Sales アプリは、管理者またはエンド ユーザーがインストールできます。 管理者は、複数のプラットフォームに統合されたアプリとして、または単一のプラットフォーム上の個々のアプリとして Sales アプリをインストールできます。 エンド ユーザーは、管理者によって明示的にブロックされない限り、Outlook または Teams の Microsoft AppSource 内から Outlook アドインと Teams アプリをそれぞれインストールできます。 Sales アプリを使用するために必要な特権については、「Sales アプリを 使用するために必要な特権」を参照してください。
管理者が展開したインストール
Sales アプリは、複数のプラットフォームに統合されたアプリとして、または単一のプラットフォーム上の個々のアプリとしてインストールできます。 どちらの方法を選択しても、Microsoft 365 管理センターまたは Microsoft AppSource から開始して Outlook にインストールし、ユーザーを割り当てることができます。 AppSource から開始すると、Microsoft 365 管理センターでのインストールが完了します。 どちらの方法でも、最高のパフォーマンスと使いやすさを実現するために管理者がインストールすることをお勧めします。
さらに、Teams 内にアプリをインストールするには、Microsoft Teams管理センターに移動し、セットアップ ポリシーを作成してアプリをインストールし、ユーザーを割り当てる必要があります。 AppSource から Teams 用の Sales アプリをインストールする場合は、ユーザー向けではなく、個人用スコープにのみインストールされます。
Outlook および Microsoft 365 アプリ用の Sales アプリを展開してインストールするには、Microsoft 365 管理者である必要があります。 Teams の Sales アプリを展開してインストールするには、Teams 管理者である必要があります。
Outlook と Teams に Sales アプリをインストールする手順については、「Outlook に Sales アプリをインストール し、 Teams に Sales アプリをインストールしてピン留めする」を参照してください。
注
ユーザーが Salesforce を使用している場合は、Microsoft Power Platform がブロックされていないことを確認します。 その状態は、Salesforce の [Connected Apps OAuth Usage]\(接続済みアプリの OAuth 使用状況 \) ページで確認できます。 ブロックされている場合は、Sales アプリを使用するためにブロックを解除する必要があり、アドインがユーザーに表示されるまでに最大 24 時間かかる場合があります。
ユーザーが展開したインストール
エンド ユーザーは、管理者によって明示的にブロックされない限り、Outlook または Teams の Microsoft AppSource 内から Outlook アドインと Teams アプリをそれぞれインストールできます。
Outlook アドインをインストールすると、管理者展開ではなくユーザー展開と見なされ、完全な機能サポートは提供されません。 ユーザー展開アドインは、新規メールまたは返信メールの上部に表示される Sales アプリバナー通知をサポートしていません。 また、Sales アプリは会議出席依頼に自動的に追加されません。 ただし、Sales アプリを会議に手動で追加して、会議の概要を取得できます。
Important
- この記事では、管理者特権を持たないビジネス ユーザーが Sales アプリをインストールする手順について説明します。 CRM 管理者が営業チーム用の Sales アプリをインストールしようとしている場合は、要件に従って Dynamics 365 顧客向けの Sales アプリ展開ガイド または Salesforce 顧客向けの Sales アプリ展開ガイド を参照してください。
- 組織のアドインのダウンロードが無効になっている場合、Sales アプリをインストールできない場合があります。 この場合は、管理者に問い合わせてください。
- Outlook 用 Dynamics 365 アプリを使用している場合は、Sales アプリでさらに多くのことを行うことができるため、Sales アプリへの切り替えを検討できます。 詳細情報: Sales アプリと Outlook 用 Dynamics 365 アプリの違い
Outlook に Sales アプリをインストールする
Microsoft AppSource にサインインします。
検索ボックスに「Sales」と入力します。
検索結果から、Sales アプリのカードで [今すぐ入手] を選択します。
「詳細を確認して続行」ウィンドウで、「今すぐ入手」を選択します。
アプリがインストールされ、確認メッセージが表示されます。
注
Outlook 内の Office ストアからアドインを取得することもできます。 詳細: Outlook 用 Office アドインを取得します。
Sales アプリと Dynamics 365 app for Outlook の違い
| 能力 | Sales アプリ | Outlook 用 Dynamics 365 アプリ |
|---|---|---|
| Outlook で作業する | ||
| Copilot を使用したインテリジェントなコンテキスト対応の電子メール コンテンツの提案 | サポートされています | サポートされていません |
| Outlook メールと予定表イベントを Dynamics 365 に保存する | サポートされています | サポートされています |
| 保存した Outlook のメールとイベントを Dynamics 365 のアカウントと営業案件に接続する | サポートされている¹ | サポートされています |
| Outlook から新しい CRM 連絡先を作成する | サポートされています | サポートされています |
| 新しい連絡先の作成時に電子メール署名を自動的にキャプチャする | サポートされています | サポートされていません |
| Dynamics 365 で連絡先以外のレコードを作成および編集する | サポート対象² | サポートされています |
| アクセスの委任 (ユーザーが別のユーザーに代わって行動できるようにする) | サポートされていません | サポートされています |
| モバイル デバイスのサポート | サポートされていません | サポートされています |
| Teams で作業する ³ | ||
| Teams で同僚と顧客レコードを共同作業する | サポートされています | サポートされていません |
| 会議後: ハイライト、トピック、エグゼクティブサマリー、アクションアイテム、感情分析を含む再生とトランスクリプト | サポートされています | サポートされていません |
| モバイル デバイスのサポート | サポートされています | サポートされています |
| ¹ Sales アプリは、Microsoft Outlook アクティビティをアカウントと営業案件に接続することをサポートしています。 Outlook アクティビティを他のエンティティに接続するためのサポートは近日公開予定です。 | ||
| ² 販売アプリでは、連絡先を作成したり、連絡先、取引先企業、営業案件を編集したりできます。 追加エンティティの作成と編集のサポートは近日公開予定です。 | ||
| ² Sales アプリをMicrosoft Teamsにインストールする必要があります。 |
Microsoft Teamsに Sales アプリをインストールする
Microsoft Teamsにサインインします。
左側のナビゲーション バーで、[ アプリ] を選択します。
![ナビゲーション バーの [アプリ] を示すスクリーンショット。](media/store.png)
Sales を検索し、それを選択します。
[Sales] ウィンドウで [追加] を選択します。
ようこそメッセージ
Sales アプリが展開されると、各ユーザーは Teams の Sales ボットからの魅力的なメッセージによって歓迎されます。 このメッセージは、Sales アプリの主要な機能の概要を示し、包括的な機能ドキュメントやその他の学習リソースへの直接リンクを提供します。
Sales アプリを使用する方法
Sales アプリがインストールされたら、Outlook と Teams で使用を開始できます。 Sales アプリの使用方法については、「Sales アプリに アクセスする」を参照してください。
関連情報
Outlook に Sales アプリをインストールする
Teams に Sales アプリをインストールしてピン留めする
Sales アプリを使用するために必要な特権