Copilot に、販売レコードに対する最新の変更の更新、割り当てられたレコードの一覧の取得、アカウント、潜在顧客、営業案件への変更の一覧表示を依頼します。 事前に定義されたプロンプトを使用するか、自然言語で質問することができます。 この記事では、Copilot の質問に使用できる定義済みのプロンプトの一部について説明します。 Copilot との自然言語でのチャットの詳細については、こちらをご覧ください。
売上レコードの新機能
このプロンプトを使用して、最近更新された売上レコードの一覧を取得します。
[Copilot チャット] ボックスの上にある [プロンプトの表示] を選択し、[質問する] を選択し>売上レコードの新機能を選択して、Enter キーを押します。
Copilot は、次の条件に基づいてリストをフェッチします。
- レコードの種類は、取引先企業、潜在顧客、営業案件です。
- レコードは過去 7 日間に更新されました。
- レコードはユーザーが所有しています。 アカウント レコードの場合、レコードは自分またはチームによって所有されます。
- 更新されたフィールドは 、管理者によって構成されます。 構成されたフィールド以外のフィールドを更新した場合、それらのレコードは応答に一覧表示されません。
- レコードの種類に 5 つ以上のレコードがある場合、Copilot は最近更新された 5 つのレコードを選択します。
リスト内のレコードにカーソルを合わせ、[ 更新プログラムの取得 ] を選択すると、過去 7 日間のレコードに対するすべての変更が表示されます。
新しく割り当てられたもの
Copilot は、次の条件を満たすアカウント、潜在顧客、および営業案件を一覧表示することで、割り当ての最新情報を得るのに役立ちます。
- 過去 15 日間に作成および割り当てられたレコード。
- これまでにアクティビティ (メール、通話、予定) がないレコード。
Copilot を開き、[Copilot チャット] ボックスの上にある [プロンプトの表示] を選択し、[質問する]、[>Enter キーを押します。
Copilot には、条件を満たすレコードが一覧表示されます。 リスト内のレコードにカーソルを合わせ、[ 集計 ] を選択してレコードの概要を表示します。
最近の変更を取得する
Copilot は、過去 7 日間、または最後にサインインしてからのアカウント、潜在顧客、または営業案件のレコードの更新を把握するのに役立ちます。
[Copilot チャット] ボックスの上にある [プロンプトの表示] を選択し、[質問する] を選択し>レコードの種類が変更された場合は Enter キーを押します。
- レコードを開くと、Copilot に対する最近の変更の一覧が表示されます。
- グリッド ビューで、読み取りアクセス権を持つレコードが Copilot に一覧表示されます。 レコードの上にカーソルを合わせ、[ 更新プログラムの取得] を選択します。
注
レコードの種類の変更に関するプロンプトは、管理者が監査を有効にし、監査履歴へのアクセスを許可した場合にのみ表示されます。
特定のアカウント、潜在顧客、または営業案件に対する変更の一覧を取得するには、「 / 」と入力し、アカウント、潜在顧客、または営業案件の名前の入力を開始します。
![[Copilot チャット] ウィンドウの営業案件の変更点のスクリーンショット。](media/copilot-lead-catchup.png)
更新された情報またはアクティビティの詳細については、[ 監査履歴の詳細情報] を選択します。
別のフィールドに対する最近の変更を表示しますか?
Copilot は、管理者によって構成されたフィールドについて、監査履歴からレコードに対する最後の 10 件の更新を要約します。 ただし、さらに重要な他のフィールドに対する変更については、最新の情報を維持したい場合があります。 Dynamics 365 Sales 管理者と協力して、 これらのフィールドを構成に追加します。
これらのフィールドは組織レベルで設定されていることに注意してください。 営業チーム全体が、ビジネスに最も関連性の高い上位 15 のフィールドに同意していることを確認します。