初期セットアップの一環として、基本的なリソースを構成し、組織固有のニーズに合わせてアプリをカスタマイズします。
基本設定を行う
販売組織が Dynamics 365 Sales を使用できるようにするには、特定の基本リソースを設定する必要があります。 たとえば、取引に使用する通貨、カバーする地域、会計期間、製品カタログなどです。
次の表の参照を使用して、販売組織の基本を設定します。
| 設定する内容 | 詳細情報 |
|---|---|
| 部署を論理的にグループ化する部署を作成します。 | 事業部門を作成する |
| 営業チームを作成する | チームを作成または管理する |
| 地理的領域別にビジネス 市場を整理する販売地域を設定する | 販売地域を設定する |
| 会計期間とその表示方法を設定する | 会計年度の設定を操作する |
| 複数の通貨で取引する | 複数通貨でのトランザクションの管理 |
| 価格と割引を使用して製品カタログを定義する | 製品カタログを設定する |
アプリをカスタマイズする
基本リソースを構成したら、販売アプリでのブランド化やテーマ設定、業務プロセス フロー、フォーム、ビューなど、組織の要件に合わせてセットアップをカスタマイズできます。
次の表の参照を使用して、販売組織の基本を設定します。
| カスタマイズする内容 | 詳細情報 |
|---|---|
| アプリのカスタム外観を作成する | ブランドとテーマを設定する |
| テーブル、ダッシュボード、ビジネス プロセスなどをカスタマイズする | Sales アプリをカスタマイズする |
| 組織の特定のニーズに合わせてフォームをカスタマイズします。 | フォームのカスタマイズ |
| 組織の特定のニーズに合わせてビューをカスタマイズします。 | ビューのカスタマイズ |