Microsoft 365 Copilot の販売へようこそ

Microsoft 365 Copilot の販売は、生産性を最大化し、より多くの取引をクローズするための営業チーム向けの AI アシスタントです。 CRM プラットフォームから、Microsoft Outlook や Microsoft Teams など、毎日使用する Microsoft 365 生産性ツールに次世代の AI と販売に関する分析情報が提供されます。

次のロールに応じて、Sales アプリを使用して売上の生産性を向上させることができます。

• 営業担当者 は、メールによるサポート、パーソナライズされた販売コンテンツの作成、AI によって生成された分析情報、次のステップのレコメンデーションを活用して、より効率的に作業し、カスタマー エクスペリエンスを向上させることができます。
• 営業マネージャーは、AI 搭載によるマネージャーの分析情報とコラボレーション ツールを使用してチームを強化できます。

Sales アプリを使用して、売上の生産性を向上させる方法を次に示します。

• Microsoft Dynamics 365 Sales、Salesforce Sales Cloud やその他の営業ソリューションと統合してカスタマイズし、ビジネス ニーズに合わせた分析情報やレコメンデーションを取得します。
• Teams 会議に参加し、Microsoft Teams から会議の記録にアクセスします。 営業電話を分析し、会議の記録から洞察やアクション項目などを抽出します。
• Microsoft Outlook からカレンダー イベントや連絡先にアクセスし、メールを読み書きします。 メールによる支援、分析情報、レコメンデーションを提供し、取引をより迅速に成立させるのに役立ちます。

説明

Sales アプリをインストールして設定するには、Microsoft 365 管理者ロールが必要です。 Sales アプリを使用すると、管理者とユーザーは、サード パーティの顧客関係管理 (CRM) サービスを含め、Microsoft 365 の外部でコンテンツにアクセスし、データを共有できます。 このようなデータ共有は、Microsoft および該当するサードパーティ CRM の利用規約に従います。 データ共有は、組織内の管理者とユーザーが Microsoft 職場または学校アカウントを CRM アカウントに接続することに同意するまで有効になりません。

ライセンス要件

Sales アプリを使用する場合は、特定のライセンス要件が適用されます。 詳細については、 Microsoft 製品使用条件を参照 するか、Microsoft の担当者にお問い合わせください。

ロールの要件

CRM システムで Dynamics 365 Sales を使用している場合:

• Sales アプリをカスタマイズするには、システム管理者またはシステム カスタマイザーのセキュリティ ロールを管理者に割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、 Sales アプリを使用するために追加の特権が必要です。

• Sales アプリを使用するには、Sales Manager または Salesperson セキュリティ ロールをユーザーに割り当てる必要があります。 カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、 Sales アプリを使用するために追加の特権が必要です。

CRM システムとして Salesforce を使用している場合は、Salesforce の管理者に必要な権限を参照してください。

サポートされている言語と地域

サポートされている言語と地域の一覧については、 Copilot の国際利用可能性レポートを参照してください。

関連情報

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