重要
- これは運用に対応したプレビュー機能です。
- 運用に対応したプレビューには 追加使用条件 が適用されます。
[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
この記事では、Sales を拡張できるように、アプリケーション API を使用して Microsoft Power Platform コネクタの構築をすばやく開始するのに役立つ簡潔な手順について説明します。 コネクタに関するより包括的な情報については、コネクタの概要をご覧ください。
カスタム コネクタを構築したら、Microsoft Copilot Studio でアクションを作成し、ユーザーに対して有効にし、認証を取得する必要があります。
Microsoft Power Platform でカスタム コネクタをテストし、作成する
OpenAI ファイルをダウンロード して、Sales の拡張に必要なコネクタ アクションをすばやく開始します。
カスタム コネクタを Power Apps か Power Automate のいずれかから作成できます。
この種類の環境は Sales Outlook アドインで使用されるため、Dynamics 365 アプリが有効になっている環境を使用してください。 既定の環境など、Dynamics 365 アプリのない環境は、カスタム コネクタではサポートされません。 Dynamics 365 アプリが有効な新しい環境を作成するには、データベースを含む環境の作成に進みます。
コネクタの認証を設定するときは、必ず OAuth 2.0 認証タイプを使用し、認証プロバイダとして Microsoft Entra ID を使用してください。 (Microsoft Entra ID の旧称は Azure Active Directory または Azure AD) このようにして、バックエンドのサービスは、Microsoft Graph などの Microsoft のサービスが呼び出されたときに交換できる Microsoft Entra ID トークンを受け取ることができます。 コネクタとバックエンド サービスは、Microsoft Entra ID 認証の設定で説明されている通り、2 つの異なるアプリケーション登録を使用して保護されます。
カスタムコネクタを作成し、認証を設定し、コネクタをテストする手順については、OpenAPI 定義からカスタムコネクタを作成する にアクセスしてください。
ヒント
Microsoft Entra ID を使用してコネクタ プラグインの接続を自動的に作成するには、カスタム コネクタのSecurityセクションで代理ログインの有効化の値をtrueに設定する必要があります。 詳細については、接続の管理 を参照してください
Copilot Studio でアクションを作成して公開する
アクションは、構築したカスタム コネクタなどのカスタム分析情報とデータ ソースを使用して実行される操作を決定します。 Sales は、Sales エクスペリエンスを強化するために分析情報を抽出する必要がある外部ソースを識別できるようにします。 Copilot Studio を使って開発したコネクタに基づいてアクションを作成できます。 詳細については、「 Copilot プラグインの作成と構成」を参照してください。
ヒント
現在、Sales が Copilot Studio に表示されない場合は、管理者に Sales 拡張 Teams アプリを展開するよう依頼してください。
ユーザーに対してコネクタ アクションを有効にする
Sales ユーザーが Copilot Studio で公開されているコネクタ アクションにアクセスするには、Sales 管理者が有効にする必要があります。 Copilot ユーザーのコネクタ アクションを有効にする場合は、管理者に次の手順に 従うように依頼します。
ヒント
- 管理者が有効にしたアクションは、Sales エクスペリエンスに取り込まれるまでに最大 7 日かかる場合があります。 より迅速な更新を強制するには、ユーザーにサインアウトしてから、Outlook または Teams で Sales にもう一度サインインするように依頼します。
- Sales のコネクタ アクションを有効にすると、Microsoft 365 および Teams アプリケーションの Sales ユーザーは、同じコネクタ アクションが Microsoft 365 で直接使用できなくても、Sales を使用して外部ソースからデータを送受信できる場合があります。 コネクタ アクションを有効にする前に、それが組織のポリシーに準拠していることを確認することをお勧めします。
- コネクタ アクションが Sales エクスペリエンスにもたらすデータと分析情報は、サード パーティによって提供されます。 また、サードパーティの利用規約やプライバシーポリシーが適用される場合があります。 これらのコネクタ アクションが組織のポリシーに準拠しているかどうかを検証することをお勧めします。
コネクターとアクションの認定を取得する (オプション)
Copilot Studio でカスタム コネクタ とコネクタ アクションを作成すると、テナントでアクセスできるようになります。 コネクタとアクションをすべての Sales ユーザーが使用できるようにする場合は、認定を受ける必要があります。 Power Platform コネクタとプラグインの認証取得 の詳細情報。 コネクタとアクションを認定するには、Power Platform認定用の コネクタとプラグイン ファイルを準備する必要があります。
関連情報
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