Important
- これは運用に対応したプレビュー機能です。
- 運用に対応したプレビューには 追加使用条件 が適用されます。
[この記事はプレリリース ドキュメントであり、変更されることがあります。]
Microsoft 365 Copilot の販売は、営業チームが生産性を最大化し、より多くの取引を成立させるのに役立つ AI アシスタントです。 これにより、Outlook、Microsoft Teams、その他の Microsoft 365 アプリなど、毎日使用するツールに販売分析情報と次世代 AI が取り込まれます。
すぐに使用できる Outlook および Teams の Sales アプリは、Salesforce Sales Cloud や Dynamics 365 Sales などの顧客関係管理 (CRM) システムに接続します。 ただし、CRM 以外にも販売が必要です。 営業チームは、多くの場合、アカウント計画、見込み客、収益インテリジェンス、引用、eSignature などの特殊なアプリケーションを使用します。 販売アプリケーションの顧客と作成者は、任意のアプリケーションのデータと分析情報を Sales アプリ エクスペリエンスに取り込むことができます。
パートナー アプリケーション開発者の場合は、アプリケーションを Sales アプリと統合して、Teams と Outlook の販売者の毎日のワークフローのコンテキストでコンテキストに応じた分析情報と推奨事項を提供できます。
この記事では、アプリケーション API を使用して Sales アプリを拡張する方法に関するガイダンスを提供します。 次の情報が提供されます。
- Sales アプリで拡張できる機能
- ビルドする必要がある API の入力パラメーターと出力パラメーター
- Sales アプリがアクション内で検索する、機能の意図された API を特定する具体的な記述
この記事では、API の入力と出力を管理する方法に関するガイダンスも提供します。
Microsoft 365 Copilot の Sales では拡張性はどのように機能しますか?
Microsoft 365 Copilot の売上は、ユーザーがコンテキストに応じて利用できる複数の個別の機能で構成されています。 各機能は、Sales アプリが所有するスキル サービスによってサポートされます。 システム ユーザーが機能を操作すると、その機能のスキル サービスによって、機能の一部として提供される分析情報が生成されます。 すぐに使用できるスキル サービスでは、Microsoft Graph と CRM のデータを使用して分析情報を取得します。 機能拡張により、スキル サービスは追加の分析情報を取得し、リアルタイムでアクションで使用できるアプリケーション API を呼び出すことによって、機能を強化します。 スキル サービスがアプリケーション API を呼び出すと、アプリケーション API が受け入れる使用可能なすべてのコンテキストが渡されます。 その代わりに、この機能において営業アプリユーザーに提示される分析情報の形式と整合した形で分析情報を受け取る必要があります。
すべてが正しく動作することを確認するには、Sales アプリで次のアクションを実行する必要があります。
- 特定の Sales アプリ機能を強化するための分析情報を取得するために関連するアプリケーション API を特定します。
- 必要なコンテキスト情報をアプリケーション API に渡します。
- アプリケーションのAPIのどの部分を機能としてレンダリングするかを決定します。
作成者は、次の要素をビルドする必要があります。
- 拡張しようとしている Sales アプリ機能の期待に一致する API。 Sales アプリで機能を拡張するために使用される API は、Sales アプリから必要な入力を受け入れ、Sales アプリが期待する必要な出力を返す必要があります。
- API と OAuth 認証を使用する Microsoft Power Platform コネクタ。
- Sales アプリによって提供される説明をコネクタに追加するアクション。
Sales アプリでは、特定の API 仕様に準拠する必要はありません。 API またはその入力/出力パラメーターと構造体の名前付けは、Copilot の制約ではありません。 あなたは、自分の API が Copilot が提供する入力を確実に処理し、期待される出力を返すようにする責任があります。 さらに、Copilot が実行時に正しく照合できるように、適切な説明を記述する必要があります。
たとえば、営業アプリで 営業案件の分析情報 機能を強化したいとします。 この拡張機能では、少なくとも CRM レコード参照 ( recordType および recordId パラメーター値として渡されます) を入力として受け入れ、分析情報のタイトル、説明、日付を出力として提供する API を作成する必要があります。 この API は、認証に OAuth を使用する新規または既存の Microsoft Power Platform コネクタに追加する必要があります。 さらに、コネクタ内の API には、Sales アプリで必要に応じて説明を追加する必要があります。
拡張できる Copilot 機能
拡張性により、既存の機能を強化したり、Sales アプリに新しい機能を追加したりできます。 アプリケーションのデータと分析情報を Copilot エクスペリエンスに取り込むことができます。 次の機能を拡張できます。
さらに、Sales アプリのチャット機能に新しい質問と回答 (Q&A) 機能を導入できます。 ただし、Sales アプリのチャット以外の機能に新しい機能を追加できないことに注意することが重要です。
Microsoft 365 Copilot での売上の拡張
拡張する機能を決定します。
注
拡張可能な Copilot 機能に記載されていない機能を拡張する場合は、「 機能拡張プレビューへのサインアップ」フォームを使用して、お問い合わせください。
拡張機能の作成を開始します。
手順 1 で選択した機能を拡張するために使用できる拡張ポイントについて説明します。
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