電子情報開示の概要

電子情報開示を使用して、organizationの内部および外部の調査に対応するコンテンツを特定、保持、収集、確認、分析、エクスポートします。 電子情報開示ワークフローの次の手順を実行して、前提条件を設定し、電子情報開示を構成します。

電子情報開示がorganizationでの調査にどのように役立つかの詳細については、「電子情報開示について」を参照してください。

サブスクリプションと課金

電子情報開示を開始する前に、データ ストレージ料金の計算方法と、エンタープライズ サブスクリプションに含まれる内容について、新しい課金モデルを確認してください。 電子情報開示ケースに含まれるデータの種類によっては、異なる料金が適用される場合があります。

詳細については、「 電子情報開示での課金」を参照してください。

電子情報開示ケースを使用する管理者とユーザーの両方に、Microsoft 365 Enterprise E3 または E5 ライセンスが必要です。 管理者アカウントにも Microsoft SharePoint E3 ライセンスがない場合は、一部の SharePoint 機能が制限される可能性があります。 管理者とユーザーの両方に適切なライセンスを付与することをお勧めします。 さらに、管理者アカウントに条件付きアクセス Entra ポリシーがある場合は、一部の操作が制限される可能性があります。ポリシーの問題のトラブルシューティングについては、「 条件付きアクセスに関するサインインの問題 のトラブルシューティング」を参照してください。

手順 1: アクセス許可を割り当てる

Microsoft Purview ポータルで電子情報開示関連ツールを使用するには、適切なアクセス許可をユーザーに割り当てる必要があります。 ロールを割り当てる最も簡単な方法は、Microsoft Purview ポータルの [ロール グループ] ページで適切なロール グループにユーザーを追加することです。

詳細なガイダンスについては、「 電子情報開示でのアクセス許可の割り当て」を参照してください。

手順 2: 必要な電子情報開示アプリが有効で、最新で、正しく構成されていることを確認する

電子情報開示では、Microsoft 365 または Microsoft Office 365 organizationで次のエンタープライズ アプリを有効にする必要があります。 これらのアプリを有効にしない場合、すべての電子情報開示ビュー、フィルター、および検索機能にアクセスすることはできません。 これらのアプリは、最新の状態で正しく構成されている必要があります。 [ユーザーのサインインが有効] が選択されていることを確認します。

アプリの状態と構成をチェックするには、次の手順を実行します。

1. Microsoft Azure portalに移動します。
2. [エンタープライズ アプリケーション] に移動するか、検索します。
3. 前の表に示したアプリの結果をフィルター処理して、各アプリの状態と構成を確認します。
4. 各アプリケーションの概要ブレードで、[ 管理>プロパティ] に移動します。
5. [ユーザーがサインインするための有効] プロパティが [はい] に設定されていることを確認します。

手順 3: 設定を構成する

organizationと個々のケースのニーズに応じて、グローバル電子情報開示設定を確認して構成する必要がある場合があります。

• 全般: 新しいケースの プレミアム電子情報開示機能 をオンまたはオフにします。
• 分析: 作業セット内 で弁護士とクライアントの特権の検出 を有効にします。 弁護士とクライアントの特権の検出を有効にすると、弁護士とクライアントの特権モデルがデータに対して実行され、特権を持つ可能性が高いドキュメントにフラグを設定するのに役立ちます。 このフラグは、コンテンツに基づいており、参加者をユーザーが指定した弁護士リストと比較することによって行われます。 この機能は、特権レビューの必要性を置き換えるのではなく、作業を開始するのに役立ちます。
• ゲスト ユーザー: organizationのケースへのゲスト アクセスを管理します。 ゲストへの招待は、承認後に送信されます。
• タグ テンプレート: タグは、さまざまなワークフローを完了するためにレビュー セット内のコンテンツを整理するのに役立ちます。 タグは、 タグ テンプレートを使用して、複数のレビュー セットとケースで再利用できます。 セクションごとにタグをグループ化し、1 つまたは複数の選択肢のタグ付けを許可できます。

手順 4: ケースを作成する

調査を開始するには、ケースを 作成 し、ケース設定を構成する必要があります。 ケースを作成したユーザーは、自動的にメンバーとして追加されます。 ケースのメンバーは、Microsoft Purview ポータルでケースにアクセスし、電子情報開示タスクを実行できます。

手順 5: 検索を作成する

新しいケースを作成すると、ケースの [ 検索 ] タブに自動的に移動し、ケースの 検索を作成 する準備が整います。 検索は、ケースに対して収集するアイテムを見つけるのに役立ちます。

手順 6: 検索結果を確認して絞り込む

検索クエリが完了すると、検索の [ 統計 ] タブまたは [ サンプル ] タブ (選択した最初の結果の種類に応じて) に結果が表示されます。 最初に選択されていない結果の種類の結果を表示するには、該当するタブを選択して、ビューの結果を生成できます。

たとえば、最初に検索結果の種類として [統計 ] を選択したが、検索が完了した後に サンプル 結果を表示する場合は、[ サンプル ] タブを選択し、[ サンプル結果の生成 ] を選択し、サンプル ビュー設定を定義します。 [ クエリの実行 ] を選択して、サンプル結果を生成します。

検索結果の操作の詳細については、「電子情報開示で検索結果を 確認、評価、絞り込む」を参照してください。

手順 7: 検索結果に対してアクションを実行する

検索クエリで返された項目を確認し、必要に応じて検索を絞り込んだ後、検索結果に含まれる選択した項目に対して特定のアクションを実行できます。

検索結果をレビュー セットに追加する

検索結果に満足し、それらの検索結果を確認して分析する準備ができたら、ケースのレビュー セットに追加します。 レビュー セット には、調査の一環として、検索、フィルター、タグ付け、分析、その他のアクションを実行できる、既知の静的なコンテンツ セットが用意されています。 レビュー セットに検索結果アイテムを追加するには、「 電子情報開示でレビュー セットに検索結果を追加する」を参照してください。

検索結果をエクスポートまたはダウンロードする

検索結果のエクスポートとダウンロードは、社内外のパートナーが調査を最新の状態に保つのに役立ちます。 ダウンロード レポートには、検索結果内の選択したアイテムの概要情報が .csv ファイルに表示されます。 検索結果をエクスポートすると、エクスポートに含める項目、エクスポートされるアイテムの種類、アイテムのエクスポート形式などをカスタマイズできます。 検索結果のエクスポートの詳細については、「 電子情報開示で検索結果をエクスポートする」を参照してください。

検索結果をダウンロードする

検索結果項目の概要情報をダウンロードするには、次の手順を実行します。

1. [ 統計 ] タブまたは [ サンプル ] タブで、[ レポートのダウンロード] を選択します。
2. .csv ファイルをローカル コンピューターまたはネットワーク共有に保存します。

検索結果をエクスポートする

検索結果内のアイテムの情報をエクスポートするには、[エクスポート] を選択し、アイテムの エクスポート に必要な詳細を完了します。 詳細なガイダンスについては、「 電子情報開示で検索結果をエクスポートする」を参照してください。

保留を作成する

電子情報開示ケースに関連する可能性のあるコンテンツを保持するためのホールドを作成します。 保留はいつでも作成でき、検索に依存しません。 詳細なガイダンスについては、「 電子情報開示で保留リストを作成する」を参照してください。