このガイドの手順に従って、Salesforce CRM 顧客用の Sales アプリをデプロイします。
[前提条件]
- Microsoft 365 管理センター から統合アプリをインストールするには、テナント管理者であることが必要です。 テナント管理者を見つける方法
- Teams 管理センター で設定ポリシーを作成するには、Teams 管理者 であることが必要です。
- 製品を使用する各ユーザーに Microsoft 365 Copilot ライセンスを割り当てる必要があります。 Microsoft 365 管理センターからのライセンスの割り当ての詳細
手順 1: Outlook に Sales アプリをインストールする
注
アドインがユーザーに表示されるまでに最大 24 時間かかることがあります。
手順 2: Teams に Sales アプリを自動インストールしてピン留めするセットアップ ポリシーを作成する
販売アプリをインストールして、販売者が作成する個人用 Teams 環境と会議にピン留めする
手順 3: Teams 会議のトランスクリプトを有効にする
記録された Teams 会議に Sales アプリが追加されたときに会議の概要を生成できるように、Teams 通話のトランスクリプトを有効にします。
Teams 管理センターにサインインします。
左側のウィンドウで、[ 会議>会議ポリシー] を選択します。
[ ポリシーの管理 ] タブで、[ グローバル] (組織全体の既定値) を選択します。
グローバル (組織全体の既定) ページで、[記録と文字起こし] セクションまで下にスクロールし、[文字起こし] トグルをオンにします。
保存 を選択します。
手順 4: ユーザーが適切なセキュリティ ロールを持っていることを確認する
Sales アプリは、組織の既存の CRM アクセス制御とユーザーアクセス許可を適用します。 管理者は、CRM システムをカスタマイズするための適切なアクセス許可を持っている必要があります。また、ユーザーは、Sales アプリから CRM システムのレコードを表示、更新、および作成するための適切なアクセス許可を持っている必要があります。
Sales アプリをカスタマイズする必要がある Salesforce 管理者 には、適切なアクセス許可が必要です。
Sales アプリのユーザーは、API を使用して Salesforce にアクセスできるように、Salesforce で API を有効にする必要があります。 API Enabled アクセス許可を付与する方法について説明します。
手順 5: Power Platform で Salesforce コネクタがブロックされていないことを確認する
msdyn_viva環境の Power Platform で定義されているデータ損失防止 (DLP) ポリシーがある場合は、Salesforce コネクタが許可リストにあることを確認します。 DLP ポリシーで Salesforce コネクタを許可する方法の詳細を確認する
手順 6: Microsoft Power Platform に接続されているアプリが Salesforce でブロックされていないことを確認する
Sales アプリでは、Power Platform コネクタを使用して Salesforce CRM に接続します。 コネクタが Sales アプリ ユーザーに対して有効になっていることを確認します。
Salesforce CRM に管理者としてサインインします。
設定>プラットフォーム ツール>アプリ>接続されたアプリ>マネージドの接続されたアプリ の順に移動します。
Microsoft Power Platform が [接続済みアプリ] の下に表示されていることを確認します。
注
[接続済みアプリ] の下に Microsoft Power Platform が表示されていない場合は、[接続済みアプリの OAuth 使用法] ページに移動し、[Microsoft Power Platform のインストール] を選択します。
接続されているアプリの詳細を表示するには、[ Microsoft Power Platform ] を選択します。
[ OAuth ポリシー] で、次の値が設定されていることを確認します。
[許可されたユーザー] の値が [管理者承認済みユーザー] に設定されている場合は、事前に承認されているか、すべてのユーザーが自己承認できます。
注
管理者が承認したユーザーが事前に承認されている場合は、ポリシーとアクセス許可セットを使用して個々のユーザーにアクセス許可を明示的に付与する必要があります。
IP 緩和の値が [IP 制限の緩和] に設定されています。
更新トークン ポリシーの値が [更新トークン] に設定されている場合は、取り消されるまで有効です。
[ セッション ポリシー] で、[ タイムアウト値 ] の値が [なし] に設定されていることを確認します。
[ プロファイル ] または [ 権限セット] で、既存のプロファイルまたはアクセス許可セットがあるかどうか、または空かどうかを確認します。 ユーザーに適したターゲットを確認して追加します。
手順 7: 最初のユーザーのサインイン
最初のユーザーが Outlook または Teams の Sales アプリから Salesforce CRM にサインインすると、API 呼び出しがトリガーされ、Sales アプリの使用中に生成されたデータを格納するために、テナントにmsdyn_viva Dataverse 環境がプロビジョニングされます。
環境はサーバー間 (S2S) 認証を使用してプロビジョニングされます。つまり、すべてのユーザーがプロセスを開始できます。 プラットフォーム API は、試用環境をプロビジョニングし、開始ユーザーではなく定義済みの管理者ユーザーに管理者ロールを割り当てます。 アーキテクチャとデータの格納方法の詳細については、 Sales アプリのアーキテクチャに関するページを参照してください。
Warnung
sales アプリの重要なデータが保持されているため、 msdyn_viva 環境を削除または編集しないでください。 環境が削除または編集されると、Sales アプリが動作しなくなる可能性があります。
プロビジョニングされた環境でロールを管理する
Sales アプリは、試用版環境のシステム管理者ロールにすべての Power Platform 管理者と Microsoft 365 グローバル管理者を自動的に割り当てます。 環境が作成されたら、管理者の一覧を確認して、適切なアクセス レベルを確認することをお勧めします。
Important
Power Platform Admin Center では、テナント管理者は試用版環境の作成を管理者に制限できます。 ただし、現在のプロビジョニング フローのため、この設定はバイパスされます。これは、プロビジョニング中にシステムによって定義済みの管理者が割り当てられるためです。 つまり、テナント管理者はこれらの環境の作成を制限できません。
手順 8 (省略可能): Sales アプリをカスタマイズする
管理者設定 は、Outlook と Teams での販売者の Sales アプリ エクスペリエンスを制御します。 組織のニーズに合わせて Sales アプリをカスタマイズできます。
Copilot AI の機能を設定する
プレビュー段階または一般公開 中の AI 機能を使用するように、Sales アプリ で AI 機能を設定できます。
フォームとフィールドのカスタマイズ
Sales アプリは、ユーザーがすぐに生産性を発揮できるように構成されています。 必要に応じて フォームとフィールドをカスタマイズ できます。
手順 9: 販売アプリに販売者を歓迎する
Outlook と Teams で Sales アプリをインストールして構成したので、販売者にそのアプリを使用してもらいます。 共有できる電子メール メッセージの例を次に示します。
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件名: Sales アプリへようこそ。 親愛なる販売者様、 Crm データと AI を利用したインテリジェンスを Outlook と Teams の作業フローに取り込む新しいアプリである Sales アプリへようこそ。 Sales アプリのトレーニングを受けることで、 Sales アプリで何ができるかを確認できます。 手順 1: Sales アプリに初めてログインする CRM システムにサインイン し、 アプリをピン留めします。 その他のリソース 次の記事では、さまざまな Sales アプリ機能の使用方法について説明します。
一般的な問題と解決策については、 Sales アプリのトラブルシューティング ガイド の記事を参照してください。 コミュニティに関するその他のヘルプについては、 Sales アプリの Microsoft Community Hub ページを参照してください。 アイデアや提案については、 販売アプリのコミュニティ ページを参照してください。 |
Important
アプリが Outlook やその他の Microsoft 365 アプリに表示されるまでに最大 48 時間かかることがあります。 ユーザーが 48 時間後にアプリを表示できない場合は、パブリック添付ファイル処理ポリシーが原因である可能性があります。 詳細情報: 展開後にユーザーが Outlook で Sales アプリを表示できないのはなぜですか?
Community
Sales アプリのすべてのユーザーは、Sales アプリ コミュニティにアクセスして登録することをお勧めします。 コミュニティには次のものが含まれます。
同僚とつながり、共有エクスペリエンスについて話し合うフォーラム。
フォーラムは、私たちの専門家チームによって定期的にレビューされている一般的な問題に関する支援を提供し、受け取ります。
アイデアを 共有 し、製品開発チームと関わるスペース。