Dynamics 365 Sales の Copilot プロンプト ガイドには、情報を取得したり、質問したり、仕事の最新情報を取得するために使用できる定義済みのプロンプトが用意されています。 これらのプロンプトを使用して、Copilot を最大限に活用し、日常業務の生産性と効率を高めましょう。 定義済みのプロンプトを使用して Copilot とチャットする方法について学習します
| プロンプト | プロパティ | 詳細情報 |
|---|---|---|
| 情報を取得する>SharePoint から情報を取得する | SharePoint に保存されているドキュメントから質問への回答を表示します。 | SharePoint から情報を取得する |
| 情報を取得する>アカウントの最新情報を取得する | 指定した取引先企業を特集または言及している最新のニュースを表示します。 | アカウントの最新情報を取得する |
| 情報を取得する>SharePoint からファイルが表示する | SharePoint から指定したレコードに関連するファイルを表示します。 | 関連ファイルを取得する |
| 情報を取得する>自分のパイプラインを表示する | オープンしている営業案件のパイプライン ビューと、パイプライン内の営業案件のリストを表示します。 営業案件は、推定完了日順に並べられます。 | 自分のパイプラインを表示する |
| 質問をする>営業レコードに関する最新情報 | 過去 7 日間に更新された営業記録のリストを取得します。 | 自分の販売レコードの最新情報 |
| 質問する>新しく自分に割り当てられた項目 | 過去 15 日間に割り当てられた潜在顧客と営業案件のリストを取得します。 | 新しく自分に割り当てられた項目 |
| 質問する>レコードの種類 の変更点 | 過去 7 日間または前回のログイン以降の取引先企業、リード、または営業案件記録の更新の一覧を取得します。 このプロンプトは、監査が有効となっている場合にのみ使用可能となります。 | 最近の変更を表示する |
| 先に進んでください>営業会議の準備 | 過去 3 か月間のメモの概要と、関連レコードのタイムライン上の最新のメール スレッドを使用して、営業会議に向けてより適切な準備を行います。 | 営業会議の準備 |
| 最新情報を取得する>フォローアップが必要なメールを表示する | 返信していないメールのリストを取得します。 | フォローアップが必要なメールを表示する |