Dynamics 365 Sales の各エージェントは、特定のタスクまたは機能を処理するように設計された複数の Microsoft Copilot Studio (MCS) エージェントを使用できます。 たとえば、販売資格エージェント (SQA) には、アウトリーチ、準備、調査のための MCS エージェントを含めることができます。
MCS エージェントが作成されると、Copilot Studio によって Microsoft Entra でアプリの登録が自動的に生成されます。 これらのアプリの登録は、テナント レベルで管理されます。 アプリの登録の詳細については 、「Copilot Studio のアプリの登録、証明書、構成値」を参照してください。
アプリの登録の合計数は、テナント内の組織 (組織) の数と、各組織が使用するエージェントの数によって異なります。 たとえば、テナントに 30 個の Dynamics 365 Sales 組織があり、各組織が 5 つのエージェントを使用している場合、Copilot Studio は Microsoft Entra で 150 個のアプリ登録 (30 個の組織× 5 つのエージェント× 150 個の登録) を作成します。
この記事では、すべての Dynamics 365 Sales エージェントの Copilot Studio エージェントと対応するアプリ登録の一覧を示します。
販売案件選別エージェント
営業資格判定エージェントは、営業チームがリードを容易に判定できるよう支援します。このエージェントは、自律的にリードを調査し、さらなるエンゲージメントに適しているかどうかを判断し、リードに送るアウトリーチメールの下書きを作成します。 販売資格エージェントの SQA の概要について説明します。
販売資格エージェントは、次の Copilot Studio エージェントを使用します。
- D365 セールス エージェント - リサーチ: このエージェントは、リードの理解と販売アプローチの調整に役立つ分析情報とデータを収集するための調査を行います。 このエージェントは、Sales Qualification Agent と Sales Close エージェント間で共有されます。
- D365セールスエージェント - 競合他社: このエージェントは、リードに関連する競合他社を分析し、オファリングを効果的に配置するために使用できる貴重な情報を提供します。 このエージェントは、Sales Qualification Agent と Sales Close エージェント間で共有されます。
- D365 Sales Agent - Custom Research: このエージェントは、営業チームが指定したカスタム トピックに関する調査を実行して、販売戦略に関連する特定の分析情報を収集します。
- D365 セールス エージェント - 準備: このエージェントは、ターゲットの顧客プロファイルに対してリードのプロファイルを分析することで、潜在顧客がさらなるエンゲージメントに適しているかどうかを判断します。
- D365 セールス エージェント - 電子メールの検証: このエージェントは、潜在顧客の電子メール ID の有効性を検証し、個人または仕事として分類します。
- D365 セールス エージェント - アウトリーチ: このエージェントは、潜在顧客へのアウトリーチ メールを下書きし、販売担当者が連絡先を開始しやすくします。
- D365 セールス エージェント - 自律的なエンゲージメント: このエージェントは、管理者によって構成されたナレッジ ソースを使用して、潜在顧客と自律的に関わり、質問に回答します。
- D365 セールス エージェント - TCP プレフィル エージェント: このエージェントは、会社の説明と価値提案に基づいてターゲット 顧客プロファイル (TCP) を自動生成します。
- D365 セールス エージェント - 利害関係者調査: このエージェントは、リードの組織内の主要な利害関係者を特定して調査し、リレーションシップの構築に役立つ分析情報を提供します。
- D365 セールス エージェント - 自律的なエンゲージメント: このエージェントは、管理者によって構成されたナレッジ ソースを使用して、潜在顧客と自律的に関わり、質問に回答します。
- D365セールスエージェント - 概要シンセサイザー:このエージェントは、研究結果と分析情報の概要を合成して、営業担当者に簡潔な概要を提供します。
セールスクローズエージェント
Sales Close Agent は、営業チームが自律的に機会を調査し、新たなリスクを可視化し、顧客と連携してアウトリーチとフォローアップを行うことで、より迅速に取引をクローズするのに役立ちます。 詳細については、 Sales Close Agent の概要に関するページを参照してください。
Sales Close エージェントは、次の Copilot Studio エージェントを使用します。
- D365 セールス エージェント - リサーチ: このエージェントは、営業案件の理解と販売アプローチの調整に役立つ分析情報とデータを収集するための調査を行います。 このエージェントは、Sales Qualification Agent と Sales Close エージェント間で共有されます。
- D365セールスエージェント - 競合他社: このエージェントは、機会に関連する競合他社を分析し、オファリングを効果的に配置するために使用できる貴重な情報を提供します。 このエージェントは、Sales Qualification Agent と Sales Close エージェント間で共有されます。
- D365 Sales Agent - Custom Research: このエージェントは、営業チームが指定したカスタム トピックに関する調査を実行して、販売戦略に関連する特定の分析情報を収集します。
Dynamics 365 Sales の Copilot
Dynamics 365 Sales の Copilot は、チャット インターフェイスで分析情報と概要を提供することで、販売担当者の生産性を高めるのに役立つパーソナル AI アシスタントです。 詳細については、 Dynamics 365 Sales の概要の Copilot を参照してください。
Copilot は D365 Sales Copilot Studio エージェントの Copilot を使用して、これらの機能を提供します。 このエージェントのアプリ登録は、 Dynamics 365 Sales の Copilot です。