Copilot を使用して、パイプラインに関する情報を取得し、営業案件、リード、取引先を要約し、取引先に関する最新ニュースを取得します。 事前定義されたプロンプトを使用することも、自然言語で質問することもできます。 この記事では、Copilot から情報を取得するために使用できるいくつかのプロンプトについて説明します。 自然言語で Copilot とチャットする方法について解説します。
自分のパイプラインを表示する
Copilot を使用すると、自分に割り当てられているオープンな営業案件の一覧を、推定クローズ日で並べ替えて取得できます。
Copilot を開き、Copilot チャット ボックスの上にあるプロンプトの表示を選択します。
情報を見る>パイプラインの表示を選択し、Enter キーを押します。
別のフィールドの要約を表示しますか?
Copilot は、事前定義されたフィールドのセットから要約を生成します。 しかし、他のフィールドの方が重要な場合もあります。 たとえば、推定収益、完了日、取引先担当者、パイプラインの段階、提案されたソリューションなどが、営業案件で最初に確認する項目になることがあります。 Dynamics 365 Sales 管理者と協力してこれらのフィールドを概要に追加してください。
要約フィールドは組織レベルで設定されることに注意してください。 ビジネスに最も関連性の高い上位 15 のフィールドについて、営業チーム全体が同意していることを確認してください。
アカウントに関する最新ニュースを表示する
Copilot は、Bing によって厳選された、取引先企業について特集した、または言及した最新ニュースを取得できます。 これらの最新ニュース記事は会話のきっかけとして最適であり、顧客の組織内の動向を理解するのに役立ちます。
最新のニュース機能は、次の条件が満たされている場合にのみ使用できます。
- 管理者は、Copilot がBing検索を使用することを同意しています。 詳細については、 Copilot がBing検索を使用するための同意を提供する方法に関するページを参照してください。
- Bing検索をオフにしていません。 詳細については、「Bing検索を無効にする」を参照してください
AI ソースのコンテンツを扱うときはいつものように、記事を徹底的に読んで、それらが本物のソースからのものであり、実際に顧客に関するものであることを確認してください。
Copilot チャット ボックスの上にあるプロンプトの表示を選択し、情報の取得>取引先企業の最新ニュースの取得を選択し、Enter キーを押します。
- レコードを開いている場合、Copilot は取引先企業に関連するニュース記事を一覧表示します。
- グリッド ビューの場合、Copilot は作業指示書の上位 10 の取引先企業のニュース記事を、関連する売上順に一覧表示します。
特定の取引先企業のニュース記事を取得するには、スラッシュ (/) を入力してから取引先企業名の入力を開始します。