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이 문서에서는 소매업체가 Microsoft Dynamics 365 Commerce의 판매 시점(POS)에서 고객 관리 기능을 활성화하는 방법을 설명합니다.
매장 직원이 POS에서 고객 레코드를 생성하고 편집할 수 있어야 합니다. 이러한 방식으로 이메일 주소, 전화번호 및 주소와 같은 고객 정보에 대한 업데이트를 캡처할 수 있습니다. 이 정보는 마케팅과 같은 다운스트림 시스템에서 유용한데, 그 이유는 이러한 시스템의 효율성이 고객 데이터의 정확성에 달려 있기 때문입니다.
영업 사원은 두 개의 POS 진입점에서 고객 생성 워크플로를 트리거할 수 있습니다. 사용자는 고객 추가 작업에 매핑된 버튼을 선택하거나, 검색 결과 페이지의 앱 바에서 고객 생성을 선택할 수 있습니다. 두 경우 모두 새 고객 대화 상자가 표시되며, 영업 사원은 고객 이름, 이메일 주소, 전화번호, 주소 및 비즈니스와 관련된 추가 정보 등 필수 고객 세부 정보를 입력할 수 있습니다. 이러한 추가 정보는 고객과 연결된 고객 특성을 사용하여 캡처할 수 있습니다. 고객 특성에 대한 자세한 내용은 고객 특성을 참조하세요.
영업 사원은 보조 이메일 주소와 전화번호를 캡처할 수도 있습니다. 또한 이러한 보조 이메일 주소나 전화번호를 통해 마케팅 정보 수신에 대한 고객의 선호도를 포착할 수 있습니다. 이 기능을 활성화하려면 소매업체는 Commerce headquarters()의 작업 영역에서 > 기능을 켜야 합니다.
기본 고객 속성
소매업체는 Commerce headquarters()의 > 페이지에서 각 스토어에 기본 고객을 연결할 수 있습니다. 그런 다음 Commerce는 기본 고객에 대해 정의된 속성을 생성된 모든 새 고객 레코드에 복사합니다. 예를 들어 고객 생성 대화 상자에는 해당 매장과 연결된 기본 고객으로부터 상속된 속성들이 표시됩니다. 해당 속성에는 고객 유형, 고객 그룹, 영수증 옵션, 영수증 이메일, 통화 및 언어가 포함됩니다. 모든 소속 관계(고객 그룹)도 기본 고객으로부터 상속됩니다. 그러나 재무 차원은 기본 고객 자체에서가 아니라 기본 고객과 연관된 고객 그룹으로부터 상속됩니다.
참고
영수증 이메일 값은 새로 생성된 고객에게 영수증 이메일 ID가 제공되지 않은 경우에만 기본 고객으로부터 복사됩니다. 즉, 영수증 이메일 ID가 기본 고객에 있는 경우 고객으로부터 영수증 이메일 ID를 캡처하는 사용자 인터페이스가 없으므로 전자 상거래 사이트에서 생성된 모든 고객은 동일한 영수증 이메일 ID를 받게 됩니다. 매장의 기본 고객에 대해서는 영수증 이메일 필드를 비워 두시길 권장합니다. 영수증 이메일 주소가 반드시 있어야 하는 업무 프로세스가 있는 경우에만 해당 필드를 사용하시기 바랍니다.
영업 사원은 고객의 여러 주소를 캡처할 수 있습니다. 고객의 이름 및 전화 번호는 각 주소와 연결된 연락처 정보에서 상속됩니다. 고객 기록의 주소 빠른 탭에는 영업 사원이 편집할 수 있는 용도 필드가 포함됩니다. 고객 유형이 개인인 경우 기본값은 집입니다. 고객 유형이 조직인 경우 기본값은 비즈니스입니다. 이 필드에서 지원하는 다른 값으로는 집, 사무실 및 우편함이 있습니다. 주소에서 국가 필드의 값은 에서 Commerce headquarters의 > 페이지에 지정된 기본 주소에서 상속됩니다.
참고
고객과 연결된 주소 수가 증가하면 시스템 성능이 저하됩니다. Microsoft는 고객당 수천 개의 주소가 생성되는 사용자 지정을 피할 것을 권장합니다.