このガイドの手順に従って、Dynamics 365 Sales のお客様向けに Sales アプリをデプロイします。
[前提条件]
- Microsoft 365 管理センター から統合アプリをインストールするには、テナント管理者であることが必要です。 テナント管理者を見つける方法
- Teams 管理センター で設定ポリシーを作成するには、Teams 管理者 であることが必要です。
- 製品を使用する各ユーザーに Microsoft 365 Copilot ライセンスを割り当てる必要があります。 Microsoft 365 管理センターからのライセンスの割り当ての詳細
手順 1: Outlook に Sales アプリをインストールする
手順 2: Teams に Sales アプリを自動的にインストールしてピン留めするポリシーを作成する
販売アプリをインストールして、販売者が作成する個人用 Teams 環境と会議にピン留めする
手順 3: Teams 会議のトランスクリプトを有効にする
記録された Teams 会議に Sales アプリが追加されたときに会議の概要を生成できるように、Teams 通話のトランスクリプトを有効にします。
Teams 管理センターにサインインします。
左側のウィンドウで、[ 会議>会議ポリシー] を選択します。
[ ポリシーの管理 ] タブで、[ グローバル] (組織全体の既定値) を選択します。
グローバル (組織全体の既定) ページで、[記録と文字起こし] セクションまで下にスクロールし、[文字起こし] トグルをオンにします。
保存 を選択します。
手順 4: メールと予定のサーバー側同期を設定する
Sales アプリを使用すると、販売者は Outlook のメールと予定を Dynamics 365 に保存できます。 Outlook アクティビティを Dynamics 365 に保存するには、 電子メールと予定のサーバー側同期 を有効にする必要があります。 販売者は、初めて Sales アプリを使用して Outlook アクティビティを Dynamics 365 に保存するときに、自分のメールボックスのサーバー側同期を有効にすることができますが、すべての Sales アプリ ユーザーに対してメールと予定のサーバー側同期を設定することで、エクスペリエンスを簡素化できます。
サーバー側の同期を有効にする方法については、「 Exchange Online への接続」を参照してください。
手順 5: ユーザーが適切なセキュリティ ロールを持っていることを確認する
次のすぐに使用できる Dynamics 365 Sales セキュリティ ロールを使用している場合は、何もする必要はありません。 Sales アプリの特権は、次の目的で自動的に追加されます。
主要な販売ロール: 営業担当者または営業マネージャー
管理ロール: システム管理者またはシステム カスタマイザー
カスタム セキュリティ ロールを使用している場合は、 Dynamics 365 のお客様に必要な適切なロールと特権をユーザーに割り当てます。
手順 6 (省略可能): Sales アプリをカスタマイズする
管理者設定 は、Outlook と Teams での販売者の Sales アプリ エクスペリエンスを制御します。 組織のニーズに合わせて Sales アプリをカスタマイズできます。
Copilot AI の機能を設定する
プレビュー段階または一般公開 中の AI 機能を使用するように、Sales アプリ で AI 機能を設定できます。
フォームとフィールドのカスタマイズ
Sales アプリは、ユーザーがすぐに生産性を発揮できるように構成されています。 必要に応じて フォームとフィールドをカスタマイズ できます。
手順 7: 販売アプリに販売者を歓迎する
Outlook と Teams で Sales アプリをインストールして構成したので、販売者にそのアプリを使用してもらいます。 共有できる電子メール メッセージの例を次に示します。
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件名: Sales アプリへようこそ。 親愛なる販売者様、 Crm データと AI を利用したインテリジェンスを Outlook と Teams の作業フローに取り込む新しいアプリである Sales アプリへようこそ。 Sales アプリのトレーニングを受けることで、 Sales アプリで何ができるかを確認できます。 手順 1: Sales アプリに初めてログインする CRM システムにサインイン し、 アプリをピン留めします。 その他のリソース 次の記事では、さまざまな Sales アプリ機能の使用方法について説明します。
一般的な問題と解決策については、 Sales アプリのトラブルシューティング ガイド の記事を参照してください。 コミュニティに関するその他のヘルプについては、 Sales アプリの Microsoft Community Hub ページを参照してください。 アイデアや提案については、 販売アプリのコミュニティ ページを参照してください。 |
Important
- アプリが Outlook やその他の Microsoft 365 アプリに表示されるまでに最大 48 時間かかることがあります。 ユーザーが 48 時間後にアプリを表示できない場合は、パブリック添付ファイル処理ポリシーが原因である可能性があります。 詳細情報: 展開後にユーザーが Outlook で Sales アプリを表示できないのはなぜですか?
- Sales アプリは、複数のテナントをサポートしていません。 エンド ユーザーの認証には Microsoft Entra ID 資格情報が使用されるため、アクセスは同じテナント内の環境に制限されます。
- テナントにゲストとして追加されたユーザーは、Sales アプリにアクセスできません。
Community
Sales アプリのすべてのユーザーは、Sales アプリ コミュニティにアクセスして登録することをお勧めします。 コミュニティには次のものが含まれます。
同僚とつながり、共有エクスペリエンスについて話し合うフォーラム。
フォーラムは、私たちの専門家チームによって定期的にレビューされている一般的な問題に関する支援を提供し、受け取ります。
アイデアを 共有 し、製品開発チームと関わるスペース。