外部連絡先が CRM に存在しない場合は、Sales アプリから直接 CRM に連絡先を作成します。
ヒント
メールまたは会議出席依頼を作成するときに、連絡先のメール アドレスを次の形式で入力します: FirstName LastName <email address>。 その場合、CRM 連絡先フォームの対応する項目が自動的に入力されます。
連絡先を作成するには:
[販売] ウィンドウで、保存されていない連絡先の上にマウス ポインターを置き、[追加] (CRM) を選択します。
新しい連絡先 フォームに必要な情報を追加し、保存 を選択します。
注
管理者がインライン レコードの作成を無効にしている場合は、CRM で [新しい連絡先] フォームが開き、詳細が入力されます。 詳細情報: 新しい連絡先の作成を構成する
注
CRM で連絡先フォームを開くこともできます。 [ (CRM) で開く] を選択し、詳細を入力します。
Sales アプリは、新しい CRM 連絡先を外部の連絡先に自動的に接続します。
Important
Sales アプリでグローバル作成機能を実装すると、外部連絡先の作成プロセスを使用しているときに連絡先の作成が失敗する可能性があります。 CRM で引き続き連絡先を作成するには、Teams 管理者設定で次の手順を実行します。
- > 環境設定>フォーム>コンタクト に移動します。
- 次のいずれかのオプションを選択します。
- Sales 内に新しいレコードを作成する
- リンクから Salesforce を開いて新しいレコードを作成する
- 設定を保存し、連絡先をもう一度作成します。
電子メールで使用できる署名
送信者の署名を含む受信メールから [販売 ] ウィンドウを開き、その連絡先を CRM に追加すると、Sales アプリは署名に基づいて連絡先の詳細を事前入力し、入力したフィールドを強調表示します。 情報を更新し、[ 保存] を選択できます。
この機能は、 サポートされている言語のメールでのみ使用できます。
電子メール バナーのクイック CRM アクションを使用して新しい連絡先を追加する
[From]、[To]、[Cc] フィールドの外部連絡先を含むメールの閲覧、作成、または返信を行うときは、バナー メッセージのクイック CRM アクションを使用して、新しい連絡先を CRM に追加できます。
外部の連絡先からメールを読み取るときに、メール スレッド内の少なくとも 1 つの連絡先が CRM に保存されていない場合、メールの上部にあるバナー メッセージに、新しい連絡先を追加するために使用できるアクションが含まれます。 現在、このシナリオのバナー メッセージは、ユーザー 1 人あたり 1 日あたり最大 2 つの外部メールで使用できます。 これらのバナーを表示しない場合は、 管理者に無効にするよう依頼してください。
メールを作成したり、会議出席依頼を作成したり、外部の連絡先を含むメールや会議出席依頼に返信したりするときに、メール内の少なくとも 1 つの連絡先が CRM に保存されていない場合は、メールの上部にあるバナー メッセージに新しい連絡先を追加するアクションが含まれます。 このシナリオのバナー メッセージは、外部連絡先を含むすべての電子メールに対して表示されます。
外部連絡先を含むメールを開きます。
バナー メッセージで、[連絡先の 追加 ] または [ 連絡先の追加] を選択します。
[Sales]\(販売\) ウィンドウで、未保存の連絡先にマウス ポインターを合わせ、[追加] を選択します。 環境内で 潜在顧客サポートが有効になっている場合は 、潜在顧客または連絡先として追加することを選択できます。
[ 新しい連絡先 ] フォームまたは [新しい潜在顧客 ] フォームで、必要な情報を追加し、[保存] を選択 します。