project Service アプリ バージョン 2.x および 1.x
販売プロセス中に、見積もりラインを使用して最初から売上見積もりを処理できます。 Dynamics 365 for Customer Engagement の Project Service 機能は、作業項目を分割し、作業内訳構造のプロジェクトの見積もりに寄与する関連属性を関連付けることで、売上見積もりを考え出す、より科学的かつ決定的な方法を提供します。
販売を獲得したら、プロジェクト計画で関連する作業内訳構造を使用して、プロジェクトを正常に完了するために必要に応じて調整することができます。
見積もり行にプロジェクトをリンクする
プロジェクトベースの見積もり行を作成するときに、見積もり行から新しいプロジェクトを作成できます。 その後、組織に共通する事前構成済みの標準プロジェクト計画と財務見積もり、または過去のプロジェクトのプロジェクト計画と見積もりのコピーであるプロジェクト テンプレートを使用できます。 プロジェクトを作成するときに、プロジェクト テンプレートを選択すると、プロジェクト計画、見積もり、ロールの要件を調整するための基礎が提供されます。 見積もりからプロジェクトを作成すると、プロジェクトは見積もり行に自動的に関連付けられます。
プロジェクト見積もりコンポーネント
プロジェクトの作業内訳構造は、作業をタスクに分割し、タスクの階層を維持し、各タスクを完了するために必要な作業量の見積もりを割り当てる方法を提供します。 タスクにロールを関連付けて、タスクの完了とスケジュールに必要なリソースの種類の見積もりを示すこともできます。
作業の内訳構造は、作業作業量を決定し、見積もりをスケジュールするのに役立ちます。 既定では、プロジェクトでは、前に定義した既定の価格表が使用されます。 価格表で定義されている原価および販売価格は、プロジェクトの作業内訳の財務見積もりを決定するのに役立ちます。
プロジェクトが見積もりと関連付けされていて、見積もりが既定とは異なる価格表を持つ場合、見積もりの価格表が財務見積もりに使用されます。
見積もりをプロジェクトから見積もりにインポートする
プロジェクトにプロジェクト見積もりを作成したら、見積もり行にこれらの見積もりをインポートできます。
見積 もり線の詳細で、[ 見積もりからインポート] をクリックします。
トランザクションの種類、ロール、または作業分解構造ノード レベル別に集計されたプロジェクト見積もりをインポートするかどうかを選択します。